| В среду котировки российских акций продолжили падение. Инвесторы решили зафиксировать прибыль перед длительными выходными. Российские макроэкономические данные оказались хорошими.
Главной задачей Правительства РФ на 2003-2004 годы станет обеспечение стабильной ситуации в стране и поддержание экономического роста. Об этом заявил премьер министр РФ Михаил Касьянов, выступая в рамках правительственного часа в Госдуме. Он отметил, что основной задачей является повышение уровня жизни населения РФ. По мнению премьера, этого можно добиться высокими темпами экономического роста. По словам М.Касьянова, экономический рост в России в январе-апреле 2003 года составил 6.8%, и эти темпы роста не ниже прошлогодних результатов. Кроме того, в первом квартале текущего года удалось преодолеть тенденцию оттока из страны капитала. Если в 2002 году отток капитала составлял в среднем 1 млрд. руб. в месяц, то в апреле 2003 года был зафиксирован чистый приток капитала. Доля денежных расчетов в экономике за последний год возросла на 5% и достигла 86%. Снижение процентной ставки привело к росту кредитования экономики, при этом качество совокупного кредитного портфеля не ухудшилось. Котировки государственных и корпоративных ценных бумаг находятся на историческом максимуме. Помимо этого, в текущем году возобновился инвестиционный подъем. Темпы роста капиталовложений в экономику России в январе - апреле текущего года составляли 10-11%, в апреле этот показатель достиг 12.8%.
Налоговая нагрузка в России в 2006 году снизится до 27-28% ВВП с 30,7% ВВП в 2003 году, сообщил первый замминистра финансов РФ Сергей Шаталов. Правительство в ближайшие три года намерено проводить налоговую реформу, поступательно снижая налоговую нагрузку темпами примерно 1% ВВП в год. Предполагается, что реализация предлагаемых предложений по налоговой реформе приведет к снижению налоговой нагрузки в общей сложности на 450 млрд. рублей, отметил замминистра. Снижение НДС в 2004 году позволит предприятиям инвестировать в основные средства на 100 млрд. руб. больше по сравнению с уровнем текущего года. Об этом в Госдуме сообщил председатель Правительства РФ Михаил Касьянов. Государственная дума приняла в первом чтении правительственный законопроект, вносящий изменения и дополнения в главу 21 Налогового кодекса РФ. В соответствии с документом, с 1 января 2004г. предусматривается снижение размера ставки НДС с 20 до 18%, а также изменение действующего порядка применения нулевой ставки по перевозкам экспортируемых и импортируемых товаров.
Россия впервые в своей истории получила максимальный вес в индексе J.P. Morgan Chase. На 6 июня ее доля составляла 21,63% против 21,57% у Бразилии. Индекс EMBI+ - один из основных индикаторов мирового фондового рынка, поэтому доля страны в нем влияет на отношение инвесторов к ее бумагам. В расчет индекса долговых обязательств развивающихся стран EMBI+ входят долговые обязательства 19 развивающихся стран общей номинальной стоимостью 173,2 млрд $.
Президент России Владимир Путин заявил, что проблема внешних долгов в России решена. "Все видят: эту проблему страна решила", - сказал глава государства. В.Путин подчеркнул, что Россия "расплачивается со всеми своими долгами", в этом году приходится пик платежей - более 17 млрд долл. Президент отметил, что эти долги Россия выплачивает "без всяких проблем". "В предыдущие годы многие говорили, что 2003 год - пик платежей, что будет кризис", - напомнил В.Путин. Теперь "все видят: эту проблему страна решила".
Индекс РТС составил 464.83 пунктов (-0.51%). Оборот торгов составил 54.24 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
В 2003 г. ОАО "Мосэнерго" намерено увеличить выручку до 67.1 млрд руб., тогда как в 2002 г. было получено 53 млрд руб. В 2003 г. объем инвестиций составит 8.6 млрд руб. против 5.6 млрд руб. в 2002 г. На годовом общем собрании акционеров ОАО "Мосэнерго", было решено выплатить дивиденды за 2002 г. в размере 1.84 коп. на одну обыкновенную акцию номиналом 1 руб. По итогам 2001 г. акционерам были выплачены дивиденды из расчета 1.83 коп. на акцию.
