| В пятницу котировки российских акций выросли. Инвесторы следовали за позитивной динамикой мировых фондовых индексов и закрывали "короткие" позиции в конце недели. Представители Генпрокуратуры заявили о том, что возобновление расследования приватизации "Новосибирскэнерго" и продажи "Ингосстраха" не планируется. Участники рынка так же ожидают окончания скандала вокруг ЮКОСа. Помимо этого, министерство экономического развития повысило ряд макроэкономических прогнозов. Правительство представило программу приватизации до 2008г.
Минэкономразвития РФ повысило официальный прогноз роста ВВП в РФ в 2004 г с 3,8% до 5,2%. Такие данные содержаться в основных показателях прогноза социально-экономического развития РФ до 2006 г, подготовленном Минэкономразвития. Как отметили в пресс-службе министерства, прогноз был согласован с Минфином и будет заложен в основу бюджета на 2004 г. Кроме того, министерство скорректировало в сторону увеличения прогноз роста ВВП в России на 2005 г - с 4,8% до 5,9%, на 2006 г - с 4,9% до 6%. Как ранее сообщалось, Минэкономразвития также повысило официальный прогноз роста ВВП на 2003 г с 4,6% до 5,9%.
Минэкономразвития РФ повысило официальный прогноз роста объема инвестиций в основной капитал в РФ за счет всех источников финансирования в 2004 г. с 6.6% до 8%. Также был повышен прогноз роста инвестиций в основной капитал в России на 2005г. - с 8.2% до 9.2%, на 2006 г - с 7.8% до 9.1%. По оценке Минэкономразвития прямые инвестиции в 2003 г. в Россию составят 6.5 млрд $, в 2004 г. - 7.8 млрд $, в 2005 г. - 8.5 млрд $, в 2006 г. - 8.8$. Минэкономразвития РФ повысило официальный прогноз роста промышленного производства в России в 2004 г. с 3.6%-4.7%. Прогноз роста промышленного производства в России в 2005 г. повышен с 4% до 5.2%, в 2006 г. с 4.4% до 5.4%. Оценка Минэкономразвития по росту инфляции в России в 2003 г. не изменена. Рост потребительских цен в России в 2003 г. составит 10-12% в 2004 г. - 8%-10%, в 2005 г. - 6.5%-8.5%, в 2006 г. - 5.5%-7.5%.
Процесс приватизации в России, как ожидается, в целом будет завершен в 2008 году, заявил статс-секретарь, первый заместитель министра имущественных отношений Александр Браверман. Он отметил, что в настоящее время "государство обладает значительным объемом собственности, причем эта собственность во много избыточна". "До 2006 г. мы предполагаем предложить рынку все имущество, которое должно быть приватизировано, и с учетом временного лага в 2008 г. в целом приватизация, как мы представляем, будет завершена", - сказал А.Браверман.
Объем наличных долларов, находящихся на руках российских граждан, по оценке Центробанка, за первое полугодие сократился примерно на $2 млрд., сообщил первый зампред Банка России Олег Вьюгин. По его словам, это объясняется общей ситуацией на российском и международном валютных рынках. "В этот период рубль стал очень привлекательным активом с точки зрения его курсового соотношения с долларом. Поэтому население в какой-то части приняло решение уйти от долларов", - сказал О.Вьюгин.
Добыча нефти в России в 2003 г. составит примерно 400-405 млн тонн. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Виктор Христенко. По его словам, к 2007-2008 гг. РФ должна выйти на стабильный уровень добычи нефти порядка 450 млн тонн в год. Этот уровень планируется удерживать на протяжении ряда следующих лет.
Индекс РТС составил 437.2 пунктов (+2.24%). Оборот торгов составил 75.12 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
За пять месяцев 2003 г. объемы продаж ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" в Москве выросли на 8%. В 2003 г. ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" (г. Санкт-Петербург) выпустила 12 новых сортов пива. ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" подписало договор с компанией Scottish Courage о поставках пива на британский рынок. Scottish Courage является дочерним предприятием компании Scottish & Newcastle (S&N), которой принадлежит 50% акций ОАО "Пивоваренная компания "Балтика". Scottish Courage имеет собственную логистическую и дистрибуторскую сеть для он-трейд торговли. Таким образом, Scottish Courage выступит дистрибьютором ОАО "Балтика" в Великобритании.
ОАО "АвтоВАЗ" во II квартале 2003 г. сократило выпуск автомобилей на 3.78% до 183,571 единиц. В 2003 г. объем работ ОАО "Автоваз" по проекту ВАЗ-1118 составит 282 млн руб. В 2005 г. объем работ ОАО "Автоваз" по проектам ВАЗ-1117 и ВАЗ-1119 составит 269 млн руб.
