| Англо-американская BP объявила о досрочном погашении конвертируемых облигаций на сумму 420 млн долл., пишут "Ведомости". В феврале 2001 г. ВР выпустила пятилетние облигации, обеспеченные 4 проц. акций "ЛУКОЙЛа" (8,4 млн ADR, каждая из которых представляет четыре акции). Сумма эмиссии составила 420 млн долл., номинал облигации - 1000 долл., полугодовой купонный доход - 1,5 проц. Согласно условиям выпуска с февраля 2002 г. держатели облигаций имели право на их конвертацию в ADR "ЛУКОЙЛа" в соотношении 1:20. В свою очередь эмитент получил право выкупа бондов по номиналу с выплатой купонного дохода начиная с 10 февраля 2003 г.
3 января этого года BP объявила, что намерена воспользоваться опционом на досрочное погашение облигаций. При этом компания сразу предсказывала, что инвесторы предпочтут обменять долговые бумаги на акции "ЛУКОЙЛа".
Прогнозы компании полностью оправдались. Представитель пресс-службы BP вчера сообщил "Ведомостям", что 100 проц. бондов были конвертированы в ADR "ЛУКОЙЛа". В компании довольны результатами облигационной программы - доналоговая прибыль BP от этой сделки составила 66 млн долл.
Однако появление дополнительных бумаг "ЛУКОЙЛа" на рынке привело к падению их курса. С начала января акции российской компании подешевели на 6,5 проц. до 14,58 долл. При этом к 4 февраля они упали до 13,8 долл. и вернулись на уровень выше 14 долл. благодаря общему росту нефтяных бумаг после новости о сделке между владельцами ТНК и BP.
|
