| Политика |
|
На состоявшемся сегодня совещании премьер-министра
РФ Михаила Касьянова с руководителями крупнейших нефтяных компаний
страны выработаны меры, способствующие стабилизации конъюнктуры
мирового нефтяного рынка. Исходя из оценки сложившейся ситуации,
правительство РФ и нефтяные компании считают возможным осуществить
более глубокое сокращение экспорта российской нефти. С 1 января
2002г. уровень сокращения экспорта достигнет 150 тыс. баррелей нефти
в сутки. В ОПЕК привествуют это решение России. Оно будет способствовать
стабилизации мировых сырьевых рынков и снижению цены на нефть-сырец,
которая, должна составлять коридор по цене в 20-25 $/баррель. Если
остальные государства, не входящие в ОПЕК, сдержат свое обещание
и сократят свои нефтяные экспортные объемы (Мексика - на 100 тыс.
барр. в день, Норвегия - 200 тыс. барр. и Оман - на 50 тыс. барр.),
то в результате получится оптимальная цифра сокращения нефтяного
экспорта, к которой стремилось руководство ОПЕК. Суммарно это может
означать, что 1 января 2002 г. количество сырой нефти, выбрасываемое
на мировые рынки сырья, составит со стороны ОПЕК - 1,5 млн барр.
и со стороны независимых нефтепроизводителей - 0,5 млн барр. в день.
Комментарии В совещании у премьер-министра приняли участие вице-премьер
Правительства РФ Виктор Христенко, министр энергетики Игорь Юсуфов,
а также представители руководства российских нефтяных компаний:
Владимир Богданов (Сургутнефтегаз), Сергей Богданчиков (Роснефть),
Семен Вайншток (Транснефть), Михаил Гуцериев (Славнефть), Семен
Кукес (ТНК), Рафиль Маганов (ЛУКОЙЛ), Амир Сыртланов (Башнефть),
Шафагат Тахаутдинов (Татнефть), Михаил Ходорковский (ЮКОС) и Евгений
Швидлер (Сибнефть). Именно эти компании и следует считать крупнейшими
в России. Принятое решение о сокращении добычи нефти можно считать
вполне адекватным рыночной ситуации. Следует отметить, что ранее
ОПЕК требовала снизить российскую добычу как минимум на 180 тыс.
баррелей.
Руководитель движения "Талибан" мулла Мохаммад Омар
обратился к лидеру пуштунов Хамиду Карзаю, избранному главой временного
правительства Афганистана, с просьбой об амнистии, сообщил в интервью
агентству ANSA сам Х.Карзай. По его словам, просьба амнистировать
М.Омара и еще ряд высокопоставленных представителей талибского руководства
была изложена в ходе телефонных переговоров с духовным лидером "Талибана".
Х.Карзай отметил, что пытается добиться мирной сдачи последнего
оплота талибов - Кандагара. Напомним, что сегодня официальные представители
ООН сообщили, что именно Х.Карзай возглавит временное правительство
Афганистана. Такая договоренность была достигнута в ходе переговоров
между афганскими политическими силами на конференции в Бонне по
формированию переходного правительства страны. Комментарии Вероятно
боевые действия скоро закончатся. Это позитивно повлияет на финансовые
рынки.
Одной из приоритетных задач России является вступление
в ВТО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в канун визита
в Грецию в интервью греческим газетам "Элефтеротипия" и "Вима".
"Мы намеренно синхронизируем этот процесс с внутренними реформами,
- продолжил глава российского государства. - Хотя понимает, что
этот шаг связан не только с преимуществами, но и с дополнительными
обязательствами". "Понимаем, - подчеркнул В.Путин, - что делать
это придется к сжатые сроки и при этом сознательно ускоряем переговорных
процесс". По словам президента РФ, "уже готовится пакет законопроектов,
которые ликвидируют "белый пятна" с точки зрения международных стандартов
и правил ВТО". Серия двусторонних тарифных переговоров, а также
переговоры по услугам в рамках процесса присоединения России ко
Всемирной торговой организации /ВТО/ пройдут 3-12 декабря в Женеве.
Об этом сообщили в Бюро по информационной поддержке присоединения
России к ВТО 7 декабря в Женеве российская делегация примет участие
в многосторонних консультациях по вопросам сельского хозяйства.
