Американский рынок в среду 28 июля закрылся снижением. Индекс Dow Jones снизился на 0.38%, S&P 500 на 0.69%, Nasdaq на 0.%.

Плохие данные по заказам на товары длительного пользования и негативные оценки экономической ситуации в США, озвученные в Бежевой книге ФРС, снова не позволили рынку продолжить восходящее движение.

Объем заказов на товары длительного пользования в США в июне сократился на 1%. Ожидался рост на 1%.Заказы без учета транспортных средств сократились на 0.6%. Ожидалось +0.6%.

По данным Бежевой книги, темпы экономического роста в некоторых регионах замедляются, в первую очередь на фоне тяжелой ситуации на рынке недвижимости. Неплохо отчитались компании ConocoPhillips, Boeing, Sprint Nextel и Newmont Mining.

Чистая прибыль американской нефтегазовой компании ConocoPhillips во II квартале 2010 года выросла почти в 5 раз до $4.16 млрд. Прибыль на акцию составила $1.67, ожидалось $1.56. Акции Conoco, несмотря на хорошие результаты, закрылись без изменений.

Nikkei снизился на 0.59%, Hang Seng на 0.02%, CSI 300 повысился на 0.5%.

Бразильский Bovespa повысился на 0.2%, корейский Kospi снизился на 0.15%, индийский Sensex в минусе на 0.02%.

Европейские площадки преимущественно снизились. Панъевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 -0.35%, британский FTSE 100 -0.86%, германский Xetra Dax -0.46%, французский Cac 40 +0.11%.

Цены на нефть держатся возле уровня $76, несмотря на резкий рост запасов в США.

За неделю, по данным Министерства энергетики США, объём запасов сырой нефти за неделю вырос на 7.3 млн барр. Аналитики прогнозировали сокращение запасов нефти на 2.3 млн барр. Запасы бензина увеличились на 0.1 млн барр. Запасы дистиллятов (дизельного топлива и топочного мазута) выросли на 0.9 млн. барр.

Запасы меди на LME достигли максимальных уровней за 9 месяцев, цены на медь остаются на локальных максимумах.

Нефть
Brent	76.12	+0.79%
WTI	76.99	-0.66%
Металлы
Золото	1168.04	+0.39%
Серебро	17.58	-0.86%
Никель	20426	-1.81%
Медь	7155	+0.01%

Евро держится выше отметки 1.3.

Валютные пары (на 11:10 мск)
EUR/USD	1.3037	+0.17%
USD/JPY	87.35	-0.68%
USD/RUB	30.21	+0.03%
EUR/RUB	39.4	+0.18%

Остатки на корсчетах коммерческих банков незначительно снизились, 29 июля составили 434.7 млрд. руб. (455.8 млрд. руб. 28 июля). Ставки МБК остаются на уровне 3%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	29 июля	28 июля
По РФ	434.7	455.8
По Московскому региону	274.4	301.1
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	419.1	492.1
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		177.4

По итогам торгов 28 июля индекс ММВБ снизился на 0.48%, индекс РТС на 0.43%. Объем торгов на рынке акций ММВБ составил 56 млрд. руб.

Индексу ММВБ не удалось закрепиться выше уровня 1400 пунктов. В начале дня рынок протестировал уровень 1410 пунктов по ММВБ, однако затем ушел в минус на фоне отрицательной динамики фьючерса на индекс S&P 500.

В некоторых бумагах наблюдались покупки на фоне позитивных корпоративных новостей. Акции Лукойла выросли на 3.5%. Появилась информация, что компания заключила сделку с Conocophillips по выкупу 7.6% своих акций. Помимо этого, компания получит право выкупить еще около 12% акций до сентября этого года. Учитывая тот факт, что новость о возможной продаже пакета акций Лукойла в рынок некоторое время оказывала давление на котировки, данные сообщения могут оказать поддержку акциям Лукойла в среднесрочной перспективе. В то же время, цена выкупа ниже рыночной, около 1610 руб.

Акции Уралкалия выросли на 2.5%. По слухам, рассматривается возможность объединения компании либо с Сильвинитом, либо с Беларуськалием для создания холдинга. Акции Сильвинита прибавили 2.7%. Акции группы ПИК выросли на 4.4% на фоне хороших полугодовых результатов, продажи жилья в Москве выросли в несколько раз.

Акции Сбербанка показали рыночную динамику, снизились на 0.4%. Газпром потерял 1.5%, хуже рынка выглядели и другие представители нефтегазового сектора, Роснефть -3.1%, Сургутнефтегаз прив. -3.3%.

На открытии индекс ММВБ прибавил около 0.5%, сейчас консолидируется на уровне 1400 пунктов. Внешний фон нейтрально-позитивный, растет евро, повышаются американские фьючерсы. В 11:55 в Германии выходят данные по уровню безработицы, в 13:00 в Еврозоне индексы деловой активности, в США из статистики сегодня только еженедельные данные с рынка труда США. Продолжаем следить за отчетностью. Сегодня результаты обнародуют Exxon Mobil, Amgen, Motorola.

Рынок продолжит торговаться возле уровня 1400 пунктов какое-то время, "сдвинуть" его сможет только позитивная статистика по ВВП США за II квартал, которая выйдет завтра. Если же данные окажутся хуже ожиданий, то верхняя граница боковика 1200-1410 пунктов пока останется неприступной.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 29 июля 2010, 12:02