| Во вторник котировки российских акций выросли. Этому способствовали хорошие российские макроэкономические данные. В частности о росте ВВП за 8 месяцев и внешнеторговом обороте. Помимо этого, позитивное влияние оказали заявления М. Касьянова о взаимодействии с НАТО и решение Госдумы о защите средств инвесторов на брокерских счетах.
Рост ВВП России за 8 месяцев 2003г. составил 6,9%. Об этом сообщил первый заместитель министра финансов РФ Алексей Улюкаев. Он отметил, что это превышает темпы последних трех лет. По официальному прогнозу, к концу 2003г. рост ВВП ожидается на уровне 5,9%. По словам А.Улюкаева, это минимальная цифра, и не исключено, что рост будет еще большим. Положительные тенденции в экономике наблюдались в основном вследствие роста инвестиционного и потребительского спроса. Потребительский спрос по итогам 8 месяцев вырос на 14,5%, что на 8% выше, чем в 2002г. Рост инвестиций в основной капитал увеличился более чем в два раза по сравнению с 2002г. и составил 12%. Замминистра подчеркнул, что возросла доля сбережений граждан РФ от общего размера доходов. За два года она возросла с 3,6% до 12,2% на 1 сентября 2003г. А.Улюкаев также подчеркнул, что правительство РФ в 2003 г имеет все основания "вписаться" в прогноз инфляции в 12 % с учетом того, что инфляция по итогам 8 месяцев составила 8,3 %.
Россия в январе-июле 2003 г. увеличила физический объем экспорта нефти по сравнению с тем же периодом прошлого года на 9.8% до 113.125 млн т. Сумма поставок в денежном выражении составила 19.387 млрд $ против 14.3 млрд $ годом ранее.
Внешнеторговый оборот России вырос за 7 месяцев 2003 г по сравнению с тем же периодом годом ранее на 25,2 % и составил 102,2 млрд $, сообщает пресс-служба Гостаможкомитета РФ. Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 41,8 млрд $ (за соответствующий период 2002 г - положительное 31,5 млрд $). Экспорт России в январе-июле 2003 г составил 72 млрд $ и по сравнению с январем-июлем прошлого года увеличился на 27,4 %. Импорт России в январе-июле 2003 г составил 30,2 млрд $ и по сравнению с январем-июлем 2002 г возрос на 20,5 %.
Механизм взаимодействия России и НАТО в рамках "двадцатки" со временем можем перерасти в организацию "НАТО плюс Россия". Об этом заявил в Будапеште премьер-министр РФ Михаил Касьянов. По словам М.Касьянова, уже достигнуто взаимодействие в политической сфере, а сейчас настал момент взаимодействовать и в военной области. "У нас сейчас нет врагов в военно-политическом плане, нашим общим врагом является международный терроризм, поэтому мы движемся к развитию взаимодействия в соответствии с Римским соглашением", - заявил М.Касьянов.
Госдума приняла вчера в первом чтении правительственный законопроект, вносящий дополнения в закон "Об исполнительном производстве". По словам заместителя председателя комитета Госдумы по государственному строительству Сергея Попова, суть законопроекта состоит в том, что клиент брокера не отвечает по долгам брокера. В соответствии с документом обращение взыскания по долгам профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую деятельность, на денежные средства его клиентов, находящиеся на отдельном банковском счете, открытом этим брокером в кредитной организации (специальный брокерский счет), не допускается.
Индекс РТС составил 536.7пунктов (+0,84%). Оборот торгов составил 65.7 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
Председатель правления РАО "ЕЭС России", сопредседатель "Союза правых сил" Анатолий Чубайс ставит перед правыми задачу объединить представителей демократических сил к президентским выборам 2008 г. Он назвал эту задачу "исторической и абсолютно неизбежной". "Единая Россия" - не первая и не последняя партия власти, заявил А.Чубайс, добавив, что он "очень волнуется", куда пойдут "Идущие вместе" в 2008 г, когда истечет второй срок полномочий нынешнего президента. А.Чубайс подчеркнул, что правые не должны считать себя оппозицией, поскольку все реформы, проводимые сейчас властью, были начаты именно правыми в начале 1990-х годов. "Нам еще много предстоит сделать в нашей стране", - заявил он. К нынешним парламентским и предстоящим в 2004 г президентским выборам объединить представителей демократического лагеря не удалось, признал А.Чубайс.