10 декабря в Женеве пройдет неформальное заседание Рабочей группы
по присоединению России к ВТО, которое будет посвящено работе над
Докладом рабочей группы о присоединении России к этой международной
организации. Комментарии Присоединение к ВТО может способствовать
повышению курса российских акций.
|
| Макроэкономика |
|
Добыча нефти в РФ в 2002г. составит 350-355 млн тонн.
Об этом заявил заместитель министра экономического развития и торговли
РФ Аркадий Дворкович. Он напомнил, что в бюджете на 2002г. этот
показатель определен в размере 346 млн тонн. Рост производства нефти
в 2002г. будет связан, по словам Дворковича, в первую очередь с
выходом мировой экономики из стагнации, начиная со II квартала будущего
года. Это приведет к тому, что российский экспорт нефти увеличится
в целом за 2002г. на 3% по сравнению с показателем этого года. Отвечая
на вопрос о причинах стагнации российской экономики в октябре этого
года, он отметил, что это связано "с психологической напряженностью,
появившейся вследствие неопределенных цен на нефть, а также неожиданным
снижением производства пищевой промышленности на 2%". В целом же
прогноз МЭРТ РФ по росту ВВП в 2001г. остается прежним на уровне
5,5%, подчеркнул А.Дворкович. Комментарии Более вероятной причиной
замедления роста производства в октябре стало повышение тарифов
естественных монополий. Прогноз по поводу нефти является вполне
корректным.
По данным таможенной статистики, в январе-октябре
2001г. внешнеторговый оборот России составил 117,4 млрд долл. (на
6,5% выше аналогичного показателя 2000г.), в том числе со странами
дальнего зарубежья - 96,1 млрд долл. (рост на 7,1%), со странами
СНГ - 21,3 млрд долл. (рост на 4,1%). Положительное сальдо торгового
баланса составило 51,2 млрд долл. (за соответствующий период 2000г.
- 56,1 млрд долл.), в том числе со странами дальнего зарубежья -
48,7 млрд долл. (54,3 млрд долл.), со странами СНГ - 2,5 млрд долл.
(1,8 млрд долл.). В страновой структуре внешней торговли России
на страны Европейского союза в январе-октябре 2001г. приходилось
36,9% российского товарооборота, на страны СНГ - 18,1%, на страны
АТЭС - 15,9%, Центральной и Восточной Европы - 13,9%. Импорт России
в январе-октябре 2001г. составил 33,1 млрд долл. и по сравнению
с январем-октябрем 2000г. возрос на 22,2%, в том числе из стран
дальнего зарубежья - 23,7 млрд долл. (на 33,7%), из стран СНГ -
9,4 млрд долл. (на 0,4%). По сравнению с соответствующим периодом
прошлого года рост закупок в странах дальнего зарубежья составил:
свежемороженого мяса - в 2,4 раза, мяса птицы - в 2,2 раза, свежемороженой
рыбы - на 56%, сливочного масла - в 3,2 раза, цитрусовых - на 18%,
кофе - на 14%, подсолнечного масла - на 9%, мясных консервов - на
35%, сахара-сырца - на 18%, сахара белого - на 59%, шоколадных изделий
- на 21%, алкогольных и безалкогольных напитков - на 40%, медикаментов
- на 42%, хлопчатобумажных тканей, текстильной и трикотажной одежды
- в 2,4 раза, кожаной обуви - в 2,8 раза, мебели - на 46%. В целом
же импорт продовольствия и сырья для его производства в странах
дальнего зарубежья возрос на 37%, текстильных изделий - на 45%.
Импорт машин и оборудования из стран дальнего зарубежья увеличился
на 33%, а их доля в общем импорте из этих стран равнялась 36%. В
импорте из стран СНГ по сравнению с январем-октябрем 2000г. возросли
закупки сливочного масла на 93%, сухого и сгущенного молока - почти
в 10 раз, подсолнечного масла - на 29%, шоколадных изделий - в 2,2
раза, алкогольных и безалкогольных напитков - на 28%, мебели - на
42%, хлопка - на 21%, черных металлов - на 9%, машин и оборудования
- на 19%. Сократился импорт свежемороженого мяса на 35%, пшеницы
- в 2,7 раза, текстильной и трикотажной одежды - на 19% Комментарии
Положительное сальдо торгового баланса уменьшается, что может негативно
повлиять на состояние российской экономики.
Инфляция в России в ноябре 2001 года составила 1.4%.
