В понедельник американский рынок продолжил подъем, обновив месячный максимум. Индекс Dow Jones вырос на 0.78%, S&P 500 на 1.11%, Nasdaq на 1.93%.

Поводом для позитивных настроений стала статистика из Китая и решение представители крупнейших центральных банков мира повысить размер минимальной величины собственного капитала банков только к 2019 году. Продолжает поддерживать рынок череда сделок M&A.

Азиатские рынки после вчерашнего роста консолидируются. Nikkei -0.24%, Hang Seng +0.38%, CSI 300 +0.09%.

Бразильский Bovespa вырос на 1.83%, корейский Kospi снизился на 0.2%, индийский Sensex растет на 0.91%, MSCI Emerging Markets +2.04%.

Европейские площадки закрылись 1% повышением. Панъевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 +0.66%, британский FTSE 100 +1.16%, германский Xetra Dax +0.75%, французский Cac 40 +1.11%.

Лидерами роста стали акции банков и горнодобывающих компаний. Финансовый сектор положительно отреагировал на решение Базельского комитета. Соглашение "Базель-III", призванное увеличить устойчивость мировой финансовой системы благодаря ужесточению требований к банковским резервам. Основным моментом является повышение банками объёма резервного капитала первого уровня до 4.5%, начиная с 2013 года, который должен достигнуть 6% к 2019 году. В целом, к 2019 году объём сохраняемого резервного капитала каждого банка должен составлять 8.5% от объёма балансовой ведомости.

Горнодобывающий сектор вырос на фоне данных из Китая (прежде всего на рост промпроизводства на максимальную за 3 месяца величину в 13.9%). Vedanta Resources +3.5%, Anglo American +3.2%, Xstrata +3%, Rio Tinto +2.5%.

Цены на нефть вышли на месячные максимумы на фоне слабеющего доллара и позитивных настроений на мировых фондовых рынках. Спот Brent $78.45, WTI $77.19.

Нефть
Brent	78.45	+0.51%
WTI	77.19	+0.97%
Металлы
Золото	1252.2	+0.39%
Серебро	20.25	+1.66%
Никель	22970	+0.31%
Медь	7605	+0.08%

Доллар продолжает терять позиции на фоне возросшего аппетита к риску, йена снова вышла на 15-летние максимумы.

Валютные пары (на 11:20 мск)
EUR/USD	1.2896	+0.62%
USD/JPY	83.3	-0.8%
USD/RUB	30.69	+0.07%
EUR/RUB	39.58	+0.64%

Остатки на корсчетах коммерческих банков не изменились, на 14 сентября составили 416.8 млрд. руб. (416.6 млрд. руб. 13 сентября). Ставки МБК остаются на уровне 3%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	14 сентября	13 сентября
По РФ	416.8	416.6
По Московскому региону	252.7	253.3
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	698	717.4
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		157.03

По итогам торгов 13 сентября индекс ММВБ повысился на 0.54%, индекс РТС на 1.08%. Объем торгов на рынке акций ММВБ составил 42 млрд. руб.

К открытию сложился очень позитивный внешний фон, который позволил рынку впервые за долгое время открыться с гэпом вверх, однако участники рынка предпочли использовать гэп как возможность зафиксировать прибыль. Тем не менее, рынку удалось удержаться в положительной зоне.

Лидерами роста стали акции банков на фоне позитивных новостей по мировому финансовому сектору. Акции Сбербанка и ВТБ прибавили по 1.5%, акции ВТБ преодолели отметку 9 коп. впервые за последние два года.

Хорошую динамику показал потребительский сектор, Аптеки 36.6 +3.8%, Магнит +7.1. Акции ОПИН выросли на 3.4%, продолжая отыгрывать новость о выкупе структурами Михаила Прохорова всех 41% акций, принадлежащих главе "Интерроса" Потанину.

Нефтегазовый секторе, несмотря на позитивную динамику цен на нефть, выглядел достаточно вяло. Сургутнефтегаз +0.5%, Газпром +0.4%, Лукойл +0.1%, Роснефть -0.1%.

Рынок открылся небольшим снижением, консолидируется на уровнях закрытия понедельника. Рост цен на сырье должен оказать нашему рынку поддержку и помочь преодолеть уровень 1450 пунктов, однако пока игроки не торопятся с покупками, опасаясь локальной коррекции.

Помочь рынкам продолжить рост должна макроэкономическая статистика. Наибольшее значение будут иметь данные по розничным продажам в США в 16:30. В Еврозоне в 13:00 ждем данных по промышленному производству и индекс экономических ожиданий ZEW в Германии.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Вторник, 14 сентября 2010, 11:56