В 2002 году на месторождениях ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз" было добыто 9 млн 985 тыс. 300 тонн нефти. Задание текущего года, определенное бизнес-планом, - 10 млн 300 тыс. тонн. А в будущем году, по словам президента ОАО "НК "Роснефть" Сергея Богданчикова, перед губкинцами будет поставлена задача, добыть 12 млн тонн нефти. Ранее самый высокий результат в добыче - 11 млн 740 тыс. тонн - был достигнут в "Пурнефтегазе" двенадцать лет назад. Дивиденды за прошлый год составили: 0,11 руб. на обыкновенную и 1,25 руб. на привилегированную акцию номиналом 4 коп.
ЮКОС намерен реанимировать простаивающий со времен распада СССР нефтепровод Павлодар-Чимкент- Туркменабад, проходящий по территории трех стран СНГ. ЮКОС планирует наладить в Иране сбыт нефтепродуктов, произведенных из его нефти на Сейдинском НПЗ в Туркмении. ЮКОС уже в ближайшее время должен подписать соглашение с туркменской государственной корпорацией "Туркменнефтегаз", после чего российская компания сможет начать поставки нефти на Сейдинский НПЗ. РФФИ продал госпакет ОАО НК "ЮКОС" в размере 0.07% на спецаукционе по 369 руб. за акцию. 18 июня 2003 г. ОАО НК "ЮКОС" проводит годовое общее собрание акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра акционеров на 3 мая 2003 г. Акционерам предложено дополнительно к выплаченным дивидендам по обыкновенным акциям за 9 мес. 2002 г. в размере 5.7 руб. за каждую выплатить дивиденды по результатам 2002 г. в размере 4.19 руб.
Подписан протокол намерений о долгосрочном взаимовыгодном сотрудничестве в области энергетики между ОАО "Иркутскэнерго" и Главным топливно-энергетическим управлением Монголии. Протокол подразумевает обмен на постоянной основе специалистами для изучения конкретных вопросов в области ремонта и эксплуатации энергетического оборудования, модернизацию теплового оборудования ТЭЦ, диспетчерского управления и контроля. Стороны выразили обоюдную заинтересованность в изучении и проработке возможности поставки электроэнергии от ОАО "Иркутскэнерго" в Монголию. Конечная цель визита монгольской делегации - подготовка встречи премьер-министров Монголии и России, где будет подписан итоговый документ, в том числе на основе отраслевых рекомендаций.
Ожидаемая выручка ОАО "Сургутнефтегаз" по российским стандартам бухгалтерского учета в 2003 г. составит $5,9 млрд. Об этом сообщает ООО "Центральный московский депозитарий". Доналоговая прибыль Общества по итогам 2003 г. составит $1.9 млрд.
Менеджеры АК "Транснефть" планируют сократить выплаты по привилегированным акциям как минимум в 2 раза уже в следующем году. В акционерном капитале "Транснефти" 75% составляют обыкновенные акции, которые полностью принадлежат государству, 25% - привилегированные. Около 20% привилегированных акций находятся в номинальном держании в Росбанке. В 1999 г. из устава компании была исключена норма, по которой владельцам "префов" причиталось 10% от неконсолидированной чистой прибыли. Вместо этого было решено выплачивать 50% от номинала, т. е. 0.5 руб. на акцию. Миноритарии не согласились с этим и подали в суд. Череда процессов завершилась их полной победой. В начале 2001 г. поправки, внесенные в устав, были признаны незаконными. В настоящий момент "Транснефть" планирует вернуться к рассмотрению данного вопроса.
