Американский рынок на 4-х летних максимумах

Рынок США прибавил более 1.5%, снова обновив 4-х летние максимумы. Индекс Dow Jones вырос на 1.68%, Nasdaq на 1.88%, S&P 500 на 1.81%.

Торги открылись повышением на фоне хорошей статистики по розничным продажам, поддержали рынок позитивные сообщения из финансового сектора, финальный рывок индексы сделали в конце дня после комментариев к решению ФРС по ставке.

Объем розничных продаж в США в феврале вырос на 1.1% при прогнозе +1.0%. Продажи без учета транспортных средств выросли на 0.9%, ожидалось +0.6%.

После закрытия торгов ФРС обнародовала результаты стресс-тестов 19 ведущих американских банков.

Большинство банков, включая JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs, Bank of New York Mellon, Morgan Stanley, PNC Financial, US Bancorp, BB&T, American Express, Capital One, Fifth Third Bancorp, Keycorp, Regions Financial и State Street Corp, прошли стресс-тесты, в худшем положении оказались три банка - Ally Financial Inc., Citigroup и SunTrust, коэффициент достаточности капитала которых может оказаться ниже 5% при развитии неблагоприятного экономического сценария.

Банкам, которые прошли стресс-тесты, разрешено повысить дивиденды и начать выкуп акций с рынка. Банк JP Morgan объявил об увеличении дивидендов на 20% и об обратном выкупе акций на $15 млрд., что составляет около 10 % капитализации. На фоне этих новостей банковский сектор вырос на 3%, акции JP Morgan взлетели на 7%, акции остальных крупнейших банков прибавили 5-6%, в том числе и акции Citigroup, который не прошел стресс-тест.

В комментариях по поводу решения по ставке (которая, как и ожидалось, осталась без изменений) ФРС дала позитивную оценку экономической ситуации. По мнению ФРС, ситуация на рынке труда улучшается, расходы растут, а долгосрочные инфляционные ожидания остаются стабильными. ФРС ожидает умеренных темпов экономического роста в ближайшие кварталы и поэтому полагает, что уровень безработицы будет постепенно снижаться к показателям, которые рассматриваются как соответствующие его двусторонней задаче. Ожидается, что ставка останется на минимально низком уровне до конца 2014 года.

Китайский рынок резко снизился в конце торгов

Nikkei вырос на 1.53%, Hang Seng повышается на 0.24%, CSI 300 упал на 2.83%.

Китайский рынок в последний час торгов рухнул почти на 4% после заявлений премьер-министра Вэнь Цзябао о том, что снятие ограничений с рынка недвижимости приведет к плачевным последствиям. Это вызвало опасения, что данные ограничения еще долго не будут отменены.

Бразильский Bovespa вырос на 3.03%, Sensex повышается на 0.35%, MSCI Emerging Markets +1.53%.

Европейские рынки прибавили около 1.5%.

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Греции в иностранной и местной валюте до "В-" со стабильным прогнозом с "ограниченного дефолта" ("RD").

Нефть
Brent	126.27	+0.43%
Brent	106.71	+0.35%
Металлы
Золото	1671.9	-0.2%
Серебро	33.1	-0.7%
Никель	19360	-0.46%
Медь	8528	-0.9%

Спот Brent $126.27, WTI $106.71.

Валютные пары
EUR/USD	1.304	-0.31%
USD/JPY	83.1	+0.17%
USD/RUB	29.52	+0.3%
EUR/RUB	38.51	+0.03%

Доллар после комментариев ФРС укрепился.

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 14 марта составили 807.4 млрд. руб. (744.2 млрд. руб. 13 марта). Ставки МБК 5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	14 марта	13 марта
По РФ	807.4	744.2
По Московскому региону	629.3	561.3
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	109.5	95.5
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		145.29

По итогам торгов 13 марта индекс ММВБ повысился на 0.47%, индекс РТС на 0.92%.

Торги начались повышением, затем началась фиксация прибыли, в конце торгов рынок снова пошел вверх. Несмотря на внешний позитив рынок уже несколько дней торгуется спокойно, растут отдельные бумаги, индексы обновляют годовые максимумы, но это происходит на маленьких объемах и роста по всему спектру бумаг пока нет.

Во вторник лучше рынка снова оказались обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза, прибавившие соответственно 2% и 3.4%. Префы Сбербанка выросли на 2.8%, Сбербанк прибавил 1.5%, Лукойл вырос на 1%. Газпром закрылся снижением на 0.1%.

В аутсайдерах оказались акции Русала -3.4% на новости об отставке председателя совета директоров компании В.Вексельберга.

Торги открылись с гэпом вверх на 1%, сейчас индексы чуть ниже. Рост американского рынка должен дать новый импульс нашим индексам, однако пока наш рынок продолжает отставать, демонстрируя вялую повышательную динамику. В определенной степени сдерживает восходящее движение растущий доллар (который пока правда давления на фондовые и сырьевые рынки не оказывает)и близость важных уровней сопротивления по многим фишкам.

Из данных сегодня выделяется статистика по запасам нефти и нефтепродуктов в США в 18:30, в четверг-пятницу нас ждет большой объем американской статистики, который может добавить еще немного позитива рынкам.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 14 марта 2012, 11:41