США

19 января американский рынок закрылся снижением. Индекс Dow Jones -0.11%, Nasdaq -1.46%, S&P 500 -1.01%.

Катализатором снижения стала отчетность банка Goldman Sachs. Чистая прибыль в IV квартале 2010 г. сократилась на 51% до $2.39 млрд. Прибыль на акцию составила $3.79, совпав с прогнозом. Акции банка рухнули на 4.7%, оказав давление на весь рынок.

Совпала с ожиданиями отчетность другого крупного банка Wells Fargo. Прибыль IV квартале 2010 года выросла на 21% до $3.4 млрд. Прибыль на акцию составила $0.61, как и ожидалось. Акции снизились на 2.1%.

Противоречивой оказалась макроэкономическая статистика. Количество закладок новых домов сократилось на 4.5% до 529 тыс., ожидалось 550 тыс. При этом сильно выросло количество выданных разрешений на строительство, на 91 тыс. до 635 тыс. Прогноз 560 тыс.

В Азии резкое снижение после выхода статистики из Китая. Сама по себе статистика превзошла ожидания, что еще более убедило рынки в высокой вероятности повышения ставок.

Рост ВВП в IV квартале составил 9.8% в сравнении с прогнозом +9.3%.

Объём промышленного производства в декабре вырос на 24.5%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 24.9%. Объём розничных продаж вырос в годовом исчислении на 19.1%. Аналитики прогнозировали +18.9%.

Индекс потребительских цен в Китае увеличился за декабрь на 4.6% в годовом исчислении при прогнозе +4.7%. Индекс цен производителей вырос в годовом исчислении на 5.9%. Аналитики ожидали увеличения показателя на 5.6%.

Nikkei упал на 1.13%, CSI 300 на 3.29%, Hang Seng на 1.7%.

Бразильский Bovespa снизился на 1.21%, корейский Kospi на 0.43%, индийский Sensex повышается на 0.4%, MSCI Emerging Markets +0.19%.

Европейские рынки снизились. Панъевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 -1.39%, британский FTSE 100 -1.32%, немецкий Xetra Dax -0.85%, французский Cac 40 -0.9%.

По сообщениям СМИ, Германия рассматривает план, который поможет Греции реструктурировать свои долговые обязательства. В рамках этого плана Греции может быть позволено выкупить собственные бонды с использованием средств Европейского фонда финансовой стабильности. Греческие бонды после этих сообщений снизились.

Нефть неагрессивно снижается, металлы потеряли 2-3%. Спот Brent $97.67, WTI $91.38.

Нефть
Brent	97.07	-0.61%
WTI	90.86	-0.57%
Металлы
Золото	1362.8	-0.92%
Серебро	28.37	-3.17%
Никель	25440	-3.67%
Медь	9500	-2.86%

Евро после достижения отметки 1.35 корректируется.

Валютные пары
EUR/USD	1.3435	-0.26%
USD/JPY	82.17	+0.07%
USD/RUB	29.92	+0.3%
EUR/RUB	40.21	+0.07%

Остатки на корсчетах коммерческих банков снизились, на 20 января составили 601 млрд. руб. (690.3 млрд. руб. 19 января). Ставки МБК 3%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	20 января	19 января
По РФ	601	690.3
По Московскому региону	411.6	506.6
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	1052.9	985.8
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		128.95

По итогам торгов 19 января российский рынок закрылся в нейтральной зоне. Индекс ММВБ снизился на 0.05%, индекс РТС повысился на 0.1%.

Несмотря на незначительные изменения индексов, торги проходили достаточно волатильно. Высокое открытие сменилось фиксацией, затем была предпринята еще одна попытка подъема, однако отчетность банков Goldman Sachs и Wells Fargo активизировала продажи. Результаты банков в целом совпали с ожиданиями, игроков этот факт в определенной степени разочаровал.

В лидерах роста химический сектор и акции Лукойла +1.2%. Газпром снизился на 0.1%, Роснефть -0.5%, Сбербанк -0.3%. В аутсайдерах акции Северстали -2.1% и НЛМК -1.8%.

Рынок открылся с гэпом вниз на 1%, затем просел еще на 0.5%. Внешний фон ухудшился, Китай потерял более 3%, резко снизились американские индексы.

Волатильность продолжит расти, сегодня много корпоративных отчетов, вечером выйдет много макроэкономических данных в США. В 16:30 ждем еженедельные данные по числу обращений за пособием по безработице, в 18:00 выйдет статистика по продажам на вторичном рынке жилья и индекс деловой активности ФРБ Филадельфии. В 19:00 ждем запасы нефти и нефтепродуктов.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 20 января 2011, 12:42