|
| |
| |
| Политика |
|
Цена на нефть будет держаться в этом году на отметке
22 $ за баррель. Такое мнение, сообщает НТВ, высказал генеральный
секретарь ОПЕК Али Родригес. Это напрямую связано с решением нефтяного
картеля о сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки. Дополнительных
мер по поддержанию цен на нефть ОПЕК пока не планирует. Комментарии
Этот прогноз ниже предыдущего оптимального уровня 25$. Однако такая
цена нефти позволит правительству РФ исполнить бюджет на 2002г.
|
| Макроэкономика |
|
ГТК России сообщает, что за декабрь 2001г. таможенными
органами в доход федерального бюджета перечислено 54,29 млрд руб.
Установленное правительством РФ плановое задание выполнено на 114%.
В целом за 2001г. таможенными органами перечислено в федеральный
бюджет 539,82 млрд руб., что составило 110% от планового задания.
Комментарии Успешное исполнение бюджета позитивно влияет на курс
акций.
Золотовалютные резервы России за период с 21 по 28
декабря 2001 г возросли на 200 млн долл, а в процентном отношении
на 0,55 проц - с 36,3 млрд долл до 36,5 млрд долл. По сравнению
с началом 2001 года, когда объем золотовалютных резервов России
составлял 28 млрд долл, этот показатель увеличился на 30,4 проц.
Золотовалютные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые
активы, находящиеся в распоряжении Банка России и Минфина России
по состоянию на отчетную дату. Они складываются из монетарного золота,
специальных прав заимствования /СДР/, резервной позиции в МВФ и
иностранной валюты. Понятие "иностранная валюта" охватывает валютные
активы Банка России и Минфина России в форме наличных денег, обратных
РЕПО с нерезидентами, банковских депозитов в банках-нерезидентах
с рейтингом не ниже А по классификациям Fitch и Standard and Poor's
или А2 по классификации Moody's; а также в форме государственных
и других ценных бумаг, выпущенных нерезидентами, имеющих аналогичный
рейтинг. Из перечисленных активов вычитается сумма, эквивалентная
остаткам в иностранной валюте на корреспондентских счетах банков-резидентов
в Банке России, кроме средств, предназначенных для обслуживания
государственного внешнего долга, выданных Внешэкономбанку Банком
России. Комментарии Увеличение резервов говорит о стабильном развитии
российской экономики.
|
| Корпоративные новости |
|
Предприятия Российского автопрома за 11 месяцев
2001 года повысили объем производства по сравнению с аналогичным
периодом 2000 года на 0.6%. За рассматриваемый период российские
автомобилестроители произвели легковых автомобилей на 2.9% больше,
чем с января по ноябрь 2000 года, а прицепов - на 21.9% больше;
производство в сельскохозяйственном машиностроении по сравнению
с аналогичным периодом 2000 года возросло на 34.1%. В то же время,
производство грузовых автомобилей с января по ноябрь 2001 года сократилось
по сравнению с аналогичным периодом 2000 года на 6.4%. Комментарии
Рост производства способствует повышению акций автозаводов.
ОАО "ГМК "Норильский никель" поставило на экспорт
в 2001 г. 177 400 тонн никеля. Объявленный ранее плановый объем
экспортных поставок никеля на 2001 г. составлял 155 000 тон. Превышение
плановых объемов связано с тем, что в январе 2002 г. ОАО "ГМК "Норильский
никель" поставлять никель на экспорт не будет. Кроме того, возможно,
никель не будет экспортироваться в феврале 2002 г. Экспорт меди
предприятиями ОАО "ГМК "Норильский никель" в 2001 г. составил 422
000 тонн. Комментарии Акции компании остаются в растущем тренде
с уровнем поддержки 505 руб.
