21 октября американский рынок завершил торги повышением. Индекс Dow Jones прибавил 0.35%, S&P 500 0.18%, Nasdaq 0.09%.

Развить утренний прирост индексам не удалось, во второй половине рынок даже ушел в отрицательную зону, однако завершить торги повышением все же получилось.

Макроэкономические данные оказались в целом нейтральными, корпоративные отчеты оказались лучше ожиданий.

Еженедельные данные с рынка труда показали снижение первичных заявок на пособия по безработице. За неделю количество первичных обращений за пособиями снизилось на 23 тыс. до 452 тыс. при прогнозе 455 тыс. Количество вторичных обращений сократилось на 9 тыс. до 4441 тыс. Ожидалось 4400 тыс.

Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в октябре вырос до 1.0 пункта против минус 0.7 в августе. Аналитики прогнозировали рост показателя до 1.4 пункта. Индекс опережающих экономических индикаторов в сентябре вырос на 0.3%, совпав с прогнозом.

Лучше прогнозов отчитались UPS, Sandisk, Amazon, AT&T и Caterpillar, акции McDonalds после отчетности установили новый максимум.

В Азии разнонаправленная динамика. Nikkei повысился на 0.54%, Hang Seng снижается на 0.43%, CSI 300 прибавил 0.12%.

Бразильский Bovespa снизился на 1.07%, корейский Kospi вырос на 1.21%, индийский Sensex снижается на 0.28%, MSCI Emerging Markets +0.45%.

Европейские рынки продолжили подъем. Панъевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 +0.56%, британский FTSE 100 +0.5%, германский Xetra Dax +1.33%, французский Cac 40 +1.31%.

Разочаровала отчетность банка Credit Suisse. Прибыль в III квартале упала на 74%, составила 609 млн. франков при прогнозе 980 млн.

Нефть вчера снизилась, однако с утра фьючерсы демонстрируют положительную динамику. Спот Brent $81.65, WTI $80.06. Промышленные металлы преимущественно снизились.

Нефть
Brent	81.65	-0.85%
WTI	80.06	-2.09%
Металлы
Золото	1324.2	-1.36%
Серебро	23.12	-2.57%
Никель	23335	-1.56%
Медь	8327	+0.63%

Доллар снова смог "отскочить" от уровня 1.4. Рубль укрепляется.

Валютные пары (на 11:00 мск)
EUR/USD	1.3938	-0.17%
USD/JPY	81.05	+0.11%
USD/RUB	30.49	-0.88%
EUR/RUB	42.46	-1.05%

Остатки на корсчетах коммерческих банков выросли, на 22 октября составили 532.2 млрд. руб. (472.8 млрд. руб. 21 октября). Ставки МБК остаются на уровне 3%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	22 октября	21 октября
По РФ	532.2	472.8
По Московскому региону	359.1	306.3
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	462.6	496.8
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		140.57

По итогам торгов 21 октября индекс ММВБ вырос на 2.32%, индекс РТС на 3.09%. Объем торгов на рынке акций ММВБ вырос более чем в 2 раза до 113 млрд. руб.

Почти половина огромного объема пришлась на акции Сбербанка, которые стали лидером роста, взлетев на 5.7%. Поводом стали и заявления Г.Грефа о росте прибыли в ближайшие два года на фоне снижения резервов, и закрытие коротких позиций, и заявления вица-премьера Шувалова о том, что доля государства в Сбербанке может быть снижена до 50% в 2011-2013 гг. в рамках приватизации.

Планы правительства по приватизации госсобственности вообще стали основным стимулом для роста. Государство планирует в ближайшие годы продать доли в компаниях РусГидро, ФСК ЕЭС, Роснефть, Сбербанк и ВТБ. Акций этих компаний и возглавили подъем. ВТБ прибавил 6%, Роснефть 4.4%, ФСК ЕЭС 3.3%.

Акции Транснефти в свою очередь рухнули на 5.6% после того, как стало известно, что приватизация акций трубопроводной монополии пока не рассматривается.

Нефтегазовый сектор в целом выглядел несколько слабее рынка. Сильно выглядел Газпром, отстали Сургутнефтегаз +1.1% и Лукойл +0.7%.

В начале дня рынок снижается. Игроки фиксируют прибыль после вчерашнего роста на фоне ухудшения ситуации на внешних рынках. Рост на американских рынках оказался умеренным, фьючерсы ушли в минус, доллар укрепляется, оказывая давление на рынки нефти и металлов.

Сегодня нет важной статистики и корпоративных отчетов, поэтому все внимание за динамикой западных рынков. При улучшении внешнего фона попробуем протестировать годовой максимум на уровне 1539 пунктов, однако более вероятным все-таки видится сценарий легкой коррекции. Я думаю, рынок удержится выше 1500 пунктов, а покорение максимумов отложим до следующей недели.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Пятница, 22 октября 2010, 12:01