| Во вторник котировки российских акций выросли. Инвесторы позитивно отреагировали на повышение российского инвестиционного рейтинга.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings во вторник повысило долгосрочный валютный и рублевый рейтинги "ВВ-" Российской Федерации до уровня "ВВ+". Рейтинги облигаций Минфина IV, V и VIII серий были повышены с "В+" (Би плюс) до "ВВ" (Би-би). Краткосрочный рейтинг был подтвержден на уровне "В" (Би). Прогноз по долгосрочным рейтингам был изменен с "позитивного" на "стабильный". Fitch ожидает, что 2003 год будет еще одним успешным годом с ростом ВВП на 6% благодаря крупным вливаниям капитала, отрицательным реальным процентным ставкам и увеличению добычи нефти. Профицит текущего платежного баланса ожидается на уровне 7% от ВВП.
Возвращение России максимального в истории суверенного кредитного рейтинга стало справедливой оценкой проведенных в посткризисные годы экономических реформ. Такое мнение высказал вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин, комментируя решение международного рейтингового агентства Fitch повысить суверенный рейтинг РФ сразу на две ступени - с "BB-" до "BB+". По шкале агентства Fitch теперь суверенный рейтинг России находится на одну ступень ниже инвестиционного уровня.
Госсекретарь США Колин Пауэлл прибыл в Москву. В ходе двухдневного визита глава американского внешнеполитического ведомства встретится с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Игорем Ивановым. Стороны обсудят подготовку российско-американских контактов на высшем уровне в ходе празднования 300-летия Санкт-Петербурга и саммита "восьмерки" в Эвиане (Франция).
Индекс РТС составил 432.4 пунктов (+1.13%). Оборот торгов составил 85.01 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
Прибыль Сбербанка России по состоянию на 1 апреля 2003г. составила 14,5 млрд руб. (по российским стандартам отчетности), что на 42,1% превышает показатель на 1 апреля 2002г. Чистая прибыль банка на 1 апреля 2003г. составила 13 млрд руб., превысив показатель за I квартал 2003г. на 42,8%. В первом квартале 2003 года Сбербанк России обслуживал внешнеторговые операции клиентов по контрактам, предусматривающим экспорт и импорт товаров на сумму $3,97 млрд., что на 51,3% превысило уровень соответствующего периода прошлого года. В январе- марте 2003 года на счета клиентов поступила выручка от экспорта товаров в сумме $2,97 млрд.
По итогам 2002 года "Красноярскэнерго" получила убыток в размере 2,23 млрд руб. (худший результат в отрасли), в то время как в 2001 году чистая прибыль равнялась 0,21 млрд руб. С учетом аффилированных компаний ОАО "ГМК "Норильский никель" принадлежит более 30% акций ОАО "Красноярскэнерго".
ОАО "НК "Роснефть"-Сахалинморнефтегаз" за I квартал 2003 г. была получена выручка от реализации продукции в размере 2,046 млрд руб., что больше аналогичного показателя выручки 2002 г. на 44% (629 млн руб.). При этом на конец I квартала 2002 г. чистая прибыль компании составила 330 млн руб., превысив чистую прибыль за I квартал 2002 г. в 2.7 раза (208 млн руб.).
В 2003 г. ОАО "Роснефть"-Пурнефтегаз" намерено пробурить дополнительно на Тарасовском месторождении (Ямало-Ненецкий АО) четыре газоконденсатные скважины. Во II полугодии 2003 г. на этом месторождении планируется добыть 147 тыс. тонн газового конденсата. Еще 6 новых газоконденсатных скважин будут пробурены на Северо-Комсомольском месторождении, которое осваивает НГДП "Барсуковнефть". В целом ОАО "Роснефть"-Пурнефтегаз" планирует увеличить число газоконденсатных скважин в четыре раза по сравнению с 2001 г.
Чистая прибыль ОАО "Самараэнерго" в 2002 г. сократилась почти втрое по сравнению с 2001 г. - с 340,331 тыс. руб. до 117,843 тыс. руб. Дебиторская задолженность энергокомпании снизилась с 2, 414.2 млн руб. на 1 января 2002 г. до 2, 058.4 млн руб. на 1 января 2003 г. Кредиторская задолженность также уменьшилась с 1, 387.18 млн руб. до 1, 027.72 млн руб. 13 мая ОАО "Самараэнерго" направило кассационную жалобу в Федеральный арбитражный суд Поволжского округа (г.Казань). ОАО "Самараэнерго" считает незаконным решение Арбитражного суда Самарской области от 24-25 апреля 2003 года. По решению арбитражного суда с 25 апреля 2003 года были признанны недействующими тарифы, установленные решениями РЭК Самарской области 21 января 2003 года.