Среднесуточный прирост потребительских цен составил 0.045%, против
0.05% в аналогичный период прошлого года. Всего с начала года цены
выросли на 16.7%, против 18.2% в январе-ноябре 2000 года. В ноябре
2001 года цены на продовольственные товары выросли на 1.5%, против
0.7% в предыдущем месяце. Непродовольственные товары в ноябре подорожали
на 1.1%, платные услуги населению - на 1.5%. Максимальный рост потребительских
цен зарегистрирован в Курганской области - на 6.6%. Как отмечено
в материалах Госкомстата, это связано с увеличением тарифов на платные
услуги населению на 31%. В Москве индекс потребительских цен вырос
на 1.2% (с начала года - на 18.6%), в Санкт-Петербурге - 1.6% (16.4%).
Комментарии Вероятно к концу года инфляция не превысит 18%. Хотя
в бюджете за этот год было заложено 14%, можно отметить, что данный
результат совсем не плох. Большинство аналитиков в начале и даже
в середине года прогнозировало рост цен не менее чем на 20%.
|
| Корпоративные новости |
|
Президент "Сибнефти", а также и председатель совета
директоров компании Millhouse Евгений Швидлер в интервью "Известиям"
подтвердил намерение "Сибнефти" в 2002 году увеличить добычу нефти
до 25 млн тонн. Однако говоря о том, что планы компании расходятся
с намерениями правительства РФ сократить добычу нефти и ее экспорт,
Евгений Швидлер отметил, что правительство не собирается сокращать
добычу нефти, потому что оно особо не влияет на этот процесс: почти
все компании - частные. На экспорт правительство влияет, "но это
не отразится на объемах нашей добычи". По словам Швидлера, в 2001
году прирост добычи получен за счет инвестиций, которые были сделаны
1,5-2 года назад. "Поэтому сегодня объем добычи изменить невозможно,
разве что физически ее прекратить. Тем более что наш рост вряд ли
как-то повлияет на рынок", отметил он. Добыча растет в основном
у двух компаний - у "ЮКОСа" и у нас (Сибнефти). Поэтому, считает
Швидлер, мы не сильно повлияем на ситуацию". В ходе обсуждения проблемы
могут быть приняты какие-то решения, но они, по мнению Швидлера,
повлияют только на экспорт. На плане по добыче нефти это не скажется.
Но внутренний рынок в результате может быть перенасыщен и нефтью,
и нефтепродуктами. Решение этой проблемы - постараться оставить
баланс добычи и экспорта в силе. Однако "Сибнефть" не настаивает
ни на чем и готова присоединиться к общегосударственной позиции,
отметил Е.Швидлер. Президент "Сибнефти", а также и председатель
совета директоров компании Millhouse Евгений Швидлер в интервью
"Известиям", в частности, говоря о планах по покупке новых нефтяных
активов, отметил, что "…планы есть всегда". Есть постоянный инвестиционный
портфель. Недавно, как сообщил Е.Швидлер, компания приобрела то,
что принадлежало "ЛУКОЙЛу" на московском рынке. По словам Евгения
Швидлера, "Сибнефть" не намерена участвовать в аукционе по продаже
акций Восточной нефтяной компании, но рассматривает условия по продаже
"Славнефти". Говоря о возможности увеличения активов "Сибнефти",
находящихся под Millhouse он отметил, что в данный момент Millhouse
не готов объявить о каких-то планах. Комментарии Акции компании
находятся в растущем тренде с уровнем поддержки 18 руб. Ближайший
уровень сопротивления составляет 24 руб.
ГМК "Норильский никель". Первый заместитель гендиректора
Заполярного филиала ГМК "Норильский никель" Юрий Филиппов рассказал,
что в следующем году компания остановит ряд мощностей. Это первый
официально объявленный план сокращения производства на ГМК, сообщает
"Коммерсантъ". В ГМК "Норильский никель" выведены активы РАО "Норильский
никель". Предприятия компании, находящиеся в Норильском промышленном
районе, объединены в Заполярный филиал ГМК; а находящиеся на Кольском
полуострове - в Кольский филиал. В 1999 году "Норникель" объявил
программу модернизации производства стоимостью 3,5 млрд долл., согласно
которой в марте 2002 года начнется модернизация Надеждинского металлургического
завода, выпускающего никелевый файнштейн, сырье для производства
катодного никеля. Как рассказал вчера Юрий Филиппов, в рамках модернизации
Надеждинского завода руководством предприятия принято решение реконструировать
обе производственные линии: будут заменены на более современные
шесть печей, а также установлено новое сушильное отделение. Ремонт
потребует двухмесячной остановки основного плавильного агрегата
одной из линий, что приведет к сокращению производства файнштейна
и к "закономерному снижению производства никеля". Если одна из двух
линий по производству файнштейна будет остановлена на два месяца,
это означает, что в целом за год будет произведено примерно на 8
проц. файнштейна меньше, чем обычно. В масштабах всей компании производство
файнштейна сократится на 5,4 проц. Содержание в файнштейне катодного
никеля составляет 40-50 проц. Зная объем выпуска никеля, можно подсчитать,
что нехватка файнштейна обернется уменьшением выпуска металла на
5 тыс. т в год. Однако такой объем сокращения производства не способен
серьезно повлиять на рынок. Как заявил руководитель пресс-службы
ГМК "Норильский никель" Анатолий Комраков, из-за временной остановки
производства сокращений персонала на Надеждинском заводе не последует.
