14 сентября американский рынок закрылся разнонаправлено. Индекс Dow Jones -0.17%, S&P 500 -0.07%, Nasdaq +0.18%.

Рынок не смог преодолеть важные уровни сопротивления. Не помогла позитивная статистика по розничным продажам. Объем розничных продаж в августе вырос на 0.4%. Прогноз +0.3%. Продажи без учета транспортных средств выросли на 0.6%. Ожидалось +0.3%.

Производственные запасы в июле выросли на 1%, это максимальный прирост за 2 года. Прогноз +0.7%.

В Азии разнонаправленная динамика. Nikkei вырос на 2.34% после первых с 2004 года валютных интервенций ЦБ, которые обвалили йену. Hang Seng повышается на 0.02%, CSI 300 упал на 1.75%.

Бразильский Bovespa снизился на 0.5%, корейский Kospi повысился на 0.48%, индийский Sensex растет на 0.7%, MSCI Emerging Markets +0.18%.

Европейские площадки завершили сессию без значительных изменений. Панъевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 -0.02%, британский FTSE 100 +0.03%, германский Xetra Dax +0.22%, французский Cac 40 +0.19%.

Хуже ожиданий оказалась статистика по промпроизводству и индексу экономических ожиданий. Объем промышленного производства в Еврозоне в июле не изменился, в годовом исчислении вырос на 7.1%. Ожидалось +0.2% и +8%.

Индекс экономических ожиданий в Германии снизился в сентябре до минус 4.3 пунктов с 14 в августе. Аналитики прогнозировали понижение показателя до 10 пунктов. Аналогичный индекс по Еврозоне снизился до 4.4 пунктов с 15.8 месяцем ранее. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 14.9.

Нефть консолидируется на месячных максимумах. Спот Brent $78.58, WTI $76.8.

Золото установило новый исторический максимум на фоне резкого снижения курса доллара.

Нефть
Brent	78.58	+0.17%
WTI	76.8	-0.51%
Металлы
Золото	1270	+1.42%
Серебро	20.52	+1.33%
Никель	23100	+0.57%
Медь	7584	-0.28%

Доллар упал до отметки 1.3 на фоне ожиданий новых мер от ФРС, йена резко снизилась после первых за 6 лет валютных интервенций ЦБ Японии.

Валютные пары (на 11:20 мск)
EUR/USD	1.2993	+0.75%
USD/JPY	85.16	+2.23%
USD/RUB	30.73	+0.13%
EUR/RUB	39.93	+0.88%

Остатки на корсчетах коммерческих банков повысились, на 15 сентября составили 448.1 млрд. руб. (416.8 млрд. руб. 14 сентября). Ставки МБК остаются на уровне 3%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	15 сентября	14 сентября
По РФ	448.1	416.8
По Московскому региону	271.2	252.7
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	686.3	698
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		151.03

По итогам торгов 14 сентября индекс ММВБ снизился на 0.58%, индекс РТС на 0.67%. Объем торгов на рынке акций ММВБ вырос до 48 млрд. руб. Рынок незначительно снизился, несмотря на относительно неплохой внешний фон. Объем торгов вырос, особенно по акциям Сбербанка, которые закрылись снижением на 0.1%. Акции ВТБ закрылись без изменений. По сообщениям СМИ, американский фонд прямых инвестиций TPG Capital ведет переговоры с правительством о покупке 10% пакета акций банка ВТБ. Эта новость в последние дни сильно поддерживала акции банка.

В лидерах роста оказались акции телекоммуникационных компаний в преддверии назначения нового главы Связьинвеста. Ростелеком взлетел на 9.1%, Уралсвязьинформ +2.4%, СевЗап Телеком +2.1%, Центр Телеком +1.8%.

Хуже рынка выглядели акции металлургических компаний. ГМК Норильский Никель -2.5%, Мечел -1.6%, НЛМК -1.6%, ММК -1.4%. Слабо выглядели и акции нефтегазовых компаний. Газпром -1.2%, Роснефть -0.8%, Лукойл -0.6%.

В начале дня российский рынок незначительно снижается. Внешний фон в целом нейтральный, однако стимулов для роста нет, поэтому игроки будут искать возможность закрыть часть позиций. Сегодня снова немало важной статистики, так что активность будет достаточно высокой. В 12:30 выйдет статистика по безработице в Великобритании, в 13:00 индекс потребительских цен в Еврозоне, основные данные выйдут во второй половине дня. Это данные по промпроизводству в США в 17:15 и запасы нефти и нефтепродуктов в 18:30.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 15 сентября 2010, 12:11