Совет директоров компании Stillwater Mining Company подтвердил намерение продать контрольный пакет акций российскому ОАО "ГМК "Норильский никель" и рекомендует внеочередному собранию акционеров, которое назначено на 16 июня, проголосовать за передачу акций "Норильскому никелю". В ноябре 2002 года "Норильский никель" заключил соглашение о покупке 51% акций Stillwater Mining Co., единственного производителя платины и палладия в США, (появившихся в результате проведенной зимой дополнительной эмиссии) за 341 млн $, из которых 100 млн $ будут уплачены деньгами, а на оставшуюся сумму российская компания поставит 877 тыс. унций палладия. До 30 сентября российская компания обязана расплатиться за покупку.
ОАО "Татнефть" увеличило добычу нефти в январе-апреле 2003 г. на 0.4% до 8.095 млн т по сравнению с аналогичным периодом 2002 г. В апреле "Татнефть" увеличила добычу нефти на 0.5% до 2.023 млн т.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
Прибыль ОАО "Мосэнерго" от продаж товарной продукции за январь-март 2003 г. достигла 4,116 млн руб., что на 1,968 млн руб. больше, чем за аналогичный период 2002 г. Чистая прибыль ОАО "Мосэнерго" в I квартале 2003 г. составила 2,276 млн руб.
Президент Башкортостана М. Рахимов скорее всего не будет выставлять свою кандидатуру на предстоящие летом выборы в 3-й раз. Возможна приватизация части республиканского ТЭК.
Чистая прибыль ОАО "Северсталь" в I квартале 2003 г. по РСБУ составила 4.3 млрд руб. против 545.8 млн руб. убытков за I квартал 2002 г. Прибыль от продаж составила 6.085 млрд руб. против 1.742 млрд руб., выручка от продаж составила 19.265 млрд руб. против 11.552 млрд руб. ОАО "Северсталь" в I квартале 2003 г. увеличило выпуск проката на 11.2% по сравнению с аналогичным периодом 2002 г. до 2177.8 тыс. т. Напомним, что чистая прибыль ОАО "Северсталь" по РСБУ составила в 2002 г. 6.353 млрд руб. против 5.082 млрд руб. в 2001 г.
Совет директоров Ростелекома принял решение рекомендовать общему собранию акционеров следующий размер годовых дивидендов за 2002 год: по привилегированным акциям в размере 1.27472 руб. на акцию (совокупная выплата по привилегированным акциям составит 309.5 млн руб. или 10% от чистой прибыли ОАО "Ростелеком" за 2002 г. по РСБУ), по обыкновенным акциям - 0.54347 руб. на акцию (совокупная выплата по обыкновенным акциям составит 396 млн руб. или почти 12.8% от чистой прибыли компании за 2002 г. по РСБУ). Общий размер дивидендов за 2002 г. превысит дивиденды за 2001 г. на 86% и составит 705.6 млн руб. по сравнению с 379.6 млн руб. за 2001 г. Дата закрытия реестра акционеров - 28 апреля 2003 г. Годовое собрание акционеров ОАО "Ростелеком" состоится 15 июня 2003 г.
Совет директоров ОАО "Уралкалий" рекомендовал годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам 2002 г. в размере 22 коп. на одну обыкновенную акцию, направив на выплату дивидендов 467,365,800 руб. Балансовая прибыль ОАО "Уралкалий" по итогам 2002 г. составила 1.56 млрд руб. Это на 20% больше, чем в 2001 г. (1.3 млрд руб.).
Миноритарный акционер РАО "ЕЭС России", компания Hermitage Capital Management, сняла ранее утвержденную кандидатуру Вадима Клейнера,директора по корпоративным исследованиям Hermitage, на место в Совете директоров РАО "ЕЭС России". Министр энергетики России Игорь Юсуфов заявил о том, что к 2020 году Россия сможет предложить странам Европы в 5 раз больше электроэнергии, чем экспортируется сейчас. Председатель правительства Михаил Касьянов вчера поручил министерствам и ведомствам ускорить подготовку плана мероприятий по реализации пакета законов по реформе электроэнергетики
В 2002 г. выручка от продаж ОАО "Северо-Западный Телеком" (Санкт-Петербург) составила 10.1 млрд руб. Данный показатель на 25.2% превышает аналогичный показатель 2001 г. Чистая прибыль компании в 2002 г. сократилась в сравнении с 2001 г. с 704.2 млн руб. до 327.2 млн руб.
Стоимость акций "Газпрома" упала на 0.17%. Оборот по ним в РТС составил 23,18 млн. $.
В центральном офисе ОАО "Газпром" состоялась рабочая встреча председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и президента ОАО "НК "Роснефть" Сергея Богданчикова. На встрече обсуждались технические и финансовые аспекты подключения к Единой системе газоснабжения нефтегазовых месторождений НК "Роснефть".