Комментарии. Акции комбината в течении недели находились в падающем
тренде из-за снижения стоимости цветных металлов на мировых рынках.
Однако долгосрочный тренд с уровнем поддержки 430 руб. сохраняется.
Совет директоров ОАО "Пурнефтегаз", дочернего предприятия
"Роснефти", принял решение согласиться с передачей лицензии на Харампурское
месторождение в ЗАО "Российская компания нефти и газа", создаваемое
совместно с компанией "Росшельф" (аффилированной с "Газпромом").
Кроме того, совет директоров "Пурнефтегаза" принял решение о проведении
внеочередного собрания акционеров компании, которое должно одобрить
сделку, касающуюся передачи основных фондов, принадлежащих "Роснефти",
в аренду "Пурнефтегазу". Ранее "Роснефть" и "Газпром" приняли решение
о создании СП для совместной разработки месторождений двух компаний,
в том числе Приразломного, Штокмановского и Харампурского. Запасы
Харампурского месторождения оцениваются в 153,7 млн тонн нефти и
750,7 млрд куб. м газа. Комментарии Вывод активов негативно влияет
на котировки акций компании. За 4 месяца цена упала на 25%, уровень
сопротивления составляет 3,2$
АО "Хабаровскэнерго" Дальневосточная железная дорога
(ДВЖД) объявила о прекращении подачи вагонов под уголь с шахт Чегдомына
и Беркакита в адрес тепловых электростанций АО "Хабаровскэнерго"
из-за неоплаты транспортировки со стороны энергокомпании. Понимая
обоснованность требований по оплате транспортировки топлива, АО
"Хабаровскэнерго" в настоящее время не имеет возможности расплатиться
с железнодорожниками в полном объеме из-за низкого уровня платежей
потребителей. Так, например, сама Дальневосточная железная дорога
имеет задолженность перед АО "Хабаровскэнерго" за полученную энергию.
По оперативным данным на 1 декабря т.г. она превышает 300 млн руб.
Среди крупнейших должников АО "Хабаровскэнерго" - потребители, финансируемые
из местных бюджетов (270 млн руб.) и из федерального бюджета (565
млн руб.). На сегодняшний день запасы угля в АО "Хабаровскэнерго"
составляют 106.4% от планового задания, запасы мазута - 100% от
плана. Однако для надежного энергоснабжения потребителей в течение
всего зимнего максимума нагрузки необходимо обеспечить бесперебойные
текущие поставки топлива. В связи с этим, АО "Хабаровскэнерго" принимает
все необходимые меры для расчетов с предприятиями железной дороги.
Комментарии Убыток отчетного года по итогам трёх кварталов составил
около 235 млн руб., тогда как за три квартала 2000 г. прибыль ОАО
“Хабаровскэнерго” достигала 50 млн руб. Уровень поддержки 0,0065$
сохраняется только благодаря росту всего рынка. С 1 сентября среднеотпускной
тариф на электрическую энергию"Хабаровскэнерго" вырос на 14.2%,
на тепловую энергию – на 9.9%. Этого оказалось недостаточно.
ОАО "Связь" Республики Коми Международный банк реконструкции
и развития (МБРР), рассмотрев заявку на привлечение финансирования
в рамках Проекта поддержки предприятий, одобрил выделение средств
на развитие ОАО "Связь" Республики Коми в размере $3.5 млн. Полученные
средства пойдут на финансирование дальнейшего развития связи в республике.
