| Во вторник котировки российских акций понизились. Инвесторы следовали за негативной динамикой мировых фондовых индексов.
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по сдерживанию инфляции. "Рассчитываю, что правительство будет системно подходить (к сдерживанию инфляции), только очень аккуратно, чтобы не навредить реальному сектору экономики", - сказал сегодня глава государства на совещании с членами правительства. В.Путин заметил, что инфляция растет, "несколько медленнее, чем в прошлом году, но все же достаточно быстрыми темпами".
Февральская инфляция в России может составить 1,7-1,8%, заявил первый зампред Центробанка Олег Вьюгин. "Пока нет сравнительного анализа, но думаю, что базовая инфляция (без учета роста тарифов) тоже возросла, что скажется на общем росте цен в феврале", - отметил первый зампред Банка России. Вместе с тем он заявил, что "пока остается теоретическая возможность выйти на показатели годовой инфляции в 12%, что планировали правительство и Центробанк".
Рост инфляции может негативно повлиять на курс российских акций.
Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (МАП) временно отказалось от реализации собственного предложения о внесении в ст.35 закона РФ "Об акционерных обществах" положения об обязательном фонде дивидендов. Об этом в беседе с журналистами заявил сегодня заместитель главы МАП Андрей Кашеваров. По его словам, по итогам обсуждения этой идеи с Минфином было принято решение о нецелесообразности изменения законодательства в настоящий момент.
Роль государства в экономике России должна быть усилена, заявил сегодня председатель Госдумы Геннадий Селезнев, выступая на всероссийской научно-практической конференции, посвященной корпоративной социальной политике на российских предприятиях. "Государство не должно быть вне экономики, когда рыночные процессы идут вразрез с социальными интересами общества и национальной безопасностью", - подчеркнул спикер. Г.Селезнев считает, что современное общество должно обеспечить прожиточный минимум своим нетрудоспособным и относительно нетрудоспособным членам, а также высокие доходы и социальные блага для всех членов общества.
Правительство утвердило порядок отчуждения принадлежащих РФ акций в случае возникновения у государства права требования их выкупа акционерным обществом. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Касьянов. Согласно документу, решение об использовании права требования выкупа акционерным обществом принадлежащих РФ акций принимается кабинетом министров. Если АО включено в перечень стратегических, решение Правительства принимается на основании соответствующего решения Президента. В соответствии с законом об акционерных обществах, акционеры (владельцы голосующих акций) вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им ценных бумаг в случае реорганизации общества или совершения крупной сделки, если они голосовали против принятия решения о реорганизации или одобрении этой сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам. Кроме того, право требования выкупа возникает в случае внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих права акционеров, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
Реформа ЖКХ определит возможности и темпы реформирования электроэнергетической и газовой отраслей, заявил глава Минэкономразвития РФ Герман Греф, выступая на парламентских слушаниях "Социальные последствия реформирования ЖКХ" в Совете Федерации. Г.Греф также заметил, что бюджет "не потянет капитальный ремонт всего жилого фонда". По его словам, государство должно проводить капремонт перед приватизацией, а в дальнейшем его должен осуществлять собственник. Глава Минэкономразвития сообщил, что в настоящее время затраты на реформирование ЖКХ невозможно подсчитать. "Сколько нужно денег на эту реформу, не может просчитать никто", - заключил министр. 12 марта законопроекты о реформе электроэнергетики будут рассматриваться Советом Федерации.
Ежегодная потребность в инвестициях для поддержания в рабочем состоянии российских нефтепроводов составляет $120-130 млн. Такие данные приводятся в материалах Министерства экономического развития и торговли РФ, распространенных на заседании круглого стола в Совете Федерации "Перспективы развития трубопроводного транспорта в России". Износ основных фондов в системе магистральных трубопроводов России превышает 70%. Только 7% российских нефтепроводов находятся в эксплуатации менее 10 лет, а 34% эксплуатируются свыше 30 лет. Возраст более 20 лет имеют 70% резервуаров, обеспечивающих технологические процессы по транспортировке и хранению нефти.
