15 сентября в среду американский рынок закрылся умеренным повышением. Индекс Dow Jones повысился на 0.44%, S&P 500 на 0.35%, Nasdaq на 0.5%.

Индексам удалось удержаться на месячных максимумах, несмотря на неоднозначную статистику. Поддержку вновь оказали сообщения о возможных сделках M&A в различных секторах.

Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка в сентябре снизился до 4.14 пунктов с 7.1 в августе. Ожидался рост до 8 пунктов.

Промышленное производство в США в августе выросло на 0.2%, совпав с прогнозом.

В Азии преобладает негативная динамика. Nikkei снизился на 0.07%, Hang Seng в минусе на 0.3%, CSI 300 упал на 1.9%.

Китайский рынок за два дня потерял более 3% на фоне новых опасений давления на банковский сектор со стороны государства. Правительство может повысить требования к капиталу банков (capital adequacy ratio CAR) до 15%, что негативно скажется на ликвидности.

Бразильский Bovespa повысился на 0.61%, корейский Kospi снизился на 0.66%, индийский Sensex повышается на 0.41%, MSCI Emerging Markets +0.25%.

Европейские площадки незначительно снизились. Панъевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 -0.32%, британский FTSE 100 -0.21%, германский Xetra Dax -0.22%, французский Cac 40 -0.5%.

Статистика на этот раз неприятных сюрпризов не преподнесла, а небольшой подъем американского рынка сильно изменить настроения не смог, поэтому индексы продолжили консолидацию.

Уровень безработицы в Великобритании в июле остался на уровне 7.8%, как и ожидалось. Индекс потребительских цен в Еврозоне в августе вырос на 0.2% м/м и 1.6% г/г, также совпав с прогнозами.

Нефть снизилась, несмотря на сокращение запасов и падение доллара. Спрэд между марками Brent и WTI снова растет. Спот Brent $78.54, WTI $76.02.

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США объем запасов сырой нефти в хранилищах США за неделю сократился на 2.5 млн. барр. Аналитики прогнозировали снижение запасов на 2.2 млн барр. Запасы бензина сократились на 0.7 млн. барр. Запасы дистиллятов (дизельного топлива и топочного мазута) сократились на 0.3 млн. барр.

Золото торгуется на исторических максимумах.

Нефть
Brent	78.54	-0.05%
WTI	76.02	-1.02%
Металлы
Золото	1267.1	-0.23%
Серебро	20.59	+0.34%
Никель	23057	-0.19%
Медь	7593	+0.12%

Пара евро/доллар консолидируется на уровне 1.3. Рубль с начала недели резко снизился, обновив полугодовой максимум к евро и трехмесячный к доллару. Бивалютная корзина выросла до уровня 35 руб. впервые с февраля. Фундаментально объяснить этот факт сложно, скорее всего, в отсутствие внятной динамики на фондовом рынке участники рынка решили "поиграть в валюту". Посмотрим, как поведет себя ЦБ.

Валютные пары (на 11:00 мск)
EUR/USD	1.3004	+0.08%
USD/JPY	85.39	+0.27%
USD/RUB	31	+0.88%
EUR/RUB	40.3	+0.93%

Остатки на корсчетах коммерческих банков резко выросли, на 16 сентября составили 591.4 млрд. руб. (448.1 млрд. руб. 15 сентября). Ставки МБК остаются на уровне 3%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	16 сентября	15 сентября
По РФ	591.4	448.1
По Московскому региону	415.1	271.2
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	649.8	686.3
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		108.74

По итогам торгов 15 сентября индекс ММВБ повысился на 0.22%, индекс РТС снизился на 0.58%. Объем торгов на рынке акций ММВБ составил 52 млрд. руб.

В течение дня мы увидели несколько попыток сходить вниз, однако рынку удалось удержаться на текущих уровнях. Важный уровень поддержки 1420 устоял. Торги проходили на фоне резкого роста валюты, однако пока рынок на это не реагирует.

Лучше рынка выглядели акции сырьевых компаний. Транснефть +4.1%, ММК +2.9%, НЛМК +1.8%, Сургутнефтегаз прив. +1.3%, Лукойл +1.1%. Обращает на себя внимание падение акций ГМК Норильский Никель -2% на фоне продолжающегося конфликта акционеров и снижение акций Роснефти -1.6%.

Банки показали нейтральную динамику, Сбербанк -0.1%, ВТБ -0.3%. Акции Ростелекома с утра обновили максимум за 8 месяцев, однако затем началась фиксация прибыли, к концу торгов акции снизились на 1%.

Рынок открылся 0.5% снижением, однако быстро вышел в плюс. Очередное 2% падение китайского рынка и негативная динамика американских фьючерсов создают негативный фон, однако рынок поддерживает достаточно сильный уровень 1420 пунктов и неготовность игроков к крупным продажам.

Сегодня нас снова ждет много статистики, которая сыграет свою роль в движении индексов. В 12:30 в Великобритании выйдут данные по розничным продажам, во второй половине выйдет блок данных в США. В 16:30 еженедельная статистика по заявкам на пособия по безработице и индекс цен производителей, в 17:00 данные Казначейства США по потокам капитала, в 18:00 индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 16 сентября 2010, 11:34