4 октября американский рынок закрылся снижением. Индекс Dow Jones -0.72%, S&P 500 -0.8%, Nasdaq -1.11%.

В преддверии старта сезона квартальных отчетов (в пятницу за III квартал первой отчитается Alcoa) игроки решили зафиксировать прибыль, ведь сентябрь стал самым успешным для рынка за последние 70 лет. Давление на рынок оказало снижение рекомендаций по акциям Microsoft со стороны аналитиков со стороны аналитиков Goldman Sachs.

Глава ФРС Бен Бернанке в своем выступлении заявил, что новая программа выкупа активов должна помочь смягчить финансовые условия. Именно такой результат дала программа QE-1, которая заключалась в выкупе активов на $1.7 трлн. и снижении ключевой ставки до диапазона 0.00-0.25%.

Объём производственных заказов в августе сократился на 0.5%, ожидалось снижение на 0.3%.

Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости в августе вырос на 4.3%. Прогнозировалось увеличение показателя на 2.6%.

Nikkei вырос на 1.47%, Hang Seng снижается на 0.24%, китайский рынок не торгуется.

Банк Японии понизил процентную ставку до диапазона 0-0.1% с прежнего уровня в 0.1%. Также ЦБ запускает программу выкупа активов, для этого создан временный фонда в объёме 35 трлн. йен ($419 млрд.) для выкупа различных активов, включающих японские государственные и корпоративные облигации.

Бразильский Bovespa повысился на 0.22%, корейский Kospi -0.02%, индийский Sensex +0.07%, MSCI Emerging Markets +0.43%.

Европейские рынки потеряли около 1%. Панъевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 снизился на 0.52%, британский FTSE 100 на 0.66%, германский Xetra Dax на 1.24%, французский Cac 40 на 1.15%.

Индекс цен производителей в Еврозоне вырос в августе на 0.1%. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.2%. В годовом исчислении индекс повысился на 3.6% против прогноза роста на 3.7%.

Безработица в Испании выросла до 20.5%.

Нефть и металлы консолидируются на многомесячных максимумах.

Нефть
Brent	82.81	-0.71%
WTI	81.47	-0.13%
Металлы
Золото	1317.6	-0.15%
Серебро	22.18	-0.77%
Никель	23875	-0.6%
Медь	8024	-0.71%

Доллар отскочил от минимумов, удерживает отметку 1.37. Йена снизилась после решения Банка Японии понизить ставку.

Валютные пары (на 11:00 мск)
EUR/USD	1.37	-0.46%
USD/JPY	83.7	+0.43%
USD/RUB	30.41	-0.26%
EUR/RUB	41.67	-0.71%

Остатки на корсчетах коммерческих банков снова снизились, на 5 октября составили 480.9 млрд. руб. (542.4 млрд. руб. 4 октября). Ставки МБК остаются на уровне 3%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	5 октября	4 октября
По РФ	480.9	542.4
По Московскому региону	317.1	374.5
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	659	602.2
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		103.59

По итогам торгов 4 октября индекс ММВБ повысился на 0.65%, индекс РТС на 0.7%. Объем торгов на рынке акций ММВБ составил 53 млрд. руб.

Рынок продолжил подъем, несмотря на снижение европейских и американских площадок. Поддержку рынку оказывают высокие цены на сырье.

Снова лучше рынка акции нефтегазовых и металлургических компаний. Газпромнефть выросла на 2%, префы Татнефти на 3.3%, Сургутнефтегаз +1.5%, Роснефть +1.2%. Акции ГМК Норильский Никель прибавили 1.2%, Газпром и Сбербанк по 0.9%.

Чистая прибыль НЛМК во II квартале 2010 г. по US GAAP составила $463 млн. против чистого убытка в $49 млн. годом ранее. Выручка компании выросла по итогам II квартала в 1.7 раза до $2.16 млрд. Акции НЛМК закрылись повышением на 0.1%, хотя в течение торгов росли почти на 2%.

Рынок открылся в нейтральной зоне, пока торгуется без изменений. Внешний фон смешанный, снижение американского рынка нивелирует рост фьючерсов, евро удерживает уровень 1.37, нефть на максимумах.

Из статистики стоит выделить данные по деловой активности в секторе услуг в Еврозоне и Великобритании в 12:00-12:30 и аналогичную статистику по промышленному сектору в США в 18:00.

Для нашего рынка цель по-прежнему уровень 1470 пунктов. Снижение ставок в Японии и стимулирующие программы Банка Японии и ФРС США должны ослабить йену и доллар, что положительно отразится на сырьевых рынках. В случае дальнейшего роста нефти и металлов наш рынок уже в ближайшее время может преодолеть уровень 1500 пунктов и выйти к годовым максимумам. Однако не стоит забывать, что именно ожидания запуска новой программы ФРС обвалили доллар, поэтому "по факту", после начала скупки активов, игроки могут начать фиксировать прибыль по евро и по сырью.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Вторник, 5 октября 2010, 11:52