Dow Jones 5 дней

По итогам торгов понедельника 18 июля американские индексы снизились.

Индекс Dow Jones потерял 0.76%, Nasdaq 0.89%, S&P 500 0.81%.

В начале торгов индексы теряли около 1.5% на фоне нарастающей напряженности вокруг долгового лимита США и ситуации в Еврозоне. Тем не менее, к закрытию большую часть потерь удалось отыграть.

Согласно отчёту Национальной ассоциацией домостроительных компаний NAHB, индекс деловой активности на рынке нового жилья США в июле вырос до 15 пунктов против 13 месяцем ранее. Данные совпали с прогнозом аналитиков.

Фьючерсы торгуются в положительной зоне после неплохой отчетности IBM. Чистая прибыль компании во II квартале 2011 года выросла на 8% до $3.66 млрд. Прибыль на акцию составила $3.09 против прогноза в $3.02. Чистая выручка компании выросла на 12% до $26.7 млрд. Это значительно больше прогноза в $25.4 млрд.

Неплохо накануне отчиталась нефтесервисная компания Halliburton. Прибыль выросла во II квартале на 54% до $739 млн. Прибыль на акцию составила $0.81 против прогноза в $0.73. Выручка Halliburton увеличилась на 35% до $5.94 млрд., ожидалось $5.63 млрд.

Азиатские рынки снижаются 4 сессию подряд. Nikkei упал на 0.85%, Hang Seng теряет 0.54%, CSI 300 в минусе на 0.9%.

Бразильский Bovespa снизился на 1.08%, Sensex повышается на 0.03%, MSCI Emerging Markets +0.02%.

FTSE 100 5 дней

Европейские рынки потеряли около 2%. Панъевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 -1.8%, британский FTSE 100 -1.55%, немецкий Xetra Dax -1.55%, французский Cac 40 -2.04%.

Долговой кризис продолжает набирать обороты. Отсутствие внятного решения со стороны регуляторов относительно Греции усиливает опасения дефолта и распространения ситуации на другие страны. Доходности ирландских и греческих облигаций обновили исторические максимумы, доходности Италии и Испании вышли на 14-летние максимумы.

Стресс-тесты европейских банков не убедили инвесторов в надежности финансовой системы, условия тестов многие посчитали слишком мягкими (в условия не заложен дефолт какой-либо европейской страны, заложено снижение экономической активности в Еврозоне на 0.5%, падение фондовых рынков на 10%-15% и повышение ставок на рынке межбанковского кредитования на 125 б. п.).

Акции европейских банков рухнули до минимумов за 3 года. Lloyds -7.5%, Barclays -7%, Royal Bank of Scotland -6%.

Нефть
Brent	116.25	-0.67%
WTI	95.93	-1.53%
Металлы
Золото	1605.7	+0.46%
Серебро	40.55	+1.78%
Никель	23770	-1.12%
Медь	9660	+0.21%

Золото

Нефть, фьючерс Brent

Нефть снизилась, золото продолжает бить исторические рекорды на фоне неопределенности на мировых рынках. Спот Brent $116.25, WTI $95.93, Gold spot $1605.7.

Валютные пары
EUR/USD	1.407	+0.29%
USD/JPY	79.03	+0.04%
USD/RUB	28.21	+0.14%
EUR/RUB	39.69	+0.2%

USD/EUR

Пара евро/доллар консолидируется возле уровня 1.41.

Остатки на корсчетах коммерческих банков выросли, на 19 июля составили 714.4 млрд. руб. (661.8 млрд. руб. 18 июля). Ставки МБК 4%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	19 июля	18 июля
По РФ	714.4	661.8
По Московскому региону	554	504.2
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	464.3	594.7
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		108.87

По итогам торгов 18 июля индекс ММВБ упал на 1.57%, индекс РТС на 1.77%.

В аутсайдерах на фоне обвала акций европейских банков оказался Сбербанк. Акции просели на 3.9% на больших объемах. ВТБ при этом потерял всего 1.2%, поскольку достаточно неплохо отчитался за I квартал.

Чистая прибыль ВТБ по МСФО выросла на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 26.1 млрд. руб. По итогам 2011 г. банк намерен получить свыше 80 млрд. руб. чистой прибыли. Коэффициент достаточности капитала и коэффициент достаточности капитала 1-го уровня остаются на высоком уровне 15.5% и 13.2% соответственно. Уровень возврата на капитал составил 17.7% по сравнению с 11.9% в I квартале 2010 г.

Лучше рынка на фоне рекордного роста цен на драгоценные металлы выглядел Полиметалл +4.8%. Нефтегазовые гиганты показали рыночную динамику, Газпром -1.8%, Лукойл -1.5%, Роснефть -2%. Большие потери понесли акции ФСК ЕЭС -3.6% и НЛМК -3%.

Рынок открылся в небольшом плюсе. Дальнейшая динамика будет целиком зависеть от внешнего фона, который пока можно оценить как нейтральный. Если евро пойдет вверх, а положительная динамика американских фьючерсов сохранится в течение дня, то может отыграть часть вчерашних потерь и вернуться к уровню 1700 пунктов по ММВБ.

Основным событием сегодня станет корпоративная отчетность, до открытия торгов в США отчитываются сразу несколько крупных американских банков. В 16:30 выйдет статистика с рынка недвижимости США, которая также может повлиять на настроения.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Вторник, 19 июля 2011, 11:13