В июле 2003г. Арбитражный суд Приморского края признал незаконными притязания ОАО "Дальэнерго" на авансовую систему оплаты тепловой и электрической энергии. Общество требовало от учреждений, финансируемых из краевого бюджета, ввести авансовую систему оплаты за тепловую и электрическую энергию. Суд установил, чт о это противоречит постановлению Правительства РФ "Об утверждении порядка расчетов за электрическую, тепловую энергию и природный газ".
ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", основное добывающее предприятие "Славнефти", увеличило добычу нефти в январе-июне 2003 г по сравнению с аналогичным периодом 2002 года на 20% до 8.2 млн тонн. За полугодие среднесуточная добыча нефти на месторождениях предприятия увеличилась на 6 тыс тонн и к концу июня достигла 48.4 тыс тонн.
ОАО "НК "Роснефть-Пурнефтегаз" в I полугодии 2003 г. сократило добычу нефти, по сравнению с аналогичным периодом года, на 0.08% до 4 млн 907.7 тыс. т. Добыча газа в январе-июне этого года возросла на 7.89% до 1 млрд 143.9 млн куб.м. В 2003 г. "Роснефть-Пурнефтегаз" планирует увеличить добычу нефти, по сравнению с 2002 г., на 8.8% - до 10 млн 865.4 тысяч т, газа - на 26% - до 2 млрд 823 млн куб.м.
Коллегия Счетной палаты Российской Федерации под председательством Сергея Степашина рассмотрела результаты проверки деятельности ОАО "НК "Роснефть" и ГП "Зарубежнефть" по реализации федеральных законов об участках недр, право пользования которыми может быть предоставлено на условиях раздела продукции. В представленных на Коллегию Счетной палаты материалах отмечалось, что реализация Федерального закона "О соглашениях о разделе продукции" (СРП) от 1995 г. осуществляется с нарушением законодательства.
Чистая прибыль ОАО "Красноярскэнерго" за I квартал 2003 г. составила 272 млн руб., вдвое выше уровня I квартала 2002 г. ФКЦБ России приняла решение осуществить объединение допвыпусков акций ОАО "Красноярскэнерго"
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
| Название | Цена | К закр. | За 1 нед. | За 1 мес. |
|---|
| ELEC |  | $5.0500 | +12.22% | +12.22% | +24.69% | | BANE | | $2.9500 | +10.90% | +1.72% | -23.38% | | LSNG | | $0.4600 | +6.98% | +4.55% | -2.13% | | MSNG | | $0.0566 | +6.79% | -12.25% | -27.44% | | YUKO | | $11.1600 | +6.29% | -4.21% | -14.61% | | ESPK | | $0.8250 | +5.77% | -2.94% | +3.12% | | ESMO | | $0.2770 | -1.07% | -4.15% | -4.15% | | NNSI | | $1.7750 | -1.39% | -4.31% | -4.05% | | EESRP | | $0.2250 | -3.23% | -10.36% | -1.10% | | OMZZ | | $6.8000 | -3.55% | -3.55% | -2.86% | | YARE | | $2.0000 | -9.09% | | |
|
Департамент по работе с СМИ РАО "ЕЭС России" распространил пресс-релиз с заявлением члена правления РАО "ЕЭС России" Андрея Трапезникова в связи с недостоверной информацией о намерении Генпрокуратуры продолжить расследование обстоятельств приватизации пакета акций АО "Новосибирскэнерго", появившейся в ряде СМИ. РАО ЕЭС призывает СМИ крайне ответственно относиться к информации о взаимоотношениях правоохранительных органов и бизнес-структур, поступающей из анонимных источников. Как свидетельствуют события последних дней, "сенсации", основанные на информации не раскрывающих себя источников, в итоге оказываются "мыльными пузырями".
Комментируя возможные последствия "дела ЮКОСа-МЕНАТЕПа" для сделки BP-ТНК, глава отдела BP-Russia по связям с инвесторами Питер Хеншоу заявил,что BP не намерена пересматривать условия сделки. П.Хеншоу напомнил, что во время встречи в Лондоне британский премьер-министр Тони Блэр и президент РФ Владимир Путин поддержали создание СП ТНК-BP.
Нефтяная компания "ЮКОС" не является единственной компанией, у которой могут возникнуть проблемы по проведенным ранее сделкам в период приватизации. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по собственности Виктор Плескачевский.
Замена турбины третьего энергоблока Государственной районной электростанции №4 (ГРЭС-4) более современной паросиловой установкой обойдется ОАО "Мосэнерго в 3 млрд руб. ОАО "Мосэнерго" подвело итоги ремонтной кампании электротехнического оборудования за 1-е полугодие 2003 г. В 2003 г. на ремонт электросетевого хозяйства ОАО "Мосэнерго" выделено 2.55 млрд руб. За 6 месяцев 2003 г. выполнен ремонт 120 трансформаторов III габарита и выше напряжением 35-500 кВ (при плане - 85). Отремонтированы 9 синхронных компенсаторов, 109 масляных выключателей напряжением 110-220 кВ и 65 воздушных выключателей 110-500 кВ. Долг Минобороны России перед ОАО "Мосэнерго" за тепловую энергию превысил 115 млн руб.
