15 ноября американский рынок закрылся разнонаправлено. Индекс Dow Jones +0.08%, Nasdaq -0.17%, S&P 500 -0.12%.

В начале торгов рынок подрастал на фоне неплохих данных по розничным продажам, однако к концу торгов индексы вернулись к нулевым отметкам.

Объем розничных продаж в октябре вырос на 1.2% при прогнозе +0.7%. Продажи без учета транспортных средств выросли на 0.4%, совпав с прогнозом. Разочаровали данные по деловой активности в Нью-Йорке. Индекс деловой активности в обрабатывающем секторе промышленности штата Нью-Йорк в ноябре снизился до -11.14 пунктов. Ожидалось +4 пункта.

Nikkei снизился на 0.31%, Hang Seng снижается на 1.39%, CSI 300 рухнул на 4.38%.

В Китае второе резкое снижение за неделю вызвали опасения ужесточения кредитно-денежной политики со стороны властей. Помимо нового повышения ставок, инвесторы боятся установления контроля за ценами, эту меру правительство может применить в условиях дальнейшего ускорения инфляции.

Бразильский Bovespa снизился на 1.16%, корейский Kospi на 0.77%, индийский Sensex снижается на 2.06%, MSCI Emerging Markets -0.55%. Центробанк Кореи повысил учетную ставку на 25 б.п. до 2.75%.

Европейские рынки повысились. Панъевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 +0.81%, британский FTSE 100 +0.41%, немецкий Xetra Dax +0.82%, французский Cac 40 +0.86%.

Агентство Евростат пересмотрело в сторону повышения оценку дефицита бюджета Греции за 2009 г. до 15.4% с 13.6% ВВП. Кроме того, по заявлениям министерства финансов Греции, бюджетный дефицит в этом году составит 9.4% ВВП вместо обещанных Грецией при получении финансовой помощи 8.4%.

На сырьевые активы давление оказывает рост доллара, однако пока снижение незначительное. Спот Brent $85.67, WTI $84.86.

Нефть
Brent	85.67	-0.46%
WTI	84.86	-0.02%
Металлы
Золото	1360.3	-0.29%
Серебро	25.62	-0.81%
Никель	22215	-0.64%
Медь	8548	+0.45%

Доллар продолжает расти на фоне негатива из Еврозоны.

Валютные пары
EUR/USD	1.3594	-0.38%
USD/JPY	83.01	+0.23%
USD/RUB	31.04	+0.49%
EUR/RUB	42.21	+0.14%

Остатки на корсчетах коммерческих банков без изменений, на 16 ноября составили 551.1 млрд. руб. (547.1 млрд. руб. 15 ноября). Ставки МБК остаются на уровне 3%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	16 ноября	15 ноября
По РФ	551.1	547.1
По Московскому региону	394.2	386.6
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	349.5	384.8
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		151.48

По итогам торгов 15 ноября российский рынок закрылся повышением. Индекс ММВБ вырос на 0.98%, индекс РТС +0.21%.

В первой половине дня рынок протестировал субботние минимумы, однако затем мы увидели разворот, индексы начали расти. Поддержку оказала позитивная динамика американских фьючерсов, европейских площадок и цен на нефть.

Лидером роста стал телекоммуникационный сектор. Привилегированные акции ЮТК взлетели на 8.6%, Центр телеком +6.7%, Волга телеком +4.7%, Дальсвязь +3.2%. Сильнее рынка выглядели акции металлургов. НЛМК +5.1%, Полюс Золото +3.3%, ММК +3.1%.

Привилегированные акции Сбербанка выросли на 2.8%, обычка прибавила 1.4%. Акции ВТБ оказались в аутсайдерах, снизившись на 0.5%.

Нефтегазовый сектор прибавил около 1%. Татнефть +1.4%, Новатэк +1.2%, Сургутнефтегаз +1%, Лукойл +1%. Газпром к концу дня растерял весь прирост, закрывшись повышением на 0.1%.

В начале дня рынок снижается на 1%. Второй раз за последнюю неделю давление на рынки оказывает негатив из Китая, евро/доллар уже ниже 1.36, что не очень здорово для сырьевых активов. Самым важным событием станут данные по промпроизводству в США в 17:15, в 16:30 выйдет статистика по инфляции. В Еврозоне в 13:00 выйдут индексы экономических ожиданий.

Если американская статистика окажется лучше ожиданий, можно рассчитывать на подъем рынков, аналогичный тому, что мы видели вчера.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Вторник, 16 ноября 2010, 12:14