Индекс РТС составил 388,74 пунктов (-0,64%). Общий оборот торгов составил 48,09 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
Все станции связи на территории Чукотки, принадлежащие ОАО "Ростелеком", будут переданы военно-эксплуатационному предприятию связи. Данное распоряжение подписано министром связи Леонидом Рейманом. Специалисты предприятия будут заниматься эксплуатацией и техническим обслуживанием оборудования. На данный момент на территории Чукотского автономного округа в ведении ОАО "Ростелеком" находится пять объектов. Они были установлены 5 лет назад в рамках проекта "Северовосточный регион". Это станции связи в Анадыре и Певеке, на Мысе Шмидта в Эгвекиноте, а также в селе Ванкарем Иультинского района. В настоящее время идет передача имущества.
Руководство ОАО "Саратовэнерго" направило письмо мэру Саратова Ю. Аксененко, в котором предупреждает о возможном прекращении циркуляции теплоносителя. Низкий уровень оплаты теплоэнергии, потребляемой городскими предприятиями ЖКХ, не позволяет ОАО "Саратовэнерго" закупать газ в необходимых объемах. В связи с этим, параметры теплоносителя на саратовских ТЭЦ снижены до 60 градусов С.
Министерство РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (МАП) пока не выдало Роснефти заключение на ходатайство о приобретении 100% акций "Северной нефти". Об этом сообщил заместитель главы МАП Анатолий Голомолзин.
ООО "ТЭФ - Юникорн" - арендатор площадей завода ОАО "Сивинит" по-прежнему не предоставило банковских гарантий по оплате электро- и теплоэнергии ОАО "Красноярскэнерго". Первоначально, гарантом ООО "ТЭФ-Юникорн" должен был стать ЗАО АИКБ "Енисейский объединенный банк", однако в дальнейшем планы изменились в пользу ОАО "Сбербанк РФ". Однако, никаких документов об успешности диалога в ОАО "Красноярскэнерго" так и не поступило.
ОАО "НК "ЮКОС" подвело предварительные итоги операционной деятельности в 4-м квартале и по итогам 2002 г. В 4-м квартале 2002 г. зарубежная реализация нефти ОАО "НК "ЮКОС" составила 9 млн тонн (66 млн баррелей), что на 24.9% превышает показатель за аналогичный период 2001 г. Зарубежная реализация нефти ОАО "НК "ЮКОС" в 2002 г., исключая внутригрупповые поставки, составила 35.5 млн тонн (259 млн баррелей), что на 17.7% превышает аналогичный показатель 2001 г. Объем зарубежной реализации нефтепродуктов в IV квартале 2002 г. составил 4.4 млн тонн (32 млн баррелей), что на 92.9% выше показателей IV квартала 2001 г. в основном из-за включения в объемы зарубежной реализации нефтепродуктов НК ЮКОС продаж Mazeikiu Nafta в объеме 1.6 млн тонн (13 млн баррелей). Объем эксплуатационного бурения ОАО "НК "ЮКОС" в IV квартале 2002 г. составил 230.2 тыс. м, что на 44.3% выше аналогичного показателя 2001 г. Объем эксплуатационного бурения в 2002 г. составил 941.5 тыс. м, что на 40.5% выше аналогичного показателя 2001 г. В 2002 г. в эксплуатацию были введены 334 новые скважины (в 2001 г. - 304 скважины). Выход светлых нефтепродуктов в 2002 г. составил 58.78% по сравнению с 58.10% в 2001 г. Без учета Mazeikiu Nafta выход светлых нефтепродуктов составил 58.43% в IV квартале 2002 г. и 57.88% в 2002 г.
Между администрацией г. Самары и ОАО "Самараэнерго" было подписано соглашение о платежах за тепловую и электрическую энергию предприятий, финансируемых из городского бюджета. Напомним, что к 1 февраля 2003 г. задолженность самарского муниципалитета перед энергосистемой составляла 332 млн руб., еще 77.5 млн руб. составила неоплата за тепловую энергию, отпущенную городу в феврале 2003 г. Подписанным соглашением администрация Самары признала существующую задолженность и обязалась погасить ее по утвержденному графику, начиная с мая месяца. По соглашению, к началу 2004 г. городская администрация может иметь перед самарской энергосистемой долг, не превышающий 86 млн руб.