ФКЦБ России приняла решение осуществить объединение допвыпусков акций ОАО "Ленэнерго". В 2003 г. ОАО "Ленэнерго" планирует сэкономить не менее 200 млн руб. за счет технологии оптимизации энергопотребления.
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг приняла решение признать выпуск обыкновенных именных акций ОАО "Электросила" (ELEC) недействительным и аннулировать его государственную регистрацию по решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 15 июля 2003 г. на внеочередном собрании акционеры ОАО "Электросила" избрали новый состав Совета директоров в количестве 7 человек.
S&P присвоила ОАО "Дальсвязь" рейтинг корпоративного управления 5.4. ОАО "Дальсвязь" заключило договоры финансового лизинга и контракты на поставку оборудования на общую сумму 1.17 млрд руб. с ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" и ООО "Промсвязьлизинг".
В I квартале 2003 г. чистая прибыль ОАО "ЦентрТелеком" уменьшилась на 6.5% до 381.18 млн руб.
Миноритарные акционеры ОАО АНК "Башнефть", чьи представители не попали в Совет директоров, обратились в ФКЦБ России с жалобой на действия компании и ее реестродержателя ОАО "Центральная регистратура". Основной акционер Общества - ОАО "Башкирская топливная компания" - на 100% принадлежит Мингосимущества Республики Башкортостан и владеет 63.7% акций ОАО АНК "Башнефть". Жалобу направили три офшорных компании, представляющие интересы инвестиционного фонда Vostok Nafta и Basic Element Holding, - U.F.G.I.S. Trading Limited, Hagstromer & Qviberg Fondkomission AB и Rolfing Limited. Миноритарии считают, что часть акционеров фактически не были допущены на собрание, и сомневаются в добросовестности подсчета голосов регистратором. В ближайшее время миноритарии подадут исковое заявление в суд.
В I полугодии 2003 г. ОАО "Башнефть" добыло 5.97 млн тонн нефти, что на 30 тыс. тонн меньше показателя аналогичного периода 2002 г. Добыча природного газа за 6 месяцев 2003 г. также снизилась на 12 млн куб. м - до 186.5 млн куб. м. Поставки нефти ОАО "Башнефть" на экспорт по системе ОАО АК "Транснефть" за январь-июнь 2003 г. составили 2 млн тонн.
Стоимость акций "Газпрома" выросла на 2.06%. Оборот по ним в РТС составил 24.74 млн. $.
В 2003 г. планируется ввод в эксплуатацию четырех газораспределительных станций в Ленинградской, Калининградской областях и Карелии, а также строительство двух газопроводов-отводов в Ленинградской области. Ведется модернизация Невского подземного хранилища газа (ПХГ) и системы газопроводов ООО "Лентрансгаз". В 2003 г. объем затрат на капитальный ремонт системы газопроводов ООО "Лентрансгаз" составит 573 млн руб. В Калининградской области работа проводится в соответствии с планом мероприятий по увеличению поставок природного газа до 1,050 млн куб. м в год и строительства Калининградского ПХГ. В стадии завершения находятся работы по строительству первого участка газопровода "Нюксеница - Архангельск". Введен в эксплуатацию участок газопровода "Северные районы Тюменской области - Торжок" протяженностью около 625 км. В текущем году планируется строительство и сдача следующего участка этого газопровода длиной 114 км. Утверждено задание на выполнение проекта по строительству Северо-Европейского газопровода. Начата подготовительная работа по организации строительства первого участка Северо-Европейского газопровода "Грязовец-Выборг".
В ближайшее время появятся проекты документов, регламентирующих работу на свободном, пока очень ограниченном рынке газа. Об этом сообщил председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер в Санкт-Петербурге. По словам А.Миллера, ОАО "Газпром" начало выстраивать работу с независимыми производителями газа через аппарат Российского союза промышленников и предпринимателей.
