9 сентября американский рынок снова закрылся небольшим повышением. Индекс Dow Jones +0.27%, S&P 500 +0.48%, Nasdaq +0.33%.

Развить подъем начала дня рынку не удалось, даже несмотря на позитивные данные с рынка труда. Инвесторы продолжают с опаской наблюдать за ситуацией в Еврозоне, не торопятся с покупками.

Количество первичных обращений за пособиями по безработице в США за неделю достаточно неожиданно снизилось на 27 тыс. и составило 451 тыс. при прогнозе 470 тыс. Количество вторичных обращений сократилось на 2 тыс. до 4478 тыс., ожидалось 4445 тыс.

В Азии динамика положительная. Nikkei вырос на 1.55%, Hang Seng повышается на 0.52%, CSI 300 +0.21%.

Данные по ВВП Японии совпали с предыдущей оценкой, согласно окончательным данным ВВП за II квартал вырос на 0.4% м/м и на 1.5% г/г. Кроме того, стало известно, что японское правительство заявило о внедрении пакета стимулирующих мер объёмом 915 млрд. йен ($10.9 млрд.), направленных на повышение занятости, увеличение потребительских расходов и корпоративных инвестиций.

Китайские власти перенесли публикацию важных макроэкономических данных по инфляции, промышленному производству, ценам производителей и розничным продажам за август на субботу. Первоначально релиз данных был намечен на понедельник. Решение властей о переносе обусловлено спекуляциями о том, что значения показателей могут сильно отличаться от рыночных ожиданий.

Бразильский Bovespa повысился на 0.33%, корейский Kospi на 1.02%, индийский Sensex не торгуется, MSCI Emerging Markets +0.45%.

Европейские площадки снова выросли. Панъевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 +1.05%, британский FTSE 100 +1.19%, германский Xetra Dax +0.93%, французский Cac 40 +1.22%.

Банк Англии сохранил процентную ставку на рекордно низком уровне 0.5%, что совпало с прогнозами аналитиков. Объём программы выкупа активов сохранён на уровне 200 млрд. фунтов, как и ожидалось.

Нефть снизилась после того, как официальные данные по запасам не подтвердили резкое сокращение, о котором сообщал API (7.3 млн. барр.).

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США объём запасов нефти в США за неделю сократился на 1.9 млн. барр. Аналитики прогнозировали снижение запасов нефти в среднем на 0.73 млн барр. Запасы бензина сократились на 0.2 млн барр. Запасы дистиллятов (дизельного топлива и топочного мазута) сократились на 0.4 млн. барр.

Спот Brent $76.45, WTI $74.67.

Медь снизилась после решения властей КНР ограничить спекуляции на рынке металлов.

Нефть
Brent	77.46	-1.3%
WTI	74.25	-0.56%
Металлы
Золото	1248.6	-0.49%
Серебро	19.86	-0.1%
Никель	22725	+0.78%
Медь	7541	-0.08%

Доллар вечером скорректировался до уровней 1.275-1.276, однако утром вырос до отметки 1.265 на фоне очередных негативных новостей из финансового сектора. Ассоциация банков Германии сообщила, что 10 крупнейших немецких банков, включая Deutsche Bank, нуждаются в привлечении дополнительного капитала в объёме около 105 млрд. евро с тем, чтобы показатель достаточности капитала первого уровня этих банков достиг необходимых 10%.

Валютные пары (на 11:30 мск)
EUR/USD	1.2725	+0.35%
USD/JPY	84	+0.36%
USD/RUB	30.85	-0.13%
EUR/RUB	39.25	+0.18%

Остатки на корсчетах коммерческих банков снова снизились, на 10 сентября составили 449.3 млрд. руб. (483.3 млрд. руб. 9 сентября). Ставки МБК остаются на уровне 3%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	10 сентября	9 сентября
По РФ	449.3	483.3
По Московскому региону	271	314.4
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	685.6	677.8
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		120.33

По итогам торгов 9 сентября индекс ММВБ вырос на 1.08%, индекс РТС на 1.63%. Объем торгов на рынке акций ММВБ вырос до 53 млрд. руб.

Наш рынок снова выглядел лучше западных аналогов благодаря росту цен на нефть. Объемы торгов снова выросли.

После непродолжительного снижения на открытии рынок начал прибавлять, после преодоления отметки 1430 пунктов по ММВБ покупки продолжились. Помогла и статистика из США, которая позволила рынку обновить максимумы за 5 месяцев. Правда, к закрытию рынок растерял часть прироста.

Локомотивом роста остаются акции банков. ВТБ +3.3%, Сбербанк +1.8%. Сильно выглядел и нефтегазовый сектор, Лукойл +2.2%, Новатэк +1.9%, Роснефть +1.5%, Газпром +0.9%. Продолжился рост в акциях Ростелекома +5.7%. В секторе электроэнергетики выделились акции ИнтерРАО +6.2%.

Российский рынок открылся небольшим снижением, затем вернулся к уровням закрытия четверга. Внешний фон снова не дает четких сигналов.

Желание игроков в конце удачной недели зафиксировать прибыль выглядит вполне логичным, особенно в условиях отсутствия важной статистики, поэтому участники рынка будут искать возможность для закрытия части позиций. Тем не менее, пока небольшой подъем американских фьючерсов вкупе с незначительным повышением нефтяных котировок и положительной динамикой японского рынка на фоне стимулирующих программ правительства пока не дает возможности зафиксировать прибыль. Посмотрим, удастся ли рынку удержаться выше 1430 пунктов. Если останемся выше, на следующей неделе можем увидеть новые попытки похода к отметке 1500 пунктов.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Пятница, 10 сентября 2010, 12:08