По итогам торгов 22 июля американский рынок прибавил 2%. Индекс Dow Jones вырос на 1.99%, S&P 500 на 2.25%, Nasdaq на 2.68%.

Поводом для ралли стала позитивная корпоративная отчетность и статистика с рыка недвижимости. Объем продаж домов на вторичном рынке упал на 5.1% до 5.37 млн. домов, это значительно лучше прогнозов в 5.09 млн.

Данные с рынка труда оказались смешанными. Количество первичных обращений за пособиями по безработице в США за неделю выросло на 37 тыс. до 464 тыс. Ожидалось 445 тыс. Количество вторичных обращений сократилось на 223 тыс. до 4487 тыс. Ожидалось 4600 тыс.

Лучше ожиданий отчитались компании Caterpillar, Xerox, Philip Morris, AT&T, UPS, Union Pacific. Чистая прибыль одного из крупнейших производителей строительной техники Caterpillar во II квартале выросла на 91% до $707 млн. Выручка составила $10.4 млрд. при прогнозе $9.6 млрд. Прибыль на акцию $1.09 при прогнозе $0.85. После закрытия торгов отчитался крупнейший производитель программного обеспечения Microsoft. Чистая прибыль в IV финансовом квартале выросла на 48% до $4.52 млрд. Прибыль на акцию составила $0.51 при прогнозе $0.46. Продажи выросли на 22% до максимального за последние два года уровня в $16 млрд., аналитики ожидали $15.3 млрд.

Азиасткие рынки растут вслед за американскими площадками.

Nikkei вырос на 2.28%, CSI 300 на 0.42%, Hang Seng на 0.84%.

Бразильский Bovespa вырос на 1.97%, корейский Kospi на 1.3%, индийский Sensex в плюсе на 0.29%, MSCI Emerging Markets +0.91%.

Европейские площадки выросли на 2-3%. Панъевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 +2.06%, британский FTSE 100 +1.9%, германский Xetra Dax +2.53%, французский Cac 40 +3.05%.

В Европе вышла целая серия позитивных макроэкономических данных.

Индекс менеджеров по снабжению в обрабатывающей промышленности, отражающий деловую активность, в Еврозоне в июле составил 56.5 пунктов, ожидалось 55 пунктов. Аналогичный индекс в Германии в июле вырос до 61.2 пунктов при прогнозе 58.

Индекс менеджеров по снабжению в сфере услуг Германии в июле составил 57.3 по сравнению с прогнозом 54.6 пунктов. Аналогичный индекс в Еврозоне 56.0 пунктов против прогноза 55.

Розничные продажи в Великобритании в июне выросли на 0.7%. В годовом исчислении показатель вырос на 1.3%. Ожидалось +0.5% и +1%.

Сверхпозитивными оказались данные по промышленным заказам в Еврозоне. В мае объем заказов вырос на 3.8%, ожидалось, что показатель не изменится. В годовом исчислении прирост составил 22.7%, ожидалось 20.2%.

В лидерах роста в преддверии публикации результатов стресс-тестов стали акции банков. Поддержал сектор хороший квартальный отчет банка Credit Suisse. Barclays +4.6%, Lloyds +4.2%, Deutsche Bank +4.1%.

Нефть выросла на 3% на фоне позитивных настроений на рынках и снижении доллара. Спот Brent $77.03, WTI $79.03.

На рынке металлов также бурный рост.

Нефть
Brent	77.03	+3.67%
WTI	79.03	+3.63%
Металлы
Золото	1197.6	+1.02%
Серебро	18.15	+2.43%
Никель	20390	+4.4%
Медь	7000	+2.71%

Позитивные данные из Европы "перевесили" негатив от выступления главы ФРС, евро после утреннего снижения вновь начал расти.

Валютные пары (на 11:30 мск)
EUR/USD	1.286	+0.47%
USD/JPY	86.85	+0.29%
USD/RUB	30.4	-0.33%
EUR/RUB	39.11	+0.2%

Остатки на корсчетах коммерческих банков снова выросли, 23 июля составили 497.9 млрд. руб. (434.5 млрд. руб. 22 июля). Ставки МБК остаются на уровне 3%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	23 июля	22 июля
По РФ	497.9	434.5
По Московскому региону	338.3	274.1
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	584.9	658.1
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		99.17

По итогам торгов 22 июля индекс ММВБ вырос на 1.96%, индекс РТС на 1.79%. Объем торгов на рынке акций ММВБ составил 49 млрд. руб.

Российский рынок продолжил расти на фоне внешнего позитива. После незначительного снижения в начале торгов индексы второй день подряд показали 2% прирост. Основным положительным моментов стало ралли на сырьевых рынках. В лидерах роста снова оказались акции металлургов, за два дня отраслевой индекс MICEX Metals&Mining прибавил около 5%. Акции ММК взлетели на 6.4%, Северсталь +5.9%, Мечел +4.7%, ГМК Норильский Никель +2.3%.

На фоне роста цен на нефть снова наблюдались покупки в нефтегазовых бумагах. Газпром +2.6% Роснефть +2.2%, ЛУКОЙЛ +2%. Рост европейских банков позитивно отарзился на акциях Сбербанка +2.5% и ВТБ +2.3%.

Рынок открытии без изменений, консолидируется возле уровня 1380 пунктов. Рост американского рынка мы уже отыграли, будем ждать новых сигналов для продолжения восходящего движения. Позитив на рынки могут принести корпоративные отчеты, ждем результатов Ford, McDonald's, Schlumberger, Verizon Communications. В США сегодня макростатистики нет, в Европе выйдут индексы деловой активности, в Великобритании в 12:30 данные по ВВП.

Многие участники рынка ждут хороших результатов от стресс-тестов европейских банков, однако поскольку результаты будут известны только в 20:00 мск, отыгрывать эти новости мы будем уже в понедельник. Я думаю, что в начале следующей недели мы сможем обновить двухмесячный максимум и выйти из боковика 1200-1400 пунктов. Результаты стресс-тестов, скорее всего, неприятных сюрпризов не преподнесут, вся интрига заключается в том, насколько жесткими окажутся условия тестирования. В любом случае, реакция рынка, скорее всего, будет положительной.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Пятница, 23 июля 2010, 11:47