На "АвтоВАЗе" подведены предварительные итоги работы
в декабре и всего 2001 года в целом. В последнем месяце года волжские
автостроители отгрузили потребителям более 59 тыс. товарных автомобилей,
превысив план за этот период примерно на 1,5 тыс. штук. Всего же
за 2001 год "АвтоВАЗом", по предварительным данным, выпущено около
765 тыс. автомобилей. Таким образом, годовой план по производству
продукции перевыполнен более чем на 10 тыс. малолитражек. В количестве
выпущенных за год малолитражек учтена и продукция опытно-промышленного
производства АО "АвтоВАЗ". В основном, это модели ВАЗ-2131 и ВАЗ-2120.
Таких автомобилей в ОПП изготовлено свыше 10 тыс. штук, а годовой
план в этом производстве превышен примерно на тысячу малолитражек.
В конце последнего месяца 2001 года волжскими автостроителями также
создан задел для обеспечения заказов в январе. Первые партии товарных
малолитражек уже отгружены дилерам в соответствии с портфелем их
заявок на этот месяц. Комментарии В 2002 г. ОАО "АвтоВАЗ" планирует
произвести 753 884 автомобилей и увеличить цены на 10-11%. Снижение
количества обусловлено желанием руководства изготавливать более
дорогие модели. Таким образом, выручка вероятно не уменьшится. Сейчас
акции завода находятся в растущем тренде с уровнем поддержки 480
руб.
ОАО "Свердловэнерго" Правительство Свердловской области
ввело новые тарифы на электрическую и тепловую энергию. Повышение
по электроэнергии составит 23 проц., по теплу - на треть. Сокращается
перекрестное субсидирование: то есть в общей сумме платежей за тепловую
и электроэнергию доля промышленных предприятий уменьшается, а населения,
напротив, - увеличивается. Комментарии Прибыль компании за 3 квартала
2001г. составила 163,26 млн. руб., а за весь 2000г. - 146,74 млн.
руб. Акции находятся в растущем тренде с уровнем поддержки 0,09$.
В целях повышения степени прозрачности рынка негосударственных
ценных бумаг на Московской межбанковской валютной бирже, а также
отражения динамики участия в торгах, ММВБ публикует список 50 наиболее
активных операторов Секции фондового рынка ММВБ на рынке акций за
декабрь 2001 г., давших согласие на публикацию информации с указанием
их торгового оборота. Позиция в списке устанавливается в соответствии
с долей заключенных оператором сделок с акциями в Секции фондового
рынка в совокупном обороте торгов за последний месяц. В первую десятку
вошли: ООО "Компания Брокеркредитсервис" (торговый оборот - 11 762
796 489 руб.); ЗАО "БК "Открытие" (10 785 300 176 руб.); ЗАО "Алор-Инвест"
(9 552 241 353 руб.); ОАО КБ "Солидарность" (6 888 400 064 руб.);
ООО "АТОН" (6 787 780 449 руб.); ЗАО "Финанс-Аналитик" (4 444 227
793 руб.); ОАО Инвестиционная фирма "ОЛМА" (4 295 283 640 руб.);
ООО КБ "Фундамент-банк" (4 139 677 366 руб.); ООО "Финансовая компания
ОПТИМА" (3 430 245 002 руб.); ЗАО КБ развития предпринимательской
деятельности "ГУТА-БАНК" (3 233 723 569 руб.).
ОАО "НК "ЮКОС" Добыча нефти ОАО "НК "ЮКОС" в 2002
г. может составить 68-70 млн тонн, а добыча газа - 2.3 млрд куб
м, 14 декабря 2001 г. совет директоров ОАО "НК "ЮКОС"", проанализировав
данные и складывающуюся рыночную ситуацию, принял решение утвердить
общий план добычи нефти, газа и газового конденсата на 2002 г. в
объеме 71.5 млн тонн. Как прогнозируется, в 2001 г. добыча нефти
ОАО "НК "ЮКОС" составит 57.6 млн тонн. Комментарии Уровень поддержки
составляет 145 руб. В 3 квартале 2001 года объем добычи нефти составил
15 млн тонн (109 млн баррелей), что на 19% превышает объем добычи
за аналогичный период 2000 г. За 9 месяцев 2001 г. объем добычи
нефти составил 42.7 млн тонн (312 млн баррелей), что на 17.8% превышает
объем добычи за первые 9 месяцев 2000 года. Объем нефтепереработки
за девять месяцев увеличился на 10.6% и составил 21.5 млн тонн (157
млн баррелей).
ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз" завершило выполнение задания,
определенного бизнес-планом на 2001 г. На месторождениях компании
добыто 9 528 тыс. тонн, что на 577 тыс. больше результата прошлого
года. А до конца декабря из недр губкинских месторождений будет
извлечено дополнительно не менее 80 тыс. тонн нефти. Задание на
будущий год - 10 100 тыс. тонн. Рост добычи - 500 тыс. тонн. Комментарии
Акции компании находятся в растущем тренде с уровнем поддержки 3,2
$.
|
| Обзор рынка |
|
В течение первого торгового дня в нынешнем году
российские акции существенно выросли. Цена на нефть будет держаться
в этом году на отметке 22 $ за баррель. Это мнение высказал генеральный
секретарь ОПЕК Али Родригес, что связано с решением нефтяного картеля
о сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки. Дополнительных
мер по поддержанию цен на нефть ОПЕК пока не планирует. Этот прогноз
ниже предыдущего оптимального уровня 25$. Однако такая цена нефти
позволит правительству РФ исполнить бюджет на 2002г. Золотовалютные
резервы России за период с 21 по 28 декабря 2001 г возросли на 200
млн $ (+ 0,55%) и составили 36,5 млрд $. Индекс РТС составил 267,7
пунктов (+2,94%). Оборот торгов был на 15% выше среднего за три
месяца и составил 16,51 млн. $. Лидерами повышения в РТС стали акции
РАО ЕЭС +7,1%, Газпром +7,6% и Мосэнерго +8%. Вчера в РТС подешевевших
акций не было, меньше других выросли Юкос +0,6% и Сибнефть +0,8%.
На ММВБ подешевели только акции Татнефть-П -1,4%. Лидерами повышения
на ММВБ стали акции Лукойла +7,2%, Мосэнерго-3 +9,2%, РАО ЕЭС +8,6%
и Сахалинморнефтегаз +11,9%.
Сегодня на российском фондовом рынке будет продолжение
роста котировок. Открытие может быть с разрывом цен вверх, так как
инвесторы отреагируют на повышение мировых фондовых индексов. Пока
маловероятно, что индекс РТС сможет превысить отметку 280-285 пунктов.
Этот уровень является сильным сопротивлением. Текущий уровень поддержки
для индекса РТС составляет 255 пунктов.
В четверг выросли все основные фондовые индексы.
Индекс Dow Jones Industrial поднялся на 1% и достиг максимального
значения за 4 месяца 10,172.14 пунктов. Акции Cisco Systems Inc.
(+7,9%) и Intel Corp. (+7,6%) подорожали после прогноза инвестиционного
банка Merrill Lynch & Co. о том, что корпоративные затраты на компьютеры
и программное обеспечение возрастут на 3% в этом году. Ценные бумаги
ближайшего конкурента Intel, Advanced Micro Devices Inc. выросли
на 18%. Это лучший результат среди корпораций, входящих в S&P 500.
Индекс Nasdaq Composite вырос на 3,3% и составил 2044.27. Оборот
торгов на американских фондовых биржах был на 9,3% выше среднего
за три месяца. Акции производителя компьютерной памяти EMC Corp.
выросли на 12% так как аналитик инвестиционного банка Salomon Smith
Barney Inc. полагает, что продажи в 4 квартале прошлого года оказались
лучше планировавшихся. Акции банка GreenPoint Financial Corp. подорожали
на 14,6%, он сумел выдать значительное количество обеспеченных кредитов.
Вчерашние макроэкономические данные в США носили разноплановый характер
и скомпенсировали друг друга. Первоначальные требования безработных
по пособиям на 29 декабря 2001 года оказались самыми большими за
месяц и составили 447 тыс. при прогнозе 393 тыс. На предыдущей неделе
значение показателя составляло 392 тыс. Высокая безработица говорит
о негативном состоянии экономики. Расходы на строительство за ноябрь
2001 года выросли на 0.85%. Ожидалось, что значение этого показателя
не изменится. В предыдущем месяце этот показатель вырос на 1,9%.
