9 ноября американский рынок закрылся снижением. Индекс Dow Jones снизился на 0.53%, Nasdaq на 0.66%, S&P 500 на 0.81%.

В отсутствие важной статистики и значимых новостей игроки предпочли зафиксировать прибыль. Хуже рынка оказался финансовый сектор, потерявший более 2%. Wells Fargo -3.1%, Citigroup -3.1%, Bank of America -2.6%.

Объём товарных запасов на оптовых складах в сентябре вырос на 1.5%. Аналитики ожидали повышения сентябрьского показателя на 0.6%.

В Азии разнонаправленная динамика. Nikkei вырос на 1.4%, CSI 300 снизился на 0.7%, Hang Seng на 0.85%.

Японский рынок вырос, несмотря на негативную статистику по индексу доверия потребителей, который снижается 4 месяц подряд. Помогли хорошие новости из банковского сектора и падение йены. В Китае новости из финансового сектора, напротив, стали катализатором снижения. По сообщениям СМИ, Центробанк Китая снова потребовал от некоторых банков повышения обязательных резервов на 0.5 процентных пункта, пытаясь сдержать рост кредитования.

Бразильский Bovespa снизился на 1.35%, корейский Kospi вырос на 1.05%, индийский Sensex в минусе на 0.15%, MSCI Emerging Markets +0.04%.

Европейские рынки завершили день повышением. Панъевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 +0.57%, британский FTSE 100 +0.43%, германский Xetra Dax +0.55%, французский Cac 40 +0.82%.

Порадовали отчетностью один из крупнейших британских банков Barclays и телекоммуникационный гигант Vodafone. Прибыль Vodafone превысила прогнозы на 6%, выручка составила 22.6 млрд. фунтов при ожиданиях 22.35 млрд фунтов. Кроме того, компания повысила прогноз по годовой прибыли до 11.8 -12.2 млрд. фунтов.

Промышленное производство в Великобритании выросло в сентябре на 0.4%, аналитики прогнозировали рост на 0.5%. В годовом исчислении прирост составил 3.8% против прогноза роста на 3.6%.

Нефть остается на годовых максимумах. Спот Brent $87.9, WTI $86.72.

Золото и серебро скорректировались на фоне укрепления доллара.

Нефть
Brent	87.9	-0.1%
WTI	86.72	-0.39%
Металлы
Золото	1399.8	-0.8%
Серебро	28.05	-2.07%
Никель	24215	+0.29%
Медь	8784	+0.62%

Доллар снова укрепляется. Вчера в течение дня пара евро/доллар торговалась ниже уровня 1.39, однако затем доллар вернулся выше 1.38. Йена резко снизилась, рубль укрепляется второй день подряд на фоне высоких цен на нефть.

Валютные пары (на 11:00 мск)
EUR/USD	1.3767	-0.59%
USD/JPY	81.87	+1.27%
USD/RUB	30.68	-0.62%
EUR/RUB	42.25	-1.19%

Остатки на корсчетах коммерческих банков снизились, на 10 ноября составили 537.9 млрд. руб. (575.3 млрд. руб. 9 ноября). Ставки МБК остаются на уровне 3%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	10 ноября	9 ноября
По РФ	537.9	575.3
По Московскому региону	349.7	399.2
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	341.2	260.4
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		116

По итогам торгов 9 ноября российский рынок второй день подряд прибавил более 1.5%, снова обновив полугодовые максимумы. Индекс ММВБ вырос на 1.69%, индекс РТС на 1.91%.

Открылся рынок в нейтральной зоне, однако по мере улучшения внешнего фона индексы пошли вверх, устанавливая новые максимумы. Рост цен на сырье и позитивная динамика западных бирж позволили рынку протестировать уровень 1600 пунктов по ММВБ.

Локомотивом роста остается металлургический сектор. Ралли на рынке металлов и повышение рекомендаций по сектору со стороны многих инвестбанков вывели бумаги на новые ценовые уровни. Акции НЛМК выросли на 5.7%, за два дня бумага выросла на 12%, Полиметалл вырос на 5.2%, ММК +4.2%, Северсталь +3.6%, ГМК Норильский Никель +3.5%, Полюс Золото +3.4%.

Акции банков пока отошли на второй план. Сбербанк снизился на 0.4%, ВТБ +0.8%. Рыночную динамику показал нефтегазовый сектор, Лукойл +1.5%, Роснефть +1.3%, Газпром +1.1%.

Рынок открылся снижением на 0.5%. Из американской статистики стоит выделить данные по заявкам на пособия по безработице и торговому балансу в 16:30 и запасы нефти и нефтепродуктов в 18:30. Сильного влияния на рынок они не окажут, поэтому основное внимание будет приковано к динамике сырьевых рынков и пары евро/доллар, которая будет реагировать на результаты размещения португальских бондов.

Учитывая отсутствие явного негатива, можно предположить, что наш рынок продолжит торговаться на уровне 1575-1590 пунктов. При улучшении внешнего фона еще раз попробуем протестировать отметку 1600 пунктов. В то же время, дальнейшее укрепление доллара может послужить толчком для коррекционного движения, в первую очередь на сырьевых рынках. Так что внимательно следим за валютным рынком.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 10 ноября 2010, 12:04