30 июня американский рынок снова закрылся снижением. Индекс Dow Jones потерял 0.98%, S&P 500 1.01%, Nasdaq 1.21%.

Индекс S&P 500 пробил очень важный уровень поддержки 1040 пунктов. В течение почти всей сессии рынок торговался выше этой отметки, однако к закрытию уровень все-таки был пройден.

Данные от компании ADP показали слабость рынка труда. Количество рабочих мест в США в частном секторе выросло на 13 тыс. Ожидалось увеличение на 60 тыс. В пятницу нас ждет официальная статистика, от которой ничего хорошего рынки не ждут. Помимо статистики игроков насторожило заявление агентства Moody's о возможном понижении кредитного рейтинга Испании сразу на 2 пункта.

Единственным позитивом стали данные по июньскому индексу деловой активности в промышленности, который рассчитывается Чикагской ассоциацией менеджеров. В июне индекс снизился до 59.1 пунктов с 59.7 в мае. Ожидалось снижение до 59 пунктов.

Азиатские рынки продолжили снижение.

Nikkei упал на 2.04%, CSI 300 на 1.44%, Hang Seng не торгуется.

Инвесторов снова насторожили перспективы дальнейшего охлаждения экономики Китая. Июньский индекс PMI в производственном секторе снизился до 52.1 пунктов. против 53,9 п. в мае. Индекс деловой активности, банка HSBC в июне упал до 50.4 пунктов с 52.7 в мае.

Бразильский Bovespa упал на 1.68%, корейский Kospi на 0.71%, индийский Sensex снижается на 1.17%, MSCI Emerging Markets -0.74%.

Европейские индексы изменились незначительно. Панъевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 -0.21%, британский FTSE 100 +0.05%, германский Xetra Dax +0.23%, французский Cac 40 +0.29%.

Европейские банки получили от ЕЦБ 131 млрд. евро в качестве 3-месячных займов для выплаты кредитов на сумму 442 млрд. евро, взятых у того же ЕЦБ в прошлом году. Ожидалось, что объем займа составит 250-300 млрд. евро. После этой новости рынки и евро резко пошли вверх, но слабые данные с рынка труда США нивелировали позитив.

Нефть на фоне сокращения запасов избежала обвала. Тем не менее, настораживает рост запасов дизельного топлива и бензина. Спот Brent $73.89, WTI $75.63. Запасы нефти за неделю сократились на 2 млн. барр. Аналитики прогнозировали сокращение запасов на 0.9 млн. Запасы бензина выросли на 0.5 млн. барр. Запасы дистиллятов (дизельного топлива и топочного мазута) выросли на 2.5 млн. барр.

Промышленные металлы преимущественно продолжили снижение, золото держится возле уровня $1240.

Нефть
Brent	73.89	-0.67%
WTI	75.63	-0.41%
Металлы Fut.
Золото	1241.3	-0.08%
Серебро	18.52	-0.35%
Никель	19145	+0.57%
Медь	6337	-1.98%

После новостей о меньшем объеме займа для европейских банков евро укрепился до отметки 1.229, однако сообщения о возможном понижении рейтинга Испании оказали давление на европейскую валюту.

Рубль остается под давлением на фоне снижения цен на нефть.

Валютные пары (на 11:30 мск)
EUR/USD	1.2234	+0.1%
USD/JPY	88.42	-0.25%
USD/RUB	31.335	+0.27%
EUR/RUB	38.335	+0.37%

Остатки на корсчетах коммерческих банков снова выросли, 1 июля составили 601.8 млрд. руб. (583.9 млрд. руб. 30 июня). Ставки МБК 3%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	1 июля	30 июня
По РФ	601.8	583.9
По Московскому региону	408.3	403
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	637	591.7
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		106.82

По итогам торгов 30 июня индекс ММВБ упал на 1.06%, индекс РТС на 1.23%. Объем торгов на рынке акций ММВБ составил 54 млрд. руб.

Сессия оказалась очень волатильной. После непродолжительного роста на открытии индексы резко пошли вниз, теряя по 1.5%. Затем последовал резкий разворот после сообщений из Европы. Удержаться в положительной зоне не удалось, после выхода данных из США снижение возобновилось.

В аутсайдерах снова оказались акции металлургов на фоне снижения цен на металлы и падения горнодобывающего сектора в Лондоне. ГМК Норильский Никель -4.8%, Мечел -2.4%, Северсталь -2.2%.

В нефтегазовом секторе локальные минимумы обновили Газпром -0.5% и Роснефть -0.8%. Слабее рынка выглядели Лукойл -2%, Сургутнефтегаз -1.5%, которые в последнее время стойко реагировали на негатив.

Лучше рынка оказались акции ФСК ЕЭС +4.6%, Полюс Золото +3.2% и Магнит +5.2%.

Рынок открылся с 1.5% гэпом вниз и продолжил снижение. Внешний фон вновь не дает повода покупать, рынки пробивают важные уровни поддержки, что говорит о высокой вероятности дальнейшего движения вниз. Приостановить падение может позитивная статистика из США, однако практически все данные хуже прогнозов. Сегодня помимо традиционных недельных данных по безработице нас ждут данные по деловой активности в промышленном секторе и продажи на рынке недвижимости.

По индексу ММВБ попытаемся нащупать поддержку на уровнях 1270-1280 пунктов.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 1 июля 2010, 12:14