Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's
(S&P) присвоило евробондам группы "ВТБ" на 400 млн
швейцарских франков и 400 млн сингапурских долларов
долгосрочные рейтинги "ВВВ". Об этом говорится в сообщении
агентства.
Средства, вырученные от размещения еврооблигаций, будут
направлены на обеспечение кредитов российскому банку "ВТБ".
В середине июля "ВТБ" продал трехлетние евробонды
объемом 300 миллионов швейцарских франков под 4% годовых
(315.5 базисного пункта над среднерыночными свопами). Срок
обращения выпуска - 3 года. Банк доразместил евробонды на
100 миллионов франков на тех же условиях 5 августа.
Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал" и BNP
Paribas.
В конце июля "ВТБ" разместил еврооблигации в
сингапурских долларах в объеме 400 миллионов сингапурских
долларов (293.5 млн долларов США). Еврооблигации с
погашением 11 августа 2012 г. размещены со ставкой купона в
размере 4.2% годовых. "ВТБ" стал первым российским
заемщиком, разместившим еврооблигации в сингапурских
долларах. Организаторы размещения - "ВТБ Капитал" и OCBC
Bank.