Выручка "РБК Информационные Системы" в 2002г. составила 27 млн 520 тыс. долл., что на 62% выше, чем в 2001г. (16 млн 954 тыс. долл.). Чистая прибыль компании выросла более чем в 1,5 раза по сравнению с 2001г.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
С февраля 2003 г. обыкновенные типа "А" именные бездокументарные акции ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" включены в котировальный лист А1 ММВБ. Торги обыкновенными и привилегированными именными акциями ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" были начаты на ММВБ 10 декабря 2002 г. Заявителем акций компании выступила ЗАО "Брокерская фирма "Ленстройматериалы". Ранее, в сентябре 2001 г. акции ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" начали обращаться на фондовой бирже РТС.
Объем инвестиций в развитие отрасли связи в РФ в 2002 году, по предварительным данным, составил 50 млрд. руб. Общий доход предприятий отрасли связи РФ в 2002 году, по предварительным данным, составил 270 млрд. руб. Об этом на расширенном заседании коллегии Минсвязи РФ сообщил глава ведомства Леонид Рейман.
Капитальные вложения объединенной компании ОАО "Сибирьтелеком" в 2002 г., по предварительным данным, составили 3.5 млрд руб. Об этом сообщил генеральный директор общества Анатолий Никулин.
Standard & Poor's Ratings Services сообщило о присвоении предварительного рейтинга планируемому выпуску обеспеченных облигаций ОАО "Объединенные машиностроительные заводы" (ОМЗ) на уровне "ruBBB" по национальной шкале. Одновременно Standard & Poor's подтвердило кредитные рейтинги заемщика на уровне "CCC+" по международной шкале и "ruBBB" по национальной шкале. Прогноз "Позитивный". ОАО "Объединенные машиностроительные заводы" (ОАО "ОМЗ") оценивает свою консолидированную чистую прибыль 2002 г. по US GAAP в $10 млн. В 2003 г., как прогнозируется, консолидированная чистая прибыль ОАО "ОМЗ" по US GAAP вырастет до $25 млн.
Минприроды РФ предоставило ОАО "Сургутнефтегаз" право пользования двумя участками недр в Ханты-Мансийском автономном округе. ОАО "Сургутнефтегаз" получило право пользования недрами Южно-Галяновского и Лунгорского участков для геологического изучения с целью поисков и оценки месторождений углеводородного сырья. Сургутнефтегаз" ведет переговоры с Тюменской нефтяной компанией (ТНК) и "Сибнефтью" о покупке входящего в "Славнефть" "Ярославнефтеоргсинтеза". "Сургутнефтегазу" пришлось форсировать переговоры по ЯНОСу из-за недавних проблем со сбытом нефти. В январе компания столкнулась с настоящим кризисом перепроизводства: в течение месяца она не могла пристроить 23 000 т нефти в день, а "Транснефть" отвечала, что в трубе места больше нет. В конце 2003 года, "Сургутнефтегаз" планирует сдать в эксплуатацию 2 газотурбинные электростанции (ГТЭС) - на Лукъявинском и Русскинском месторождениях. Еще три ГТЭС будут запущены в 1 квартале 2004 года - одна на Биттемском месторождении и две на Лянторском. Данный проект акционерного общества, предусматривающий ввод мощностей в целом на 156 МВт, потребует почти 125 млн $ инвестиций. Всего в эксплуатации ОАО "Сургутнефтегаз" с 2001 года находится три газотурбинных электростанции. Они вырабатывают в общей сложности около 43,5 МВт в час. Годовое потребление попутного газа на эти цели в 2002 году для "Сургутнефтегаза" составило более 106 млн куб. метров. 27 февраля совет директоров "Сургутнефтегаза" утвердил размер дивидендных выплат по итогам 2002 г. Дивиденды по обыкновенным акциям составят 3,2 коп. на одну обыкновенную и 9,6 коп. на одну привилегированную акцию. Для сравнения: по итогам 2001 г. акционерам было выплачено 3,3 коп. за одну обыкновенную и 10 коп. за одну привилегированную акцию. "Сургутнефтегаз" решил провести годовое собрание акционеров 20 марта 2003 года.
