Банк "ВТБ" 6 сентября разместил десятилетние
еврооблигации объемом 1 млрд долл. по ставке 6.551%
годовых. Об этом сообщил источник в банковских кругах.
"Разместили со ставкой 6.551% годовых", - сообщил он.
Ранее в среду стало известно, что банк отказался от
заявленных ранее планов размещения в данный момент еще и
пятилетних еврооблигаций, решив разместить только
десятилетние бумаги. Книга заявок на эти выпуски была
открыта в понедельник.
Организаторами выпуска выступили Citi, Deutsche Bank и
"ВТБ Капитал".
Финансовый директор банка Герберт Моос во вторник
сообщил, что "ВТБ" может разместить как пятилетний, так и
десятилетний выпуски одновременно. Решение зависит от цены,
которую предложат инвесторы.
В начале сентября Моос сообщал, что до конца года банку
нужно занять около 2 миллиардов долларов. Финдиректор тогда
подтвердил озвученный в начале года план заимствований на
весь 2010 год в размере пяти миллиардов рублей. Во вторник
Моос отметил, что "ВТБ" может несколько отступить от этого
плана, в том числе и превысить его.
Помимо выхода на международные рынки, "ВТБ" в текущем
году может привлечь средства и в России.