Коммунисты в Госдуме требуют пересмотра итогов приватизации, а члены группы "Народный депутат" - увольнения Анатолия Чубайса с поста главы РАО "ЕЭС России". Как сказал первый заместитель руководителя фракции СПС Борис Надеждин: "Аргументы у авторов документа такие: во-первых, Чубайса народ не любит, а, во-вторых, он виноват в веерных отключениях электроэнергии в регионах." Совет Госдумы сегодня принял решение вынести это обращение на голосование 12 сентября.
"Татнефть" сообщила о намерении выполнить требования закона Сарбейнса-Оксли, чтобы сохранить листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже после 2005 г. В соответствии с этим законом, "Татнефть" должна создать в рамках совета директоров ряд комитетов. Комитет по раскрытию информации будет создан уже в этом месяце, а комитеты по корпоративному управлению, аудиту, персоналу и вознаграждениям будут созданы в следующем году. "Татнефть" рассматривает возможность избрания независимых директоров, вероятно, уже в следующем году, потому как, согласно закону Сарбейнса-Оксли, в составе вышеперечисленных комитетов должны присутствовать независимые директора.
Строительство второй очереди Нижнекамского НПЗ стоимостью около 1,1 млрд $ планируется начать в 2005 г. Основным инвестором проекта будет АО "Татнефть" (владеет 63 % уставного капитала НПЗ), однако акционеры завода не исключают возможности привлечения к участию в проекте иностранного инвестора.
По заявлению банка "Уралсиб" Советский суд Уфы возбудил уголовное дело по факту распространения в городе провокационных листовок. В пятницу жители республики получили листовки, якобы разосланные управлением по связям с общественностью банка "Уралсиб". В них говорилось, что "в связи с конфликтом, возникшим между руководством банка и президентом РФ В.В.Путиным, выразившимся во взыскании с банка налоговой недоимки в 12 млрд руб.", и "уголовным делом, возбужденным против президента банка "Уралсиб" Азата Курманаева", в СМИ стали "распространяться слухи о банкротстве банка". В связи с чем листовка призывала "успокоиться" и заверяла, что банк "испытывает лишь временные трудности, связанные с выплатой налоговой недоимки". До 1 октября, говорилось в ней, все вкладчики "могут в любой момент забрать свои вклады". Как заявил начальник управления по связям с общественностью банка Сергей Лобанов, "случай с листовкой, написанной якобы от имени нашего управления, просто беспрецедентен. По своей сути - это настоящий пиар-бандитизм".
Чистая прибыль ОАО "Дальэнерго" в I полугодии 2003 года составила 58 млн 270 тыс. руб. против чистого убытка за аналогичный период 2002 г. в размере 397 млн 357 тыс. руб. Прибыль до налогообложения за отчетный период составила 100 млн 833 тыс. руб. против убытка до налогообложения за аналогичный период прошлого года в размере 344 млн 989 тыс. руб. Выручка от продаж в I полугодии 2003 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2002 года на 50.1% до 5 млрд 237 млн руб.
ОАО "РБК Информационные системы" запустил 2 сентября, первый в России телевизионный канал для деловых людей - РБК-ТВ. Председатель совета директоров компании Герман Каплун сообщил, что вещание будет осуществляться "абсолютно бесплатно". Общий объем инвестиций в телевизионный проект составит около 23 млн $. В структуре инвестиций собственные средства составляют 75%, привлеченные - 25%. Планируется, что РБК-ТВ выйдет на текущую окупаемость к концу второго года вещания, а все привлеченные средства окупятся в полном объеме через 3,5 года работы телеканала. Выручка "РБК Информационные Системы" в 2002г. составила 27 млн 520 тыс. $, в 2001г. - (16 млн 954 тыс. $).
