20 октября американский рынок завершил торги ростом. Индекс Dow Jones вырос на 1.18%, S&P 500 на 1.05%, Nasdaq на 0.84%.

На фоне неплохой корпоративной отчетности рынок смог отыграть почти все 1.5% снижение вторника.

Лучше ожиданий отчитались банк Wells Fargo, Boeing, Delta Airlines и United Technologies. Разочаровал лишь отчет банка Morgan Stanley.

Чистая прибыль Wells Fargo в III квартале 2010 г. выросла на 3% до $3.3 млрд. Прибыль на акцию составила $0.6 против прогноза $0.55. Акции банка взлетели на 4.3%.

Акции Morgan Stanley закрылись в нейтральной зоне. Чистая прибыль банка в III квартале сократилась на 83% до $131 млн. (в связи со списаниями). Прибыль на акцию составила $0.05 при прогнозе $0.15.

Акции авиакомпании Delta Air Lines взлетели на 11%, став одним из лидеров роста. В III квартале компания вернулась к прибыльности, заработав $363 млн. против убытка в $161 млн. годом ранее. За исключением единоразовых расходов, прибыль компании составила $1.10 на акцию, прогнозировалось $0.93.

Nikkei снизился на 0.05%, Hang Seng повышается на 0.35%, CSI 300 снизился на 0.65%.

Макроэкономическая статистика из Китая сигнализирует об охлаждение экономики. Рост ВВП Китая составил в III квартале 9.6%, прогнозировалось 9.5%, это минимальный прирост за год. Инфляция при этом выросла до максимумов за 2 года. Индекс потребительских цен увеличился за сентябрь на 3.6% в годовом исчислении, индекс цен производителей вырос на 4.3%.

Объём промышленного производства в сентябре вырос на 13.3% в годовом исчислении, ожидалось 14.1%. Объём розничных продаж вырос за сентябрь в годовом исчислении на 18.8%, прогноз +18.5%.

Бразильский Bovespa повысился на 0.77%, корейский Kospi на 0.23%, индийский Sensex растет на 1.41%, MSCI Emerging Markets +0.33%.

Европейские рынки повысились на 0.5%. Панъевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 +0.34%, британский FTSE 100 +0.44%, германский Xetra Dax +0.52%, французский Cac 40 +0.55%.

Европейские площадки показали небольшой прирост, лидером роста стал горнодобывающий сектор.

Нефть отыграла часть снижения на фоне укрепления евро. Спот Brent $82.35, WTI $81.77.

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США объем запасов сырой нефти в хранилищах США за неделю вырос на 0.7 млн. барр. Аналитики прогнозировали рост запасов нефти в среднем на 2.1 млн. барр.

Запасы бензина выросли на 1.2 млн. барр. Запасы дистиллятов (дизельного топлива и топочного мазута) сократились на 2.2 млн. барр.

Нефть
Brent	82.35	+1.96%
WTI	81.77	+2.87%
Металлы
Золото	1342.5	+0.34%
Серебро	23.73	+0.38%
Никель	23705	+1.54%
Медь	8275	+0.24%

На валютном рынке растет волатильность на фоне спекуляций относительно объема программы количественного смягчения ФРС и сроков ее запуска.

Валютные пары (на 11:00 мск)
EUR/USD	1.3962	+1.24%
USD/JPY	80.96	-0.34%
USD/RUB	30.76	-0.03%
EUR/RUB	42.91	+1.16%

Остатки на корсчетах коммерческих банков резко снизились, на 21 октября составили 472.8 млрд. руб. (583.7 млрд. руб. 20 октября). Ставки МБК остаются на уровне 3%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	21 октября	20 октября
По РФ	472.8	583.7
По Московскому региону	306.3	404.4
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	496.8	554.4
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		126

По итогам торгов 20 октября индекс ММВБ повысился на 0.2%, индекс РТС снизился на 0.88%. Объем торгов на рынке акций ММВБ снизился до 49 млрд. руб.

Почти всю сессию рынок провел в отрицательной зоне, но к закрытию индекс ММВБ все-таки вышел в плюс. Помогли американские площадки, которые с самого открытия показывали неплохой рост. Индекс РТС понес потери из-за снижения курса рубля.

Лидером роста снова стали акции Сбербанка, обновившие максимум с января 2008 года. Обычка выросла на 2.4%, привилегированные акции на 1.8%. Акции ВТБ прибавили 1%.

Сырьевые бумаги выглядели хуже рынка, за исключением акций ГМК Норильский Никель +1%, Роснефти +0.3% и Уралкалия +1.9%. Полиметалл упал на 1.9%, Северсталь -1.2%, Сургутнефтегаз -1.2%, Полюс Золото -0.8%. Газпром и Лукойл снизились на 0.2%.

Акции Транснефти выросли на 1.2% на ожиданиях приватизации, сегодня стало известно, что правительство не планирует приватизацию Транснефти. Это сообщение вызвало распродажу в акциях, потери составляют 6%.

Позитивный внешний фон и заявления вице-премьера Игроя Шувалова о возможной продаже 15% Роснефти в 2012-15 гг., и снижении доли государства в Сбербанке до 50% в 2011-14гг. в рамках приватизации поддержали наш рынок, индекс ММВБ снова выше 1500 пунктов.

Тем не менее, после подъема в первой половине дня, вечером снова можем увидеть фиксацию, особенно если разочаруют данные из США: заявки на пособия по безработице и индекс деловой активности. Из корпоративных отчетов выделяем Freeport-McMoran, McDonald's, Caterpillar.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 21 октября 2010, 11:54