По итогам торгов 21 июля американский рынок снизился более чем на 1%. Индекс Dow Jones упал на 1.07%, S&P 500 на 1.28%, Nasdaq на 1.58%.

Рынок консолидировался до выступления Бена Бернанке, затем резко пошел вниз. Глава ФРС заявил, что экономическая перспектива остается "очень неопределенной". Бернанке не предложил новых мер поддержки рынков, поскольку этого многие ожидали, реакция оказалась негативной. В то же время, глава ФРС заявил, что "ФедРезерв готов в случае необходимости предпринять новые шаги для поддержания темпов экономического роста", однако конкретные меры, которые могут быть внедрены, он не указал.

Корпоративная отчетность преимущественно порадовала. Банк Morgan Stanley во II квартале получил прибыль в $1.58 млрд. Годом ранее II квартал банк закончил с убытком $1.26 млрд. Выручка выросла на 53% до $7.95 млрд. Прибыль на акцию составила $0.8 при прогнозе $0.46. Акции банка взлетели на 6.3%, показав максимальный прирост за год.

Прибыль банка Wells Fargo снизилась во II квартале на 4% до $3.06 млрд. Выручка сократилась на 5% до $21.39 млрд. Прибыль на акцию $0.55 против $0.48. Акции прибавили 0.6%. Остальные банки потеряли в цене после выступления главы ФРС, общие потери финансового сектора составили 1.8%.

Также лучше ожиданий отчитались Coca-Cola и Freeport-McMoran. Прибыль одного из крупнейших производителей золота и меди выросла на 10%, прибыль на акцию превысила прогнозы, акции выросли на 2.7%.

В Азии динамика снова разнонаправленная.

Nikkei снизился на 0.62%, CSI 300 вырос на 1.24%, Hang Seng +0.3%.

Бразильский Bovespa закрылся без изменений, корейский Kospi снизился на 0.76%, индийский Sensex в минусе на 0.12%, MSCI Emerging Markets +1.15%.

Европейские площадки закрылись повышением. Панъевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 +1.17%, британский FTSE 100 +1.46%, германский Xetra Dax +0.38%, французский Cac 40 +0.75%.

Снова лучше рынка выглядели акции горнодобывающих компаний на фоне роста цен на металлы и позитивной отчетности Freeport-McMoran. Antofagasta +4.8%, Xstrata +4.1%, Vedanta Resources +3.6%.

Нефть потеряла около 2% на фоне роста доллара и данных по запасам, в целом на нефтяном рынке продолжается консолидация в диапазоне $74-77. Спот Brent $74.3, WTI $76.26.

Запасы нефти в США за неделю выросли на 0.4 млн барр. до 353.5 млн барр. Аналитики прогнозировали сокращение запасов нефти на 1.6 млн. барр. Запасы бензина увеличились на 1.1 млн. барр. Запасы дистиллятов (дизельного топлива и топочного мазута) выросли на 3.9 млн. барр.

Промышленные металлы выросли, золото снизилось.

Нефть
Brent	74.3	-1.35%
WTI	76.26	-1.52%
Металлы
Золото	1185.4	-0.43%
Серебро	17.72	+0.23%
Никель	19534	+2.06%
Медь	6815	+2.45%

Доллар после выступления главы ФРС преодолел уровень 1.28, однако сейчас котировки пары евро/доллар вернулись к этой отметке. До публикации результатов стресс-тестов европейских банков, которая состоится завтра, резких движений мы, наверное, не увидим.

Валютные пары (на 11:30 мск)
EUR/USD	1.28	-0.78%
USD/JPY	86.6	-0.64%
USD/RUB	30.5	+0.33%
EUR/RUB	39.03	-0.43%

Остатки на корсчетах коммерческих банков повысились, 22 июля составили 434.5 млрд. руб. (409.7 млрд. руб. 21 июля). Ставки МБК остаются на уровне 3%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	21 июля	20 июля
По РФ	434.5	409.7
По Московскому региону	274.1	256.3
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	658.1	713.7
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		184.39

По итогам торгов 21 июля индекс ММВБ вырос на 1.97%, индекс РТС на 2.09%. Объем торгов на рынке акций ММВБ составил 44 млрд. руб.

Российский рынок благодаря улучшению внешнего фона показал неплохой рост, сохраняя положительную динамику в течение всей сессии.

В лидерах роста оказались акции металлургов благодаря позитивной отчетности одного из крупнейших производителей золота и меди Freeport-McMoran, росту цен на базовые металлы и 3-4% росту горнодобывающего сектора в Лондоне. Акции Северстали и Мечела выросли на 5.5%, НЛМК +4.9%, Полюс Золото +2.2%.

Подъем цен на нефть активизировал покупки в нефтегазовом секторе. Акции Сургутнефтегаза давно не показывали 4% подъема, Лукойл вырос на 2.8%, Газпром на 1.8%.

На фоне хорошей отчетности банка Morgan Stanley Сбербанк вырос на 2.6%, ВТБ прибавил 2.3%.

Рынок открылся снижением на 1%, однако достаточно быстро вышел в плюс. Негатив от снижения американского рынка нивелируют рост фьючерсов, а утреннее укрепление доллара уже сошло на нет.

Сегодня много статистики из Европы и США, так что нас ожидает высокая волатильность. В 12:00 выйдут индекс деловой активности в производственной сфере в Германии и Еврозоне, в 12:30 розничные продажи в Великобритании, в 13:00 промышленные заказы в Еврозоне. В США в 16:30 выйдут традиционные еженедельные данные с рынка труда, в 18:00 объем продаж домов на вторичном рынке жилья и индекс опережающих индикаторов. Из корпоративной отчетности выделим Microsoft, однако он отчитается после закрытия рынков в США.

Если не появится новый негатив, рынок удержится выше отметки 1350 пунктов, что позволит сегодня-завтра снова штурмовать уровень 1380 пунктов. Перспективы дальнейшего роста будут зависеть от европейских стресс-тестов, вполне вероятно, что в начале следующей недели мы все-таки увидим выход из боковика.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 22 июля 2010, 11:56