LUKOIL Finance Ltd. (100% дочернее предприятие ОАО
"ЛУКОЙЛ") привлекла кредит на общую сумму 1.5 млрд долл. Об
этом говорится в сообщении российской частной нефтяной
компании.
Гарантом по кредиту выступило ОАО "ЛУКОЙЛ".
Кредит является необеспеченным, клубным, его срок
составляет один год. Банками-кредиторами выступили The Bank
of Tokyo-Mitsubishi UfJ, Ltd., Citibank, N.A., London
branch, ING Bank N.V., London branch, NATIXIS, The Royal
Bank of Scotland N.V., WESTLB AG, London branch. Агентом по
сделке выступил Citibank International PLC.
В сообщении отмечается, что привлеченные денежные
средства будут использоваться на общекорпоративные цели.
ConocoPhillips 28 июля 2010 г. объявила о своем
намерении продать весь свой пакет акций "ЛУКОЙЛа". В этот
же день LUKOIL Finance Ltd (100% дочернее предприятие ОАО
"ЛУКОЙЛ") подписала договор с компанией Springtime Holdings
Ltd. (аффилированное лицо ConocoPhillips) о приобретении у
нее 64.638 млн (7.6%) обыкновенных акций ОАО "ЛУКОЙЛ" по
цене 53.25 долл. на общую сумму 3.442 млрд долл. Завершение
сделки по договору купли-продажи должно состояться 16
августа 2010 г. Договор также предусматривает опцион на
приобретение до 26 сентября 2010 г. акций "ЛУКОЙЛа" в форме
депозитарных расписок в количестве до 98.728 млн акций
(11.61%). Цена выкупа "ЛУКОЙЛом" 11.61% собственных акций у
американской ConocoPhillips в рамках опциона составит 56
долл. за акцию. Таким образом, "ЛУКОЙЛ" может выкупить в
общей сложности 19.21% своих акций. Финансирование сделки
со стороны "ЛУКОЙЛа" будет смешанным - частично из
собственных средств компании, а частично - с помощью
кредитов.
Согласно договоренностям, в случае, если "ЛУКОЙЛ" не
выкупит акции во время опциона, ConocoPhillips намерена
продавать свою оставшуюся долю на открытом рынке до конца
2011 г. В соответствии с соглашением, цена продажи акций
"ЛУКОЙЛа" на свободном рынке до 27 сентября 2010 г. должна
быть не меньше 55 долларов за акцию, после этого периода и
до 1 января 2011 г. - не меньше 53.25 долл. В договоре
уточняется, что максимальный объем продажи акций "ЛУКОЙЛа"
через биржу не должен превышать пяти миллионов бумаг
ежемесячно. При этом "ЛУКОЙЛ" имеет преимущественное право
выкупа этих бумаг.
ConocoPhillips объявила о продаже половины своего
пакета акций "ЛУКОЙЛа" в размере 20% в марте текущего года.
Весной она начала продажу части пакета (уже продала около
0.8%) и планировала завершить этот процесс в течение двух
лет. Вырученные от продажи активов средства компания
направит на сокращение долга и увеличение дивидендов.