17 июля 2003 г. были подписаны рамочное соглашение и учредительные документы о создании совместного предприятия ОАО "Газпром" и "Винтерсхалл АГ" (Германия). Создаваемое в Новом Уренгое предприятие "Ачимгаз" будет осваивать первый опытный участок ачимовских залежей Уренгойского газонефтеконденсатного месторождения. За весь период разработки данного участка (43 года) планируется добыть около 200 млрд куб. м газа и 40 млн тонн конденсата. В период постоянной добычи будет добываться около 8.3 млрд куб. м газа и 2.8 млн тонн конденсата в год. Объем капитальных вложений для обустройства первого опытного участка составит около $700 млн.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет повышение котировок. Инвесторы следуют за позитивной динамикой цен на нефть и мировых фондовых индексов. Они так же ожидают урегулирования скандала вокруг "ЮКОСа".Руководитель президентской администрации Александр Волошин на традиционном совещании в Кремле с участием руководителей телеканалов затронул тему ЮКОСа. По его мнению, противостояние силовиков и бизнес-сообщества должно постепенно прекратиться. Глава Минэкономразвития РФ Герман Греф выступает за скорейшее разрешение ситуации вокруг нефтяной компании "ЮКОС". "Я надеюсь, что ситуация с ЮКОСом носит временный характер. Но чтобы рынок успокоился и вернулся в исходное состояние, ситуация должна быть разрешена как можно скорее", - заявил Г.Греф. Индекс РТС находится в падающем тренде с уровнем сопротивления 465 пунктов. Уровень поддержки составляет 420 пунктов. Акции РАО ЕЭС остаются в нейтральном тренде с диапазоном 8,1-7,5 руб.
В пятницу фьючерсные контракты на нефть марки WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже повысилась на $0,55 (+1,7%) и составили $31,96 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на август повысилась на $0,31 и составила $28,93 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) повысилась на $0,38 и составила $28,18 за баррель.
Инвесторы обеспокоены тем, что США пока не удается восстановить экспорт нефти из Ирака в полном объеме. Между тем, энергетическое агентство США объявило о снижении запасов нефти в Америке на 3,6 млн. баррелей за неделю. В настоящий момент они составляют 278,6 млн. баррелей, что близко к почти 28-летнему минимуму. Поставки нефти в США снизились на 12% по сравнению с прошлым годом. Впервые за 18 недель стоимость нефти в США достигала $32 за баррель. 31 июля состоится заседание ОПЕК, на котором могут быть изменены квоты по добыче нефти.
В пятницу американские фондовые индексы выросли. Этому способствовали хорошие макроэкономические данные. Индекс доверия потребителей к экономике США, рассчитываемого экономистами Мичиганского университета, в июле составил 90,3 пунктов, что выше прогноза - 85,1 пункт. В июне этот показатель составил 89,7 пунктов. Крупнейший мировой производитель программного обеспечения Microsoft в четверг после окончания торгов объявил о росте продаж во 2-м квартале на 11%. Из-за этого, его акции поднялись в пятницу на 1%. Инвестиционный банк Bear Stearns повысил рекомендации по акциям сети ресторанов быстрого питания McDonald's (+4,4%) и авиакомпании Continental Airlines (+2,2%). Инвестиционный банк Goldman Sachs повысил рекомендации по акциям производителя промышленного оборудования Caterpillar (+3,2%). Caterpillar объявил о росте квартальной прибыли. Медиа компания AOL Time Warner (акции выросли на 2,1%) объявила о продаже своего подразделения по производству CD и DVD-дисков канадской компании Cinram за $1,05 млрд. Оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 6% ниже среднего за 3 месяца. По итогам прошедшей недели Standard & Poor's снизился на 0,5%, NASDAQ - 1,5%, а Dow Jones - вырос на 0,8%. В настоящий момент американские аналитики ожидают роста совокупной прибыли компаний из списка Standard & Poor's 500 на 6,9% по итогам 2-го квартала. Это больше, чем они прогнозировали в начале июля (+5,2%). В этом году индекс Standard & Poor's 500 вырос на 13%, Dow Jones Industrial Average - на 10%, а Nasdaq Composite - на 28%. Ожидается, что в 3-м квартале этого года совокупная прибыль компаний из списка S&P 500 вырастет на 13%, в 4-м - на 21%.
После окончания торгов в США, энергетическая компания США Dynegy Inc. сообщила о возможных убытках по итогам 2-го квартала. Сентябрьские фьючерсы: S&P 500 990.3 (-0,2), NАSDАQ100 1260 (+1,5) на 11-00 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: опережающий индикатор (ожидается +0,2%, было +1%) за июнь в 18-00 МСК и федеральный бюджет (ожидается профицит +$21.0 млрд.) в 22-МСК за июнь. Станут так же известны отчеты компаний Altera Corporation, 3M Company, Merck & Co., Inc., Novartis Corporation (перед началом торгов), Corning, Novellus Systems, Inc., Texas Instruments и других.
Индекс Dow Jones находится в растущем тренде с уровнем поддержки 9000 пунктов. Уровень сопротивления составляет 9600 пунктов.
Индекс Nasdaq остается в растущем тренде с уровнем поддержки 1670 пунктов. Уровень сопротивления составляет 1950 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару находится в падающем тренде с уровнем сопротивления 1,14. Уровень поддержки составляет 1,09.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Понедельник, 21 июля 2003, 12:27
|