В I полугодии 2003 г. активы ОАО "Сбербанк России" увеличились на 40.6% до 1.29 трлн руб. Балансовая прибыль ОАО "Сбербанк России" за I полугодие 2003 г. выросла с 18.86 млрд руб. до 23.49 млрд руб.
На 1 августа 2003 г. долг сельхозтоваропроизводителей Самарской области перед ОАО "Самараэнерго" составил 229.4 млн руб. Сумма долга превышает объем бесплатного энергопотребления этой группы абонентов за 7 месяцев. Доля сельхозпроизводителей в полезном отпуске электроэнергии ОАО "Самараэнерго" составляет 1.7%, удельный вес задолженности этой группы потребителей в общем объеме дебиторской задолженности компании достиг 19.6%.
В I полугодии 2003 г. выручка от реализации ОАО "Красноярскэнерго", рассчитанная по отгрузке, выросла на 18% и составила 7,527 млн руб. По данным бухгалтерской отчетности за I полугодие 2003 г., чистая прибыль ОАО "Красноярскэнерго" превысила 199 млн руб. Дебиторская задолженность компании по итогам II квартала 2003 г. выросла на 23% и составила на 30 июня 2003 г. 2,575 млн руб.
ОАО "Мосэнерго" полностью завершило подготовку тепловых сетей к отопительному сезону. За время с начала ремонтной кампании специалистами ОАО "Мосэнерго" было выявлено и ликвидировано более 4 тыс. повреждений труб. На данный момент все 2,400 км сетевых трубопроводов компании полностью готовы к эксплуатации в условиях осенне-зимнего максимума нагрузок.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
| Название | Цена | К закр. | За 1 нед. | За 1 мес. |
|---|
| MECH |  | $60.0000 | +3.45% | | +50.00% | | YUKO | | $14.5000 | +2.62% | -3.53% | +13.99% | | URSI | | $0.0260 | +1.96% | +0.78% | +15.56% | | GMKN | | $41.7000 | +1.58% | +5.04% | +11.80% | | LKOH | | $18.9500 | +1.50% | -2.97% | +5.57% | | RITK | | $1.8510 | -0.22% | -2.58% | +29.89% | | SNGS | | $0.4208 | -0.64% | -5.97% | +10.74% | | TATN | | $1.0600 | -0.66% | -7.02% | +13.98% | | EESR | | $0.3365 | -0.88% | +2.28% | +22.94% | | GSPBEX | | R35.9000 | -1.05% | -2.95% | +4.36% |
|
ЛУКОЙЛ рассматривает возможность участия в приватизации румынской Petrom, изучает тендерную документацию. Об этом сказал президент НК ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов. По словам В.Алекперова, "нам интересна и переработка нефти, и добыча, благо что продаются они в одном пакете". Польская Rafineria Gdanska по-прежнему интересна для ЛУКОЙЛа, и руководство компании готовит новые предложения по этому предприятию. В.Алекперов выразил надежду, что польское правительство будет руководствоваться чисто экономическими интересами, принимая решение о его приватизации. Приобретение сербской компании Beopetrol находится в том же русле. У нас, отметил В.Алекперов, существует стратегия действий на юге Европы - необходимо в первую очередь завершить реализацию Балканского проекта, системы обеспечения энергоресурсами всего региона, основа которой - наши downstream-активы в Болгарии и Румынии. Поэтому ЛУКОЙЛ интересует в Южной Европе и на Балканах буквально все, что можно встроить в эту схему.
Председатель правительства Михаил Касьянов заявил, что правительство РФ поручило продолжить проработку вопроса о месте ответвления от будущего нефтепровода Ангарск-Находка на Дацин. Он напомнил, что было принято принципиальное решение о строительстве нефтепровода Ангарск-Находка с ответвлением на Китай. У Минприроды России имеются негативные заключения экологической экспертизы относительно как северного, так и южного вариантов прокладки российской части нефтепровода на Дацин. Вместе с тем, Минприроды допускает возможность одобрения одного из этих маршрутов в случае, если он будет дополнительно проработан с учетом мнения экологической экспертизы. Данные проект предложила нефтяная компания ЮКОС.
