В среду американские индексы, несмотря на сильное падение в начале торгов, смогли закрыться в положительной зоне. Индекс Dow Jones повысился на 0.25%, Nasdaq на 0.89%, S&P 500 на 0.5%.

Индекс S&P 500 в ходе торгов обновил минимумы с начала года. Снова разочаровали данные по деловой активности, на этот раз в сфере услуг. Индекс ISM Services в июле снизился до 52.7 пунктов с 53.3 в июне. Ожидалось повышение до 53.7.

Данные с рынка труда оказались чуть лучше прогнозов. Количество рабочих мест в частном секторе экономики, по данным компании ADP, в июле выросло на 114 тыс. Ожидался рост на 100 тыс. Данные предваряют официальную статистику и позволяют рассчитывать на то, что она будет положительной.

Результаты одной из крупнейших компаний в мире по обслуживанию пластиковых кредитных карт MasterCard значительно превысили прогнозы, прибыль на акцию составила $4.76, ожидалось $4.22. Акции взлетели на 13%.

В Азии разнонаправленная динамика. Nikkei повысился на 0.23%, Hang Seng снижается на 0.43%, CSI 300 прибавил 0.18%.

ЦБ Японии анонсировал дополнительные меры смягчения монетарной политики. Процентная ставка сохраняется в диапазоне 0-0.1%; программа выкупа активов расширяется с 40 трлн. йен до 50 трлн. йен ($630 млрд.).

Бразильский Bovespa упал на 2.26%, Sensex повышается на 0.12%, MSCI Emerging Markets -2.16%.

Европейские индексы второй день подряд потеряли 2%. Панъевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 -1.96%, британский FTSE 100 -2.34%, немецкий Xetra Dax -2.3%, французский Cac 40 -1.93%.

Объём розничных продаж в Еврозоне вырос в июне на 0.9%. Аналитики ожидали роста показателя на 0.5%.

Индекс деловой активности в секторе услуг в Еврозоне в июле составил 51.6 пунктов, прогнозировалось 51.4.

Нефть
Brent	112.5	-2.41%
WTI	91.93	-1.98%
Металлы
Золото	1662.1	-0.57%
Серебро	41.62	+1.12%
Никель	23825	-2.97%
Медь	9510	-1.25%

Нефть снова снизилась. Спот Brent $112.5, WTI $91.93.

Объём запасов нефти в США за неделю вырос на 1.0 млн. барр. и составил 355.0 млн барр. Прогнозировалось увеличение запасов нефти на 2.0 млн. барр. Запасы бензина выросли на 1.7 млн. барр. Запасы дистиллятов выросли на 0.4 млн. барр. Аналитики ожидали увеличения запасов дистиллятов на 1.8 млн барр.

Валютные пары
EUR/USD	1.429	+0.63%
USD/JPY	79.3	+2.92%
USD/RUB	27.9	+0.04%
EUR/RUB	39.8	+0.43%

ЦБ Японии провёл интервенцию на валютном рынке ночью, йена упала почти на 3%.

Действия ЦБ направлены на ослабление курса национальной валюты, высокая стоимость которой снижает конкурентоспособность экспортно-ориентированной экономики этой страны. Последний раз интервенция по продаже йены была предпринята 18 марта.

Остатки на корсчетах коммерческих банков снизились, на 4 августа составили 689.5 млрд. руб. (788.8 млрд. руб. 3 августа). Ставки МБК 4.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	4 августа	3 августа
По РФ	689.5	788.8
По Московскому региону	512.8	616.7
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	328.7	185.9
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		113.82

По итогам торгов 3 августа индекс ММВБ упал на 3.38%, индекс РТС на 3.37%.

Негатив, который постепенно накапливался в последнее время, обрушил российский рынок. Наши индексы уже давно не падали так сильно, как в среду. Основные продажи пришлись на последний час торгов, когда в США на открытии началось падение. Индекс ММВБ пробил уровни поддержки 1660 и 1680 пунктов.

В лидерах снижения акции Мечела, которые рухнули на 8.4%. Газпромнефть потеряла 5.6%, Уралкалий -5.2%, Новатэк -5%. Газпром потерял 3.8%, Сбербанк -2.9%, ВТБ -3.5%.

На открытии рынок отыграл часть вчерашних потерь, однако затем снова активизировались продавцы, индексы вернулись к уровням вчерашнего закрытия. Положительная динамика американских фьючерсов пока сохраняется, поэтому не исключены новые попытки отскока.

Настораживает очередное снижение нефтяных котировок, ждем их восстановления. Сегодня и завтра много событий, которые могут изменить настроения на рынках. Сегодня это решения ЕЦБ и Банка Англии по ставкам и данные по пособиям по безработице, а завтра блок статистики с рынка труда. Так что внимательно смотрим за внешними новостями и сырьевыми рынками.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 4 августа 2011, 11:58