Вчера в США снизились акции Halliburton Co., Gemstar-TV Guide International
Inc. и Tyco International Ltd., эти компании ведут различные судебные
процессы. После окончания биржевых торгов в США на 19% снизились
акции фармацевтической корпорации Abgenix Inc. Ее лекарство от артрита
оказалось не столь эффективным. Акции производителя компьютерных
систем для военной промышленности Mercury Computer Systems Inc.
снизились на 18% так как стало известно, ее прибыль за 2 квартал
оказалась меньше ожидавшейся. Европейский ЦБ оставил учетную ставку
без изменений. Однако акции в Европе могут подрасти так как ожидается,
что инфляция в еврозоне не изменится и составит 2,1% за декабрь.
Данные выйдут в 14-00 МСК. Ранее этот показатель увеличивался в
течение 6 месяцев. Цена февральских фьючерсных контрактов на нефть
на Нью-Йоркской товарной бирже в четверг упала на 3,1% и составила
$20,37 за баррель. По данным Американского института нефти, запасы
нефти на прошлой неделе выросли на 7% и составили 309,9 млн. баррелей.
На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена февральских фьючерсов
Brent на 1,6% и составила $20,66 за баррель. Цена российской нефти
Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) в четверг упала на $0,34 и
составила $19,91 за баррель. Сегодня в США выйдут важные макроэкономические
данные за декабрь: уровень безработицы (ожидается 5,8%, в предыдущем
месяце было 5,7%), продолжительность рабочей недели (ожидается 34
часа, было 34,1 часа), почасовая оплата труда (ожидается +0,3%,
было +0,3%), занятость в несельскохозяйственном секторе (ожидается
-225 тыс., было -331 тыс.) и индекс деловой активности в сфере услуг
(ожидается 48, было 51,2). В целом прогнозы носят умеренно негативный
характер. Данные о безработице выйдут в 16-30 МСК, а индекс деловой
активности в сфере услуг в 18-00 МСК.
|
|
|
Д. В. Лукашов
| Ценная
Бумага |
Цена закрытия |
Текущая
(на сегодня) |
Краткосрочная
(до 6 месяцев) |
Среднесрочная
(от 6 месяцев до 1 года) |
Долгосрочная
(от 1 года до 5 лет) |
| РТС |
EESR |
$0.1685 |
ПОКУПКА |
ПОКУПКА |
ПОКУПКА |
ПОКУПКА |
| EESRP |
$0.1175 |
ПОКУПКА |
ПОКУПКА |
ПОКУПКА |
ПОКУПКА |
| RTKM |
$0.9525 |
ПОКУПКА |
ПОКУПКА |
ПОКУПКА |
ПОКУПКА |
| RTKMP |
$0.5000 |
ПОКУПКА |
ПОКУПКА |
ПОКУПКА |
ПОКУПКА |
| SNGS |
$0.3255 |
ПОКУПКА |
ПОКУПКА |
ПОКУПКА |
ПОКУПКА |
| МФБ |
GAZP |
R16.8100 |
ПОКУПКА |
ПОКУПКА |
ПОКУПКА |
ПОКУПКА |
Настоящий обзор подготовлен аналитическим отделом ООО "Профит
Хауз" - research@phnet.ru.
Использованы материалы от информационных агентств CNNfn, AK&M,
СКРИН "Эмитент",
Финмаркет, Прайм-Тасс, РБК
|
|
Аналитический отдел компании Profit House.
Пятница, 4 января 2002, 11:10
|
| Материалы сайта носят исключительно информационный характер и не могут
рассматриваться как оферта к заключению сделок. Несмотря на то,
что были приложены значительные усилия, чтобы сделать информацию
как можно более достоверной и полезной, мы не претендуем
на ее полноту и точность. Ни финансовая компания «Профит Хауз»,
ни кто-либо из её представителей или сотрудников не несет
ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, наступивший
в результате использования информационных материалов сайта. |
|
|
|
|
