29 сентября американский рынок завершил торги в отрицательной зоне. Индекс Dow Jones снизился на 0.21%, S&P 500 на 0.26%, Nasdaq на 0.13%.

Никаких значимых новостей и статистических данных не было, поэтому рынок продолжил консолидацию. Лучше рынка на фоне роста цен на нефть выглядел нефтегазовый сектор.

В Азии разнонаправленная динамика. Nikkei упал на 1.99%, Nang Seng снижается на 0.39%, CSI 300 вырос на 2.11%.

Японский рынок снизился под давлением укрепляющейся йены и негативной макроэкономической статистики. Объём промышленного производства в августе сократился на 0.3%, аналитики ожидали повышения показателя на 1.2%. Розничные продажи выросли на 4.3% при ожиданиях роста на 4.6%. В Китае рост, несмотря на негатив в торговых отношениях с США.

Бразильский Bovespa закрылся без изменений, корейский Kospi повысился на 0.34%, индийский Sensex в минусе на 0.1%, MSCI Emerging Markets +0.85%.

Европейские рынки снизились. Панъевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 -0.51%, британский FTSE 100 -0.16%, германский Xetra Dax -0.46%, французский Cac 40 -0.67%. Индекс делового климата в Еврозоне в сентябре вырос до 0.77 пунктов с 0.72 в августе. Ожидалось 0.58. Индекс доверия к экономике вырос до максимального за 2.5 года уровня.

Международное рейтинговое агентство Moody's лишило Испанию высшего рейтинга кредитоспособности. Суверенный рейтинг страны был снижен на одну ступень - с Aaa до Aa1.

Цены на нефть вышли из боковика, обновив локальные максимумы. Доллар продолжает слабеть, поддержку оказали и данные по запасам нефти и нефтепродуктов. Резко сократились запасы бензина, запасы нефти снизились, несмотря на ожидания.

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США объем запасов сырой нефти в хранилищах США за неделю сократился на 0.5 млн барр. Аналитики прогнозировали рост запасов на 2.2 млн. барр. Запасы бензина сократились на 3.5 млн барр. Запасы дистиллятов (дизельного топлива и топочного мазута) сократились на 1.3 млн. барр.

Спот Brent $80.09, WTI $77.86.

Нефть
Brent	80.09	+1.99%
WTI	77.86	+2.21%
Металлы
Золото	1309.7	-0.2%
Серебро	21.92	-0.18%
Никель	23200	-0.64%
Медь	8014	-0.1%

Доллар вечером обновил многомесячные минимумы на отметке 1.365, с утра наблюдается незначительная коррекция после сообщений о снижении рейтинга Испании.

Йена вернулась к уровню 83, с которого начались валютные интервенции Банка Японии.

Валютные пары (на 11:00 мск)
EUR/USD	1.359	-0.19%
USD/JPY	83.36	-0.26%
USD/RUB	30.5	+0.33%
EUR/RUB	41.46	+0.17%

Остатки на корсчетах коммерческих банков обновили максимумы с начала года, на 30 сентября составили 638.7 млрд. руб. (537.8 млрд. руб. 29 сентября). Ставки МБК остаются на уровне 3%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	30 сентября	29 сентября
По РФ	638.7	537.8
По Московскому региону	439.3	357.7
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	431.1	469.6
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		91.28

По итогам торгов 29 сентября индекс ММВБ повысился на 0.64%, индекс РТС на 0.76%. Объем торгов на рынке акций ММВБ составил 39 млрд. руб.

Рынок смог преодолеть утреннюю неуверенность и в середине дня смог преодолеть уровень 1420 пунктов. Помогло улучшение внешнего фона, прежде всего рост цен на сырье. Сохранить положительную динамику удалось до конца сессии, несмотря на легкую просадку американского рынка.

Снова лучше рынка выглядел металлургический сектор. ТМК +2.4%, ММК +1.7%, НЛМК +1.7%, Полюс Золото +1.4%. Исключением стали акции Полиметалла, которые рухнули на 5.4% после выхода отчетности.

Неплохо выглядели акции банков, ВТБ +1.2%, Сбербанк +1%. В нефтегазовом секторе лидером роста стали акции Роснефти +1.2%, Транснефть +1%, Сургутнефтегаз +0.7%, Газпром +0.7%. Акции Лукойла снизились на 1%. Представители компании подтвердили намерения выкупить оставшиеся 6% своих акций у американской ConocoPhillips. Напомню, что ранее сообщалось о том, что Лукойл не воспользовался правом на выкуп всех 11.61% своих акций у ConocoPhillips, а приобрел только 4.99%.

Рынок открылся в положительной зоне. Внешний фон смешанный, американские фьючерсы в минусе, японский рынок потерял около 2%, однако рост цен на нефть поддерживает наш рынок. Именно рост цен на нефть выше $80, как мне кажется, поможет нашему рынку выйти из затяжной консолидации.

Сегодня в 16:30 выйдет окончательная оценка по ВВП США за II квартал. Изменений по сравнению с пересмотренными данными (+1.6%) не ожидается. В это же время выйдет еженедельная статистика по рынку труда. В 17:45 ждем данных по индексу деловой активности в промышленности ФРБ Чикаго. Важным событием станет выступление главы ФРС Бена Бернанке, который может намекнуть на сроки запуска новой программы количественного смягчения QE-2. Давление на доллар в этом случае продолжится, сырьевые рынки выйдут на новые уровни.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 30 сентября 2010, 11:58