Dow Jones 5 дней

13 июля американские индексы завершили торги в положительной зоне. Индекс Dow Jones прибавил 0.36%, Nasdaq 0.54%, S&P 500 0.31%.

В начале торгового дня индексы прибавляли более 1% на фоне заявлений главы ФРС Бернанке о том, что ФРС рассматривает варианты дальнейшего стимулирования экономики в случае ухудшения ситуации. Одним из вариантов остается третий раунд программы количественного смягчения (QE3).

В целом Бернанке обозначил три пути, по которым может пойти ФРС, если будет принято решение о новых мерах стимуляции. В первом случае, ФРС готова предоставить обширные гарантии сохранения ставки по фондам на низком уровне в течение продолжительного времени, во втором, ФРС запустит QE3, что приведёт к увеличению среднего срока погашения долговых обязательств, находящихся на балансе ФРС. И наконец, третий вариант заключается в снижении квартальной процентной ставки, которая начисляется на резервный капитал коммерческих банков.

После окончания торгов вышла новость о том, что международное рейтинговое агентство Moody's объявило о постановке на пересмотр рейтинга государственных облигаций США с возможностью дальнейшего понижения. Несколько месяцев назад тоже самое сделало агентство Standard&Poor's. Moody's объяснило своё решение тем, что США могут пропустить выплаты процентов или основной части долга, если установленный законом лимит по госдолгу не будет повышен вовремя.

Nikkei снизился на 0.27%, Hang Seng снижается на 0.46%, CSI 300 повысился на 0.31%.

Бразильский Bovespa вырос на 1.62%, Sensex повышается на 0.04%, MSCI Emerging Markets +1.48%.

FTSE 100 5 дней

Европейские рынки подросли. Панъевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 +0.66%, британский FTSE 100 +0.64%, немецкий Xetra Dax +1.31%, французский Cac 40 +0.51%.

Объём промышленного производства в Еврозоне вырос в мае на 0.1%. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.5%.

Уровень безработицы в Великобритании в мае составил 7.7%, как и ожидалось.

Нефть
Brent	117.64	+0.59%
WTI	98.05	+0.64%
Металлы
Золото	1586.8	+1.17%
Серебро	38.67	+6.18%
Никель	24000	+1.05%
Медь	9640	-0.82%

Заявления Бернанке о возможности применения новых мер по стимулированию экономики вызвали резкий рост сырьевых активов. Золото обновило исторические максимумы.

Золото на новых исторических хаях

Объём запасов сырой нефти в США за неделю сократился на 3.1 млн. барр. Аналитики прогнозировали снижение запасов нефти на 2.1 млн. барр. Спот Brent $117.64, WTI $98.05.

Валютные пары
EUR/USD	1.421	+1.43%
USD/JPY	79	-0.5%
USD/RUB	28.02	-0.88%
EUR/RUB	39.83	+0.61%

Доллар резко просел после заявлений Бернанке.

EUR/USD 5 дней

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 14 июля составили 624.1 млрд. руб. (635.6 млрд. руб. 13 июля). Ставки МБК 4%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	14 июля	13 июля
По РФ	624.1	635.6
По Московскому региону	446.7	461.7
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	721.9	728.1
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		87.9

По итогам торгов 13 июля индекс ММВБ повысился на 0.48%, индекс РТС на 1.02%.

Рынок почти повторил сценарий торгов вторника. Дневная просадка к закрытию была выкуплена, уровень 1700 пунктов снова удалось удержать.

В лидерах роста оказались акции Полиметалла +3.8%. Взлет цен на золото и серебро оказал акциям поддержку, к тому же в ближайшие дни Полюс Золото (-3.3% вчера) уходит торговаться на Лондонскую биржу, интерес к Полиметаллу на ММВБ будет расти. Сильнее рынка выглядели также Уралкалий +3.8%, Татнефть +2.7%, Ростелеком +2.4%.

Сбербанк опубликовал отчетность за I полугодие. Банк увеличил чистую прибыль по РСБУ на 182% до 171.3 млрд руб. Прибыль до уплаты налогов составила 211.6 млрд. руб. Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле клиентов снизилась до 4.52% против 5.04% на начало года. На 1 июля резервы по кредитам составили 636 млрд руб. и превысили объем просроченной задолженности в 2.1 раза. Акции банка по итогам дня выросли на 1.3%.

В начале торгов рынок снижается. Американские фьючерсы в минусе на фоне новости от Moody's, вечером рынок США растерял почти весь прирост начала дня.

Сегодня много статистики, в 16:30 выйдут данные с рынка труда США, статистика по розничным продажам и инфляции. После обеда отчитается банк JP Morgan и Google. Обилие новостей усилит волатильность во второй половине дня, и возможно поможет определиться с динамикой на ближайшие дни. Индекс ММВБ при негативном сценарии снова будет тестировать отметку 1700 пунктов, при позитивных новостях пойдем к отметке 1750 пунктов.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 14 июля 2011, 11:27