На 1 февраля 2003 г. задолженность потребителей перед ОАО "Архэнерго" составила 2 314.6 млн руб. Прибыль от продаж ОАО "Архэнерго" в 2002 г. составила 20.16 млн руб.
Совет директоров ОАО "Иркутскэнерго" на заседании в марте 2003 г. может рассмотреть вопрос о реформировании компании. 27 февраля 2003 г. вопросы реформирования компании и разделения ее на сетевые, генерирующие и сбытовые предприятия обсуждался на встрече генерального директора ОАО "Иркутскэнерго" Владимира Колмогорова и губернатора Бориса Говорина.
По итогам встречи было решено, что Совет директоров Общества рассмотрит эту тему подробно в марте 2003 г., после чего вопрос будет вынесен на обсуждение экономического совета области. Абонентная плата ОАО "Иркутскэнерго" перед РАО "ЕЭС России" составит 4 коп. за 1 кВт-ч. Соглашение между ОАО "Иркутскэнерго" и РАО "ЕЭС Росссии" об этом было подписано в конце 2002 г., сообщил генеральный директор иркутской энергокомпании Владимир Колмогоров.
ОАО "НК "ЮКОС" может потерять монополию на поставку топлива сельским хозяйствам Красноярского края. Как сообщил новый заместитель губернатора края по селу Виктор Раздуев, администрация края всерьез прорабатывает возможность диверсификации приобретения ГСМ на период посевной и уборочной кампании. По его словам, сейчас готовятся письма с предложениями о сотрудничестве ОАО "Сибнефть" и ОАО "Башнефть". В январе-октябре 2002 г. ОАО "Башнефть" ввело в строй 170 новых нефтяных скважин, что на 8.3% больше запланированного на данный период.
Акции "Газпрома" понизились на 0,76%. Оборот по ним в РТС составил 10,59 млн. $. Консолидированная чистая прибыль ОАО "Газпром" в 2004 году составит более 200 млрд. рублей. Такой показатель содержится в предварительном прогнозе социально-экономического развития компании на 2004 год. В соответствии с прогнозом, в 2004 году предприятия компании планируют добыть 541,9 млрд. кубометров природного газа, что на 10,2 млрд. кубометров больше планового задания на 2003 год. Добыча газового конденсата прогнозируется на уровне 10,9 млн. тонн (на 1,3 млн. тонн больше, чем запланировано на 2003 год), нефти - 760 тыс. тонн (план 2003 года - 710 тыс. тонн). ОАО "Газпром" и германская Ferroschtal AG обсудили перспективы совместных проектов в области производства метанола. Ferroschtal AG является дочерним предприятием одного из крупнейших машиностроительных концернов Европы AG MANN. ОАО "Газпром" намерено участвовать в тендере по покупке 44% акций узбекской газотранспортной компании "Узбектрансгаз". Таким образом ОАО "Газпром" надеется облегчить себе доступ к центральноазиатскому газу, который может составить значительную долю будущего экспорта.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет снижение котировок. Инвесторы следуют за негативной тенденцией мировых фондовых индексов. Индекс РТС остается в растущем тренде с уровнем поддержки 380-385 пунктов. Уровень сопротивления составляет 400 пунктов. Акции РАО ЕЭС находятся в растущем тренде с уровнем поддержки 4 руб. и 4,2 руб. Целью повышения может стать отметка 5,1 руб.
Во вторник цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже выросла на 2,8% и составила $36,89 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на апрель повысилась на $0,61 и составила $33,09 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) выросла на $0,73 и составила $32,54 за баррель.
