28 сентября американский рынок закрылся повышением. Индекс Dow Jones +0.43%, S&P 500 +0.49%, Nasdaq +0.41%.

Индексам удалось вернуться к локальным максимумам, несмотря на негативную макроэкономическую статистику. Индекс доверия потребителей в сентябре резко снизился, до 48.5 пунктов с 53.2 в августе. Ожидалось 53 пункта. Хуже прогнозов оказался и индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда. Тем не менее, рынок достаточно быстро нивелировал снижение в начале торгов и вышел в плюс.

Игроки ожидают начала запуска новой программы количественного смягчения ФРС QE-2 уже в ближайшее время, негативная статистика еще больше увеличивает вероятность применения мер от ФРС.

В Азии позитивные настроения. Nikkei повысился на 0.67%, Nang Seng растет на 1.05%, CSI 300 -0.21%.

Лучше прогнозов оказался индекс PMI в обрабатывающей промышленности в Китае и индекс активности в непроизводственной сфере Tankan в Японии.

Бразильский Bovespa повысился на 0.6%, корейский Kospi на 0.6%, индийский Sensex в минусе на 0.51%.

Европейские рынки заверщили день в нейтральной зоне. Панъевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 снизился на 0.21%, британский FTSE 100 +0.09%, германский Xetra Dax -0.04%, французский Cac 40 -0.1%.

В начале дня снижение достигало 1%, однако во второй половине дня рынки развернулись и смогли отыграть потери. Лучше ожиданий оказались данные по потребительскому доверию в Германии и розничным продажам в Великобритании.

Ценам на нефть поддержку оказало снижение доллара и сокращение запасов нефти. По данным американского института нефти API, запасы нефти за неделю сократились на 2.4 млн. барр. Спот Brent $78.53, WTI $76.18.

Металлы на фоне падения американской валюты обновляют максимумы. Золото уже выше $1310, серебро на максимальных уровнях за 30 лет.

Нефть
Brent	78.53	+1.16%
WTI	76.18	-0.44%
Металлы
Золото	1312.3	+1.6%
Серебро	21.96	+3.29%
Никель	23350	+2.1%
Медь	8022	+1.97%

Доллар продолжает безоткатно снижаться на ожиданиях новых мер от ФРС. Рынок уже не обращает внимания на долговые проблемы Еврозоны, в частности на разговоры о необходимости помощи Ирландии.

Валютные пары (на 11:00 мск)
EUR/USD	1.3616	+1.42%
USD/JPY	83.58	-0.74%
USD/RUB	30.4	-0.62%
EUR/RUB	41.39	+0.85%

Остатки на корсчетах коммерческих банков повысились, на 29 сентября составили 537.8 млрд. руб. (509 млрд. руб. 28 сентября). Ставки МБК остаются на уровне 3%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	29 сентября	28 сентября
По РФ	537.8	509
По Московскому региону	357.7	333.1
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	469.6	510.8
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		128.89

По итогам торгов 28 сентября индекс ММВБ снизился на 0.6%, индекс РТС на 0.28%.

В начале торгов рынок снижался почти на 1%, однако разворот в американских фьючерсах позволил к 16:00 вернуться в нейтральную зону. Затем вышли негативные данные из США, которые снова отправили рынок вниз, восстановление американского рынка прошло уже после нашего закрытия.

По-прежнему лучше рынка выглядят акции Северстали +0.9%, которые за 3 месяца выросли на 45%, став локомотивом подъема в металлургическом секторе. Сохраняется положительная динамика в акциях Магнита +1.8%, которые находятся на исторических максимумах.

Большую волатильность показали акции Лукойла -0.2%. В начале торгов акции теряли более 1.5%, затем последовал резкий рост после сообщений о том, что компания выкупит все свои акции у ConocoPhillips (ранее сообщалось о том, что Лукойл выкупил половину акций по опциону, а вторая половина будет реализована на рынке).

Снова хуже рынка выглядели акции ВТБ -1.9%. Сбербанк снизился на 0.7%. В нефтегазовом секторе в аутсайдерах оказались акции Транснефти -2.1% и Роснефти -1.5%, Газпром закрылся в минусе на 0.4%.

Рынок торгуется с повышением на 0.5%. Внешний фон умеренно позитивный, доллар продолжает снижение, американские фьючерсы в символическом минусе. В США кроме данных по запасам нефти и нефтепродуктов важной статистики нет, поэтому активность будет невысокой. Пока наш рынок в целом отстает от западных площадок, однако в случае сохранения позитивной динамики на американском рынке и выхода нефти на новые локальные хаи (выше $80), мы увидим выход из боковика и 10-15% рост. Так что ждем позитивных сигналов из-за океана и надеемся на сырьевые рынки.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 29 сентября 2010, 12:09