Чистая прибыль в 2002 г. ОАО "Самараэнерго" достигла 118 млн руб., что в 3 раза ниже уровня чистой прибыли по итогам 2001 г. По итогам 2001 года на дивидендные выплаты акционерам АО "Самараэнерго" был направлен 161 млн рублей, а по итогам 2002 года сумма выплат составит 111 млн рублей - на 50 млн меньше. Информация о том, что, несмотря на трудности, испытываемые энергосистемой дивиденды акционеров АО "Самараэнерго" вырастут в три раза, - не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
| Название | Цена | К закр. | За 1 нед. | За 1 мес. |
|---|
| BANE |  | $2.9500 | +6.12% | +5.36% | +7.27% | | ELEC | | $4.1000 | +5.13% | | | | TLEN | | $0.0570 | +3.64% | +26.67% | +58.33% | | GMKN | | $31.0000 | +3.33% | +7.83% | +28.63% | | GSPBEX | | R29.5400 | +1.86% | -5.95% | +4.01% | | SBER | | $271.00 | +1.80% | +4.23% | +14.59% | | LSNG | | $0.4500 | +1.12% | -1.10% | +34.53% | | URSIP | | $0.0146 | -1.35% | +2.82% | +19.67% | | SNGSP | | $0.2530 | -1.75% | -1.17% | +5.86% | | TRNFP | | $386.00 | -2.28% | +1.31% | +2.80% | | EESR | | $0.2427 | -2.53% | +11.84% | +57.09% | | EESRP | | $0.2160 | -3.36% | +2.86% | +63.64% | | RTKM | | $1.7100 | -3.39% | -4.20% | +19.16% |
|
В апреле Башнефть добыла 990.6 тыс. т нефти и 32.8 млн куб. м. Газа. Администрация президента республики Башкирия в настоящее время рассматривает возможность переноса президентских выборов в республике с декабря 2003 на март 2004 года и совмещения их с выборами президента России. Основными аргументами в пользу переноса даты голосования в администрации главы Башкирии назвали "желание сэкономить бюджетные деньги и избежать эффекта электоральной усталости". Это уже вторая попытка перенести предстоящие президентские выборы в Башкирии. 6 марта республиканский парламент Госсобрание продлил срок полномочий действующего президента Муртазы Рахимова на полгода, постановив перенести выборы с июня на декабрь и совместить их с выборами в Госдуму. Действующий президент Башкирии Муртаза Рахимов занимает пост с 12 декабря 1993 года. В июне 1998 года он был переизбран на второй срок. В этом году башкирскому президенту исполнилось 69 лет. Член правления газового концерна Александр Красненков, занимающийся в компании вопросами собственности, заявил, что "Газпром" по-прежнему сохраняет интерес к приобретению 53,92% акций башкирского предприятия "Салаватнефтеоргсинтез", которые сейчас находятся в республиканской собственности.
Чистая прибыль ОАО "Тулэнерго" в 2002 г. выросла по сравнению с 2001 г. на 4% и достигла 242 млн руб. 3а 4 месяца 2003 г. ОАО "Тулэнерго" увеличило собственную выработку электроэнергии на 16% по сравнению с январем-апрелем 2002 г.
Председатель правления РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс не ожидает в ближайшие 10 лет резкого роста экспорта электроэнергии из РФ. По его словам, динамика цен не дает возможности масштабного экспорта электроэнергии в Западную Европу. РАО "ЕЭС России" в 2002 году на 6% сократило экспорт электроэнергии - до 16,680 млрд. кВт.ч. Инвестиции холдинга РАО "ЕЭС России" в 2003 году с учетом амортизации и других источников составят 89 млрд. рублей. Об этом сообщил заместитель председателя правления РАО "ЕЭС России" Сергей Дубинин.
ОАО "Ленэнерго" планирует увеличить в 2003 г. чистую прибыль до 1,364 млн руб. ОАО "Ленэнерго" планирует получить кредит ЕБРР в размере $40 млн.
В Нижневартовске открывается комплексная сеть оператора связи "Уралсвязьинформ" на базе оборудования Alcatel. Это первый в России проект с использованием нового мультисервисного узла доступа Litespan-1540. Служба корпоративного управления Standard & Poor's объявила, что недавние решения Советов директоров ОАО "Северо-Западный Телеком" (ОАО "СЗТ", РКУ-5,6), ОАО "Уралсвязьинформ" (РКУ-6,0), ОАО "Южная Телекоммуникационная Компания" (ОАО "ЮТК", РКУ-5,2) и ОАО "ЦентрТелеком" (РКУ-5,3) об одобрении сделки по приобретению Системы управления предприятием E-Business Suite компании Oracle в отсутствие проведения тендера не повлекут за собой изменений рейтингов корпоративного управления этих компаний. Риск несоблюдения тендерных процедур в политике закупок дочерних межрегиональных компаний ОАО "Связьинвест" уже учтен в качестве негативного фактора в текущих рейтингах компаний.
