| Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" разместила еврооблигации на сумму 1 млрд долл. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
"Внешэкономбанк" осуществил дебютный выпуск 10-летних еврооблигаций в рамках LPN программы по правилу 144a/RegS. Ставка купона по выпуску составила 6.902% годовых.
Общее число инвесторов, подавших заявки при размещении, превысило 150. Книга была переподписана более чем в 2.4 раза. Размещение "Внешэкономбанком" еврооблигаций впервые обеспечило иностранным инвесторам возможность вкладываться в публичные долговые ценные бумаги банка. С учетом сложной рыночной конъюнктуры размещение прошло успешно. "Внешэкономбанку" удалось установить собственный ориентир по доходности международных публичных долговых инструментов и диверсифицировать структуру собственных заимствований.
Организаторами сделки выступили Barclays Capital, Citi Bank, HSBC, Societe Generale, в качестве соорганизаторов — ING Bank, "ВТБ Капитал", "Тройка Диалог".
Источник материала МФД-Инфоцентр.
Среда, 14 июля 2010, 16:06
|
