По итогам торгов четверга американский рынок снова закрылся в нейтральной зоне.Индекс Dow Jones -0.07%, S&P 500 +0.12%, Nasdaq -0.03%.

Торги начались резким снижением, индексы теряли более 1%. Рынок разочаровало снижение индексов деловой активности ФРБ Нью-Йорка и Филадельфии, хотя в целом статистику назвать негативной нельзя, данные носили смешанный характер.

Количество первичных обращений за пособиями по безработице в США за неделю сократилось на 29 тыс. до 429 тыс. при прогнозе 450 тыс. При этом резко выросло количество вторичных обращений, до 4681 тыс., за неделю прирост составил 247 тыс. Ожидалось 4400 тыс.

Определенный негатив был связан с данными по инфляции. Снова появились разговоры о дефляционных рисках. Индекс цен производителей в июне снизился на 0.5%. Прогноз -0.1%. Базовый индекс вырос на 0.1%, совпав с прогнозом.

Индекс активности в производственном секторе Нью-Йорка в июле сократился до 5.08 пунктов с 19.57 пунктов в июне. Ожидалось 18 пунктов. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в июле снизился до 5.1 пунктов с 8 в июне. Ожидался рост до 10.1 пунктов.

Рынок проигнорировал хорошую отчетность банка JP Morgan. Чистая прибыль во II квартале 2010 года выросла на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $4.8 млрд. Прибыль на акцию составила $1.09, ожидалось $0.72. По итогам торгов акции прибавили всего 0.3%.

Акции другого крупного банка Goldman Sachs выросли на 4.4%. Банк согласился выплатить штраф в размере $550 млн. по гражданскому иску Комиссии по ценным бумагам и рынкам США. Таким образом, после трех месяцев расследования по обвинению в мошенничестве в деле поставлена точка, убытки банка оказались гораздо меньше ожидаемых.

После окончания торгов хуже ожиданий отчиталась компания Google. Чистая прибыль во II квартале 2010 года выросла на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $1.84 млрд. Прибыль на акцию составила $6.45, ожидалось $6.52. Акции компании на postmarket снизились на 5%.

Nikkei упал на 2.86%, CSI 300 повысился на 0.29%, Hang Seng повышается на 0.04%.

Японский рынок показал максимальное за последний месяц снижение. Традиционно негативно рынок отреагировал на укрепление йены. Более того, в понедельник торги проводиться не будут, участники рынка предпочли зафиксировать прибыль.

Бразильский Bovespa закрылся в нейтральной зоне, прибавив 0.02%, корейский Kospi снизился на 0.73%, индийский Sensex в плюсе на 0.26%, MSCI Emerging Markets -0.45%.

Европейские площадки снизились на 1%. Панъевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 -1.15%, британский FTSE 100 -0.8%, германский Xetra Dax -0.97%, французский Cac 40 -1.41%.

Снижение американского рынка "перевесило" рост евро и позитив от успешного размещения испанских облигаций. Испания продала пятнадцатилетние гособлигации с купоном 4.65% на 3 млрд. евро. Аукцион вызвал сильный интерес у инвесторов: объем спроса составил 7.7 млрд евро, отношение заявок к покрытию - 2.57% против 1.79% в ходе предыдущего аукциона.

Нефть незначительно снизилась, несмотря на рост евро. Спот Brent $74.91, WTI $76.76.

Нефть
Brent	74.91	-0.9%
WTI	76.76	-0.36%
Металлы Fut.
Золото	1207.5	-0.28%
Серебро	18.285	+0.1%
Никель	19304	+0.35%
Медь	6640	+0.19%

Евро продолжает обновлять двухмесячные максимумы. Этому способствует успешное размещение гособлигаций Греции, Испании и Португалии, ожидания хороших результатов стресс-тестов европейских банков и слабые данные из США.

Валютные пары (на 11:20 мск)
EUR/USD	1.292	+1.48%
USD/JPY	87.3	-0.99%
USD/RUB	30.43	-0.49%
EUR/RUB	39.33	+1.02%

Остатки на корсчетах коммерческих банков повысились, 16 июля составили 427.1 млрд. руб. (427.1 млрд. руб. 15 июля). Ставки МБК остаются на уровне 3%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	16 июля	15 июля
По РФ	456.7	427.1
По Московскому региону	289.4	267.4
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	752.2	808.9
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		126.4

По итогам торгов 15 июля индекс ММВБ снизился на 1.35%, индекс РТС на 0.62%. Объем торгов на рынке акций ММВБ составил 54 млрд. руб.

Рынок завершил снижением вторую сессию подряд, основная часть падения пришлась на вторую половину дня. В начале дня рынок повышался по мере улучшения ситуации на внешних рынках, однако статистика из США и отрицательное открытие американского рынка активизировали продажи.

Основное снижение пришлось на акции нефтегазовых компаний. Транснефть упала на 3.6%, Роснефть -2.2%, Газпромнефть -2.1%, Сургутнефтегаз -1.7%, Лукойл -1.4%. Более 3% потеряли акции наиболее ликвидных компаний сектора электроэнергетики, РусГидро -3.4%, ФСК ЕЭС -3.2%.

Газпром выглядел сильнее рынка, потеряв всего 0.7%. Сбербанк, в течение дня выступавший лидером роста, снизился на 1.6%.

Рынок откроется небольшим повышением, прибавляет более 0.5%. Американский рынок смог к закрытию нивелировать снижение, этот момент мы в начале дня пытаемся отыграть. На валютном рынке снова наблюдается рост евро, что также должно поддержать рынки.

В первой половине дня, скорее всего, резких изменений мы не увидим. Затем ждем статистику из США и отчетность. В 16:30 выйдут данные по индексу потребительских цен, в 17:55 индекс потребительского доверия Университета Мичигана. В корпоративном секторе основным событием станет отчетность корпорации General Electric и банков Citigroup и Bank of America.

С технической точки зрения, важно удержать текущие уровни, для продолжения роста необходимо закрепиться выше отметки 1370 пунктов, следующей целью как раз и станет отметка 1400 пунктов. Если преодолеть уровень 1400 пунктов в ближайшее время не получится, то рынок может вернуться к нижней границе текущего бокового диапазона. Многое зависеть от ситуации на валютном и сырьевом рынках.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Пятница, 16 июля 2010, 11:36