Стоимость акций "Газпрома" выросла на 1.86%. Оборот по ним в РТС составил 12,19 млн. $.
Правительство России к 2006 году планирует привести внутренние цены на газ в соответствие со стоимостью его добычи и транспортировки. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Касьянов, выступая перед депутатами Госдумы. Касьянов напомнил, что на сегодняшний день газ - единственный ресурс, который реализуется в стране по цене ниже, чем затраты на его добычу и транспортировку. "Мы считаем, что дешевый газ - это наш ресурс, но с другой стороны, в экономической логике газ не должен стоить меньше, чем затраты на его производство", - сказал премьер.
Состоялось заседание правления ОАО "Газпром", на котором был рассмотрен вопрос о совершенствовании ценообразования на газ в 2004 году. Правление дало поручение соответствующим подразделениям общества учесть параметры изменения регулируемых оптовых цен на газ в 2004 году (20%), одобренные правительством РФ 29 мая, при расчетах финансово-экономических показателей и формировании инвестиционной программы компании на будущий год. Решено продолжить работу с ФЭК РФ и Минэкономразвития РФ по дальнейшему совершенствованию ценообразования на газ.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет рост котировок. Этому способствуют хорошие российские макроэкономические данные. Индекс РТС остается в растущем тренде пока его значение выше уровня поддержки 465 пунктов. Акции РАО ЕЭС находятся в растущем тренде с уровнем поддержки 7,2 руб. Уровень сопротивления составляет 8 и 8,5 руб.
В пятницу цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже упала на $0,86 и составила $30,65 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на июль упала на $0,37 и составила $27,46 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) составила $24,92 за баррель.
Организация стран-экспортеров нефти в среду приняла решение сохранить квоты на добычу нефти на уровне 25.4 млн баррелей в день. Члены ОПЕК договорились более жестко придерживаться выделенных им квот на добычу. В пятницу международное энергетическое агентство пересмотрело в сторону повышения товарные запасы нефти и нефтепродуктов в индустриальных странах, входящих в организацию экономического сотрудничества и развития.
В пятницу американские фондовые индексы снизились в 1-й раз за 4 дня. Этому способствовали негативные макроэкономические данные. В июне индекс потребительского доверия, рассчитываемый Мичиганским университетом упал до 87,2 пункта с 92,1 пункта в мае. Причем экономисты предполагали, что данный показатель вырастет до 93,4 пунктов. Следует отметить, что в марте индекс Мичиганского университета достиг минимального уровня за последние 9,5 лет - 77,6 пунктов на опасениях негативного развития событий в Ираке.С другой стороны, дефицит торгового баланса США уменьшился в апреле до $42,03 млрд с $42,87 млрд. в марте. Снижение дефицита может стать позитивной тенденцией. Индекс цен производителей за май снизился на 0,3%. Производитель программного обеспечения Adobe Systems Inc прогнозирует снижение прибыли и его акции подешевели на 12,6%. Агентство Moody's Investors Service снизило рейтинг автомобильной компании General Motors (-2,5%) так как она прогнозирует снижение продаж. Крупнейший в США производитель деталей автомобилей Delphi Corp. (-10,5%) снизил прогноз прибыли. Банк Deutsche Bank Securities снизил рекомендации по бумагам Intel (-3,5%). Оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был минимальным за последние 3 недели. По итогам недели индекс Dow повысился на 0,6%, S&P 500 - на 0,09%, а Nasdaq Composite понизился на 0,06%.
После окончания биржевых торгов в США, финансовая компания American Express объявила о покупке компании Zurich Financial Services, которая управляет английским фондом Threadneedle за $566.5 млн. Июньские фьючерсы: S&P 985.7 (-2,8), NASDAQ100 1206.5 (-3,5) на 11-10 МСК.
Сегодня в США макроэкономических данных не будет.
Индекс Dow Jones находится в растущем тренде с уровнем поддержки 8800 пунктов.
Индекс Nasdaq остается в растущем тренде с уровнем поддержки 1550 пунктов. Уровень сопротивления составляет 1720 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару достиг верхней границы нейтрального тренда с диапазоном 1,19-1,16. При дальнейшем развитии восходящей тенденции, целью роста может стать отметка 1,22.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Понедельник, 16 июня 2003, 12:30
|