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет нейтральный тренд. Российские инвесторы ожидают реакцию нерезидентов на повышение рейтинга РФ. Индекс РТС находится около верхней границы нейтрального тренда с диапазоном 435-415 пунктов. При дальнейшем развитии восходящей тенденции, значение индекса может достигнуть уровня 465 пунктов. Акции РАО ЕЭС находятся в растущем тренде с уровнем поддержки 4,8 руб. Уровень сопротивления составляет 5,3 руб.
Во вторник цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на июнь на Нью-Йоркской товарной бирже выросла на 4,2% (на $1,15) и составила $28,5 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на июнь выросла на $1,01 и составила $25,9 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) выросла на $0,71 и составила $24,3 за баррель.
Рост цен на нефть был вызван информацией о теракте в столице Саудовской Аравии в результате которого погибли 29 человек, в том числе 7 американцев. Соединенные Штаты намерены сократить численность дипломатического персонала в Саудовской Аравии. Ответственность за серию взрывов, совершенных в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, взяла на себя международная террористическая организация "Аль-Кайеда". Ирак на месяц откладывает восстановление объемов добычи нефти на уровне 1.5 млн баррелей в день, получив более детальные оценки ущерба, нанесенного войной. Ранее заявлялось, что Ирак намерен увеличить добычу с нынешних 200 тыс. баррелей вдень до 1.5 млн баррелей в день (что составляет половину довоенного объема добычи) к концу марта. Теперь Ирак утверждает, что уровень добычи в 1.5 млн баррелей в день будет в любом случае достигнут - возможно, к концу июня. Поставки нефти 10 стран ОПЕК (исключая Ирак) за апрель снизились по сравнению с мартом на 30 тыс. баррелей в день и составили 26.310 млн баррелей в день.
Во вторник американские фондовые индексы понизились в 1-й раз за 3 дня. крупнейшая мировая розничная компания Wal-Mart Stores сообщила о замедлении темпов роста прибыли и снизила прогноз продаж на текущий квартал. Стоимость ее акций снизилась на 2,1%. Сеть ресторанов McDonald's и крупнейшая в США сеть кабельного телевидения Cablevision Systems Corp. так же прогнозируют снижение продаж. Инвестиционный банк Merrill Lynch понизил рекомендации по бумагам производителей микросхем Intersil и Nvidia. Вчерашние макроэкономические данные оказались негативными. Дефицит внешнеторгового баланса США вырос в марте до 43.5 млрд $, составив в феврале, по уточненным данным, 40.4 млрд $. Экономисты прогнозировали дефицит в марте на уровне 41 млрд $. Финансовая отчетность за 1-й квартал газовой компании El Paso оказалась хуже прогнозов. Вчера вслед за ростом цен на нефть подорожали акции нефтяных компаний ConocoPhilips, Transocean Inc. и ChevronTexaco Corp. Так же выросли котировки крупнейшего в мире производителя компьютеров IBM, после сообщения о начале продаж новой продукции. Во вторник оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на уровне среднего за три месяца. Дефицит федерального бюджета США в 2003г. превысит 300 млрд $ и достигнет самых высоких показателей за всю историю страны. Такую информацию распространил комитет по бюджету конгресса США. Столь высокие прогнозы бюджетного дефицита связаны со снижением налоговых поступлений в бюджет, а также со значительным увеличением расходов на оборону. Налоговые поступления в американский бюджет в апреле 2003г. составили 1055 трлн долл., что на 62 млрд $ меньше, чем в предыдущем году. Активное сальдо бюджета в апреле 2003г. составило не более 50 млрд $. Столь низкий показатель активного сальдо последний раз был зарегистрирован в США в 1995г.
После окончания биржевых торгов в США, производитель полупроводников Applied Materials Inc. объявил об убытках за квартал. Из-за этого акции компании подешевели на 3%. Был опубликован негативный прогноз продаж корпорации Network Appliance Inc., которая производит чипы компьютерной памяти. Июньские фьючерсы: S&P 941.7 (-1,1), NASDAQ100 1153 (-1,5) на 11-10 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: розничные продажи (ожидается +0,6%, было +2,1%), а так же индекс экспортных и импортных цен - за апрель в 16-30 МСК. Станет известна отчетность Tiffany & Co. и других компаний.
Индекс Dow Jones находится в растущем тренде с уровнем поддержки 8500 пунктов. Уровень сопротивления составляет 9000 пунктов.
Индекс Nasdaq так же находится в растущем тренде с уровнем поддержки 1450 пунктов. Ближайшая цель роста составляет 1600 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару практически достиг цели своего роста 1,17. В настоящий момент возможна консолидация. Уровень поддержки составляет 1,13. Европейский центральный банк не стал снижать учетные ставки.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Среда, 14 мая 2003, 12:49
|
