Новый квартал на американском рынке начался снижением. В начале дня рынок просел на 1.5% после того, как вышли крайне негативные макроэкономические данные. Тем не менее, к концу дня большую часть снижения удалось нивелировать.

Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости рухнул на 30%. Ожидалось -10.5%. Индекс отражает контракты по продаже домов, которые уже подписаны и будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие 1-2 месяца. Столь резкое снижение индекса обусловлено окончанием госпрограммы поддержки рынка недвижимости, мы уже наблюдали резкое снижение количества проданных домов на первичном и вторичном рынках.

Индекс деловой активности в производственном секторе в июне снизился до 56.2 пунктов с 59.7 в мае. Ожидалось 59 пунктов.

Разочаровали и еженедельные данные с рынка труда. Количество первичных обращений за пособиями по безработице в США за неделю выросло на 15 тыс. до 472 тыс. при прогнозе 458 тыс. Количество вторичных обращений также выросло на 43 тыс. до 4616 тыс. Ожидалось 4510 тыс.

На азиатских рынках разнонаправленная динамика.

Nikkei повысился на 0.13%, CSI 300 на 0.38%, Hang Seng снижается на 1.13%. Китайский рынок в последний час торгов смог нивелировать 2% снижение и выйти в плюс.

Бразильский Bovespa прибавил 0.49%, корейский Kospi снизился на 0.86%, индийский Sensex в плюсе на 0.14%, MSCI Emerging Markets -0.95%.

Европейские индексы потеряли более 2%. Панъевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 -2.47%, британский FTSE 100 -2.26%, германский Xetra Dax -1.81%, французский Cac 40 -2.99%.

Испанское правительство разместило пятилетние гособлигации на общую сумму 3.5 млрд евро (4.3 млрд долл). Спрос на бумаги превысил предложение в отношении 1.7 к 1; доходность к погашению составила 3.657%. Новость вкупе с неплохими данными по индексу деловой активности в Еврозоне укрепила евро, однако рынки акций все равно ушли вниз.

Нефть рухнула на 4% на фоне удручающей статистики из США. Не помогло и резкое укрепление евро. Спот Brent $71.89, WTI $72.95.

Золото резко снизилось, промышленные восстанавливаются после обвала накануне.

Нефть
Brent	71.89	-2.71%
WTI	72.95	-3.54%
Металлы Fut.
Золото	1208.7	-2.63%
Серебро	17.96	-2.91%
Никель	19385	+1.25%
Медь	6337	+2.02%

Ралли по евро было инициировано успешным размещением испанских гособлигаций и получило развитие после выхода негативных данных из США. По отношению к рублю евро вырос почти на 70 коп.

Валютные пары (на 11:30 мск)
EUR/USD	1.2494	+2.1%
USD/JPY	88.08	-0.38%
USD/RUB	31.181	-0.49%
EUR/RUB	38.973	+1.66%

Остатки на корсчетах коммерческих банков остаются на высоких уровнях, 2 июля составили 572.1 млрд. руб. (601.8 млрд. руб. 1 июля). Ставки МБК 3%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	2 июля	1 июля
По РФ	572.1	601.8
По Московскому региону	386.3	408.3
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	678	637
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		90.29

По итогам торгов 1 июля индекс ММВБ упал на 4.17%, индекс РТС на 3.78%. Объем торгов на рынке акций ММВБ составил 50 млрд. руб.

Российский рынок снова резко просел под давлением внешнего негатива, при этом объемы торгов остаются небольшими. После открытия с 1.5% гэпом вниз индексы в первые часы торгов резко снизились, падение достигало 3%. После сообщений об успешном размещении испанских гособлигаций часть потерь была отыграна, однако негативная статистика с рынка труда США вновь активизировала продажи, к закрытию индексы потеряли почти 4%.

Продажи затронули все сектора, наибольшие потери понесли акции банков. Сбербанк прив. -7%, ВТБ -6.1%, Сбербанк -6%. В металлургическом секторе в аутсайдерах оказались акции Полюс Золото -7.2% и Мечела -7%. На акции Полюс Золото давление оказало снижение цен на золото, акции Мечела отреагировали на сообщения о том, что основной акционер компании Игорь Зюзин, с 2006г. занимавший пост генерального директора компании, покидает свой пост и становится председателем совета директоров.

Потери нефтегазовых компаний составили примерно 4%. Сургутнефтегаз -4.7%, Роснефть -4.1%, Лукойл -4%, Газпром -4%. Резким снижением завершились для некоторых представителей второго эшелона. Соллерс -8.2%, Росбанк -7.5%, Разгуляй -7.4%, ПИК -6.5%.

На открытии рынок подрастает на 1%. Тем не менее, цены на нефть резко снизились, что окажет давление на наш рынок и выразится в ослаблении рубля. При сохранении позитивной динамики американских фьючерсов в первой половине новых продаж мы не увидим. Скорее всего, игроки будут ждать данных из США. Сегодня нас ждет блок статистики с рынка труда.

Скорее всего, данные окажутся негативными, вся интрига заключается в том, как их воспримет американский рынок, за которым последуем и мы. В качестве уровня поддержки видится уровень 1250 пунктов.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Пятница, 2 июля 2010, 11:40