Согласно предлагаемой схеме, за одну акцию "Полюс Золото" акционерам будут предложены 9.26 GDR KazakhGold, а за одну ADR "Полюса" - 4.885 GDR "дочки". "Полюсу" принадлежит 50.1% акций KazakhGold.

Возможная сделка, в рамках которой планируется приобретение практически всех выпущенных акций "Полюса", призвана объединить обе компании в один холдинг с единым листингом на Лондонской бирже.

В рамках сделки оценка "Полюса" составила примерно 9.4 миллиарда долларов.

После завершения обмена и размещения, компания Jenington (100% "дочка" "Полюса") конвертирует кредит в 50 миллионов долларов, предоставленный KazakhGold в августе 2009 года, в 33.33 миллиона новых GDR KazakhGold. Половина из средств от данного размещения пойдет на общекорпоративные цели, а другая - на возврат долга Jenington.

После сделки по объединению "Полюс" намерен провести делистинг своих ADS с Лондонской биржи.

По итогам объединения новая компания будет одним из ведущих производителей золота в мире и крупнейшей золотодобывающей компанией, акции которой торгуются на Лондонской бирже. По итогам 2009 года совокупная добыча золота предприятиями "Полюса" и KazakhGold оценивается в 1.3 миллиона унций, доказанные и вероятные запасы - 74.7 миллиона унций.

После реализации всех опций, существующие акционеры "Полюса" станут владельцами примерно 93.5% акций новой компании, KazakhGold - 6.5%. После одобрения акционерами новая компания будет назваться Polyus Gold International Limited.

Новый совет директоров компании будет состоять из двух действующих членов совета KazakhGold (Евгений Иванов и Эдриан Коутс), и восемь членов совета "Полюса" (Михаил Прохоров, Максим Финский, Патрик Гиллфорд, Анна Колончина, Зумруд Рустамова, Александр Мосионжик, Екатерина Сальникова и Павел Грачев). Все необходимые разрешения контролирующих и правительственных органов на сделку были получены, отмечается в сообщении.

Также компания сообщает, что планирует объявить о выплате 1.7 миллиарда рублей дивидендов за первое полугодие 2010 года.

Кроме того, KazakhGold объявил об увеличении уставного капитала, путем выпуска новых акций и GDR на сумму в 100 миллионов долларов, что представляет 66.66 миллиона акций нового выпуска.

Напомним, что основными бенефициарными собственниками ОАО "Полюс Золото" являются глава группы "Онэксим" Михаил Прохоров и владелец "Нафта-Москва" Сулейман Керимов - им принадлежит 29.9% и 36.9% акций компании соответственно.

Компания по итогам 2009 года получила чистую прибыль по МСФО в размере 323.2 миллиона долларов, что в 5.4 раза больше, чем в 2008 году. Выручка "Полюс Золота" выросла на 12.7% и составила более 1.2 миллиарда долларов.

Портфель активов "Полюс Золота" включает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях и Якутии. В 2009 году предприятия "Полюс Золота" в России произвели 1.3 миллиона унций золота.
 

Источник материала МФД-Инфоцентр.

Пятница, 2 июля 2010, 12:20