В частности, на реализацию программы строительства новых станций,
предусмотренного бизнес-планом на 2002 г. Комментарии Чистая прибыль
ОАО "Связь" Республики Коми за 9 месяцев составила 73 млн руб. Акции
компании уже два года находятся в нейтральном тренде около 0,035$
|
| Обзор рынка |
|
Вчера котировки российских акций немного снизились.
Уровень снижения добычи нефти, предпринятый российским правительством,
показался недостаточным для участников рынка. Кроме того, существенно
выросли запасы этого сырья в США. Цены на нефть понизились. Ситуация
в Аргентине ухудшилась, это негативно влияет на фондовые рынки всех
развивающихся стран. Международный валютный фонд прекратил выплаты
кредитов Аргентине в рамках программы поддержки аргентинской экономики.
Общая сумма помощи должна составить 1,3 млрд $. Дальнейшее предоставление
кредитов возможно в том случае, если Аргентина проведет девальвацию
песо или введет американский доллар в качестве национальной валюты.
Банк России по поручению Минфина РФ провел 5 декабря аукцион по
размещению облигаций выпуска SU21156RMFS3, размещенный объем составил
2 млн 057 тыс. 529 шт. Это почти в два раза меньше чем планировалось.
Инвесторы не хотят увеличивать вложения в российские активы. С 1
января 2002г. уровень сокращения российского экспорта составит 150
тыс. баррелей нефти в сутки. В ОПЕК формально одобрил решение России.
Оно будет способствовать стабилизации мировых сырьевых рынков и
снижению цены на нефть-сырец, которая, должна составлять коридор
по цене в 20-25 $/баррель. Если остальные государства, не входящие
в ОПЕК, сдержат свое обещание и сократят свои нефтяные экспортные
объемы (Мексика - на 100 тыс. барр. в день, Норвегия - 200 тыс.
барр. и Оман - на 50 тыс. барр.), то в результате получится оптимальная
цифра сокращения нефтяного экспорта, к которой стремилось руководство
ОПЕК. Суммарно это может означать, что 1 января 2002 г. количество
сырой нефти, выбрасываемое на мировые рынки сырья, составит со стороны
ОПЕК - 1,5 млн барр. и со стороны независимых нефтепроизводителей
- 0,5 млн барр. в день. Положительное сальдо торгового баланса РФ
за январь - октябрь этого года составило 51,2 млрд $ (за соответствующий
период 2000г. - 56,1 млрд $). Таким образом снижение сальдо составило
9,1%, тогда как внешнеторговый оборот увеличился на 6,5%. Это говорит
о нарастании негативных тенденций в экономике.
В среду индекс РТС составил 234,42 пункта (-0,24%).
Оборот торгов был на 50% выше среднего за три месяца и составил
20,22 млн. $. Лидерами понижения в РТС стали акции РАО ЕЭС -0,7%,
Мосэнерго -1,3%, Пивоваренная компания "Балтика" -5,6%, Ростелеком
-3,6%, Татнефть -1,4% и Юкос -1,1%. Лидерами повышения в РТС стали
акции Автоваз-П +10,4%, Хантымансийсктелеком +5,4%, Сбербанк +4%,
ЮТК +2,4% и "Уралтелеком" Свердловской области -П +2,6%. За 9 месяцев
2001 г. ОАО "Южная телекоммуникационная компания" предоставило услуг
связи на 1794.3 млн руб., что на 405 млн руб. (29.1%) выше показателя
прошлого года. Прибыль от продаж составила 498.5 млн руб., а прибыль
до налогообложения - 378.1 млн руб. "Уралтелеком" Свердловской области
будет присоединяться к Уралсвязьинформу. Лидерами понижения на ММВБ
стали акции Иркутскэнерго -3,1%, Дальэнерго -2,4%, Автоваз -1,5%
и Ростелеком -2,8%. ОАО "Дальэнерго" за девять месяцев текущего
года понесло убытков на 366 млн руб., что, однако, на 37% меньше
размера убытков по итогам девяти месяцев 2000 г., равнявшегося 587
млн руб. Арбитраж Москвы рассмотрит иск ОАО "Иркутскэнерго" о недействительности
постановления ФЭК о расчете абонентской платы за услуги РАО ЕЭС.