Инвесторы опасаются, что возможное начало боевых действий в Ираке сократит поставки нефти на мировые рынки из стран ближневосточного региона. Белый Дом не исключает, что не станет выносить на голосование в Совет безопасности ООН вопрос о принятии новой резолюции по Ираку. "Голосование желательно. Но необходимости в нем нет", - заявил официальный представитель США Ари Флейшер. "Президент выразился совершенно определенно, что с одобрения СБ ООН или без оного, мы разоружим Саддама Хусейна силами коалиции", - подчеркнул А.Флейшер. В начале следующей недели США примут решение о внесении проекта новой резолюции по Ираку на голосование в Совет безопасности ООН, заявил Госсекретарь США Колин Пауэлл. "Соединенные Штаты чувствуют необходимость движения вперед из-за недостатка согласия Саддама Хусейна и его режима. С.Хусейн не сотрудничал с нами по резолюции СБ ООН N1441", - отметил госсекретарь. 7 марта, после отчета руководителя международных инспекторов Ханса Бликса в СБ ООН Соединенные Штаты проведут консультации с другими членами Совбеза. В зависимости от результата этих консультаций "в начале следующей недели мы примем решение о внесении или не внесении на голосование СБ ООН нового проекта резолюции по Ираку", - заявил К.Пауэлл. На следующей неделе, во время ежегодного обращения к нации, Джордж Буш может предъявить Саддаму Хусейну краткосрочный финальный ультиматум. США сейчас рассматривают несколько вариантов действий. Однако все они зависят от результатов дебатов в СБ ООН по проекту иракской резолюции, представленной Вашингтоном. Соединенные Штаты пока не могут получить необходимых 9 голосов членов Совбеза ООН, но в то же время многие делегации ищут компромисса.
Во вторник американские фондовые индексы понизились. Инвесторы обеспокоены тем, что президент США Джордж Буш может начать военные действия в Ираке без поддержки ООН. Вчера индекс Dow Jones Industrial упал на 1,7% и закрылся на минимальном с 10 октября 2002 года уровне 7704,87 пунктов. Так же негативное влияние на инвесторов оказали террористичиские акты на Филипинах и усиление конфликта между США и Северной Кореей. Инвестиционный банк Deutsche Bank прогнозирует снижение спроса на автомобили. В результате снизились котировки автозаводов General Motors Corp.(-5,7%), Ford Motor Co.(-4,1%) и DaimlerChrysler. В Европе сильно упали акции германского автоконцерна BMW и французского Renault. Бумаги немецкой компании по производству элитных автомобилей Porsche подешевели на 14%. Продажи автомобилей этой марки в США снизились в феврале на 37%. На 4,5% подешевели акции компании Walt Disney Co. Снижается посещаемость Диснейлендов из-за угрозы терактов. Крупнейшая в США сеть оптовых складов BJ's Wholesale Club Inc. (акции упали на 24%) ожидает снижения доходов в текущем и следующем годах. Оператор спутникового телевидения EchoStar объявил о росте прибыли по итогам 4-го квартала на 15%. Акции компании подорожали на 6,8%. Вчера оборот торгов на Нъю-Йоркской фондовой бирже был на 8,6% ниже среднего за три месяца.
После окончания биржевых торгов в США, на 27% упали акции производителя мороженного Dreyer's Grand Ice Cream Inc. Эта компания проигрывает в конкурентной борьбе с корпорацией Nestle. Мартовские фьючерсы: S&P 500 819.2 (-3,1), NАSDАQ100 982 (-3,5 ) на 10-20 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: индекс деловой активности в сфере услуг (ожидается 55,5 пунктов, было 54,5 пунктов) за февраль в 18-00 МСК и обзор экономики "Бежевая книга" в 22-00 МСК.
Индекс Dow Jones достиг нижней границы нейтрального тренда с диапазоном 8100-7700 пунктов. В случае ее преодоления, падение индекса может ускориться.
Индекс Nasdaq находится в нейтральном тренде с диапазоном 1350-1250 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару превысил верхнюю границу нейтрального тренда с диапазоном 1,07-1,09. В случае дальнейшего развития восходящей тенденции он может достигнуть уровня 1,12.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Среда, 5 марта 2003, 11:42
|
