По итогам торгов 20 июля американский рынок прибавил 1%. Индекс Dow Jones +0.74%, S&P 500 +1.14%, Nasdaq +1.1%.

В начале торгов рынок снижался более чем на 1% под давлением негативной отчетности банка Goldman Sachs и неоднозначной статистики с рынка жилья. Тем не менее, к закрытию удалось не только отыграть потери, но и выйти в плюс.

Прибыль Goldman Sachs во II квартале 2010 года составила $613 млн., что на 83% ниже показателей II квартала 2009 года. На уменьшение прибыли повлиял штраф Комиссии по ценным бумагам SEC в размере $550 млн. и уплата налогов в Великобритании. Прибыль на акцию составила $0.78. Без учета выплат прибыль на акцию составила $2.75 против прогноза $2.7. Акции GS выросли на 2.2%, хотя перед открытием они снижались на 3.5%.

Данные с рынка недвижимости не принесли ожидаемого негатива, объем разрешений выданных на строительство домов даже вырос на 2%, несмотря на ожидания сокращения. Объем закладок новых домов сократился на 5% до 549 тыс. Ожидалось 575 тыс.

После закрытия торгов отчитались Apple и Yahoo. Результаты Apple оказались лучше самых оптимистических прогнозов. Выручка компании в III фин. Квартале составила рекордные $18 млрд., прибыль выросла на 78% и составила $3.25 млрд. Прибыль на акцию $3.51 при прогнозе $3.11. Акции Apple выросли на 4.5% на postmarket.

Прибыль Yahoo выросла на 51%, прибыль на акцию совпала с прогнозами, выручка оказалась чуть меньше ожиданий.

В Азии динамика снова разнонаправленная.

Nikkei снизился на 0.23%, CSI 300 +0.21%, Hang Seng +0.91%.

Бразильский Bovespa вырос на 1.84%, корейский Kospi +0.69%, индийский Sensex +0.54%.

Европейские рынки преимущественно снизились. Панъевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 +0.07%, британский FTSE 100 -0.17%, германский Xetra Dax -0.69%, французский Cac 40 -0.53%.

На фоне роста цен на металлы более 3% прибавили акции горнодобывающих компаний. Rio Tinto +4.1%, Vedanta Resources +4%, Xstrata +3.7%, BHP Billiton +3.1%.

Нефть выросла на фоне подъема американского рынка акций, котировки сохраняют высокую волатильность, но пока остаются в диапазоне $74-77. Спот Brent $75.32, WTI $77.44. Промышленные металлы cнова выросли, золото и серебро на тех же уровнях.

Нефть
Brent	75.32	+0.44%
WTI	77.44	+1.18%
Металлы
Золото	1190.5	-0.06%
Серебро	17.68	-0.11%
Никель	19140	+1%
Медь	6652	+1.21%

Пара евро/доллар продолжает консолидироваться в диапазоне 1.285-1.3. Выхода из этого диапазона можно ждать в начале следующей недели, когда станут известны результаты стресс-тестов европейских банков. Сильные движения можем увидеть в случае сюрпризов в выступлении главы ФРС.

Валютные пары (на 11:40 мск)
EUR/USD	1.29	-0.59%
USD/JPY	87.16	+0.27%
USD/RUB	30.4	-0.07%
EUR/RUB	39.2	-0.7%

Остатки на корсчетах коммерческих банков снизились, 21 июля составили 409.7 млрд. руб. (495.5 млрд. руб. 20 июля). Ставки МБК остаются на уровне 3%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	21 июля	20 июля
По РФ	409.7	495.5
По Московскому региону	256.3	333.3
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	713.7	730.8
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		165.02

По итогам торгов 20 июля индекс ММВБ снизился на 0.59%, индекс РТС на 0.47%. Объем торгов на рынке акций ММВБ составил 39 млрд. руб.

После непродолжительного роста в начале дня российский рынок ушел в отрицательную зону. Снижению способствовало ухудшение внешнего фона. Европейская валюта корректировалась, американские фьючерсы снижались почти на 1%. К концу торгов часть потерь удалось отыграть.

Хуже рынка выглядели акции металлургов, несмотря на рост сектора в Европе. НЛМК -1.9%, Северсталь -1.9%. Более 2% потеряли акции ФСК ЕЭС и Уралкалия. Сбербанк -0.9% и Газпром -0.8% снизились в пределах 1%, лучше рынка оказались представители нефтегазового сектора. Татнефть прив. +2.2%, Газпромнефть +0.7%, Сургутнефтегаз +0.2%.

Рынок открылся повышением на 1%. Американские индексы закрылись позитивно, подросла нефть, в положительной зоне торгуется индекс S&P 500. Макроэкономической статистики, за исключением данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, сегодня нет, поэтому основное внимание снова приковано к корпоративному сектору. Сегодня отчитываются Morgan Stanley, Coca-Cola, Wells Fargo.

После закрытия нашего рынка, в 22:00 глава ФРС Бен Бернанке начнет выступление в Сенате. По мнению участников рынка, существует вероятность применения новых мер поддержки рынков со стороны ФедРезерва. В том числе и на этих слухах в последнее время резко снижался доллар. ФРС может снизить ставки по депозитам для коммерческих банков, таким образом, стимулируя выдачу кредитов. Если об этом будет объявлено, рынки могут отреагировать ростом, доллар продолжит снижение.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 21 июля 2010, 11:59