Лидерами повышения на ММВБ стали акции Автоваз-П +12%, Дальэнерго-П
4,2%, Сбербанк +2,4% и РАО ЕЭС-П +1,6%.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее
всего, будет рост котировок. Инвесторы отреагируют на повышение
мировых фондовых индексов. Уровень поддержки для индекса РТС составляет
230 пунктов, сопротивление - 245 пунктов. Для акций РАО ЕЭС уровень
поддержки составляет 4,4 руб. Ближайшей целью для роста может стать
отметка 4,75 руб.
В среду выросли все основные мировые фондовые
индексы. Американский индекс Dow Jones Industrial превысил отметку
10 000 пунктов в первый раз за три месяца, от своего минимума он
вырос на 23%. Этому способствовали макроэкономические данные. Индекс
делового оптимизма в сфере услуг за ноябрь 2001 года достиг 51,3.
Прогнозировалось, что этот показатель вырастет до 43, в прошлом
месяце показатель составил 40,6. Nasdaq Composite закрылся выше
уровня 2000 пунктов впервые с начала августа этого года. Акции компании
Intel выросли на 79% за 10 недель, вчера они поднялись на 5,5%.
Это лучший результат среди компаний входящих в расчет индекса Dow.
За тот же период акции QLogic Corp. выросли на 176% - это лидер
повышения в S&P 500. Вообще вчера подорожали практически все акции
крупнейших американских корпораций кроме Ford Motor Co. Акции автозавода
упали за последнюю неделю на 11%, так как по результатам финансовой
деятельности в 4 квартале ожидается убыток. Оборот торгов на американских
фондовых биржах был на 25% выше среднего за три месяца. После окончания
биржевых торгов в США на 16% снизились акции волоконнооптической
компании Exfo Electro-Optical Engineering Inc. На 6% снизились акции
косметической фирмы Elizabeth Arden Inc. Компания не смогла дать
прогноз своей деятельности из-за неопределенности экономической
ситуации. Декабрьские фъючерсы на американские фондовые индексы
составляют: S&P 500 1166.1 (-2,6 пунктов), NАSDАQ100 1716.5 (-4,5
пунктов) на 10-20 МСК. Сегодня состоится заседание Европейского
ЦБ, ожидается, что он оставит учетную ставку на прежнем уровне 3,25%.
5 декабря цена январского контракта нефти марки Brent на торгах
в Лондоне понизилась на 0,07$ и составила 19,22$ за баррель. В США
объем товарных запасов сырой нефти увеличился за прошлую неделю
на 4.2 млн баррелей до уровня 311.5 млн баррелей. Сегодня в США
станут известны макроэкономические данные: промышленные заказы в
октябре (18-00 МСК), производительность труда в 3 квартале и уровень
безработицы за неделю (эти данные выйдут в 16-30 МСК). Ожидается,
что промышленные заказы вырастут на 7,2%, в сентябре они упали на
6,2%, рост производительности немного замедлится и составит 2,1%
по сравнению с 2,7% во 2 квартале. Количество безработных составит
455 тыс. по сравнению с 488 тыс. неделей ранее. Все прогнозы носят
позитивный характер.
|
|
|
Д. В. Лукашов
| Ценная
Бумага |
Цена закрытия |
Текущая
(на сегодня) |
Краткосрочная
(до 6 месяцев) |
Среднесрочная
(от 6 месяцев до 1 года) |
Долгосрочная
(от 1 года до 5 лет) |
| РТС |
EESR |
$0.1505 |
ПОКУПКА |
ПОКУПКА |
ПОКУПКА |
ПОКУПКА |
| EESRP |
$0.0925 |
ПОКУПКА |
ПОКУПКА |
ПОКУПКА |
ПОКУПКА |
| RTKM |
$0.8920 |
ПОКУПКА |
ПОКУПКА |
ПОКУПКА |
ПОКУПКА |
| RTKMP |
$0.4070 |
ПОКУПКА |
ПОКУПКА |
ПОКУПКА |
ПОКУПКА |
| SNGS |
$0.2790 |
ПОКУПКА |
ПОКУПКА |
ПОКУПКА |
ПОКУПКА |
| МФБ |
GAZP |
R14.8750 |
ПОКУПКА |
ПОКУПКА |
ПОКУПКА |
ПОКУПКА |
Настоящий обзор подготовлен аналитическим отделом ООО "Профит
Хауз" - research@phnet.ru.
Использованы материалы от информационных агентств CNNfn, AK&M,
СКРИН "Эмитент",
Финмаркет, Прайм-Тасс, РБК
|
|
Аналитический отдел компании Profit House.
Четверг, 6 декабря 2001, 11:14
|