"Многие банки, покинувшие российский рынок после дефолта по долгам на сумму $40 млрд., в настоящее время возвращаются", - говорит финансовый директор "ЮКОС" Брус Мизамор. Основные "кредитные организации и инвестбанки постоянно стучатся в наши двери", сказал он, не уточнив, кого он имеет в виду.
В первом полугодии 2003 года (в период с января по июль) ГМК "Норильский никель" реализовала 175 235 тонн никеля (117 199 тонн за тот же период 2002 г.). Продажи меди, включая экспорт и внутренний рынок, составили 258 138 тонн, (230 411 тонн за тот же период прошлого года). При этом продажи никеля на внутреннем рынке составили 7 255 тонн (6 947 тонн в январе-июле прошлого года). Об этом сообщил заместитель председателя правления ГМК "Норильский никель" Максим Финский. Он также сообщил, что за семь месяцев текущего года продажи палладия составили 84 % от годовой квоты. Компания договорилась о заключении новых соглашений на поставки палладия в Китай и Южную Корею.
За 8 месяцев текущего года "Сургутнефтегаз" добыл 35 млн 373 тыс. тонн нефти, что на 3 млн 225 тыс. тонн, или на 10 % больше, чем за аналогичный период прошлого года (32 млн 148 тыс. тонн нефти). Объемы производства газа выросли по сравнению с показателями января-августа 2002 года на 5 проц. и составили 9 млрд 149 млн куб. метров. Объемы бурения в целом достигли около 2 млн 58 тыс. метров, что составляет 105 % к результатам за 8 месяцев минувшего года. В I полугодии 2003 г. прибыль ОАО "Сургутнефтегаз" по РСБУ выросла до 23.74 млрд руб., что на 19% превышает аналогичный показатель 2002 г. - 19.94 млрд руб. Выручка Общества за отчетный период выросла до 95.66 млрд руб. против 80.59 млрд руб. в январе-июне 2002 г.
Стоимость акций "Газпрома" упала на 1,05%. Оборот по ним в РТС составил 17,3 млн. $.
Россия в январе-июле 2003 г. снизила экспорт природного газа на 8.3% до 100.7 млрд куб. м. Однако сумма поставок выросла до 11.25 млрд $ против 9 млрд $ за аналогичный период 2002 г. В страны дальнего зарубежья экспортировано 83.3 млрд куб. м против 78.4 млрд куб. м в январе-июле 2002 г., в СНГ - 17.4 млрд куб. м против 31.4 млрд куб. м.
Белоруссия полностью выполняет условия контракта по поставке газа из России и не имеет задолженности по текущим платежам российскому ОАО "Газпром". Об этом сообщил исполняющий обязанности министра энергетики страны Эдуард Товпенец, комментируя решение ОАО "Газпром" о прекращении продажи газа Белоруссии по внутрироссийским ценам и отказе от создания совместного предприятия с ОАО "Белтрансгаз". По его словам, если "мы не нарушаем условия контракта, то для изменения цен на этот газ и объемов поставок нет оснований". До конца года "Газпром" должен поставить в Белоруссию более 3,5 млрд куб м газа по ценам пятого ценового пояса России (29 $ за 1 тыс куб м). Как отметил Э.Товпенц, Белоруссия также выполняет все условия по созданию газотранспортного совместного предприятия: принят закон, позволяющий акционировать "Белтрансгаз", проведено его акционирование, российской стороне переданы условия создания СП.
ОАО "Газпром" объявило о планах размещения крупного выпуска среднесрочных еврооблигаций, номинированных в евро. Компания проведет серию встреч с инвесторами в Европе и Азии, начиная с 10 сентября. "Газпром" намерен осуществить эмиссию еврооблигаций и установить цену выпуска на неделе, начинающейся с 15 сентября. Организаторами и ведущими менеджерами еврооблигационного выпуска ОАО "Газпром" являются Deutsche Bank и UBS. В Европе и Азии пройдут презентации еврооблигаций и встречи с инвесторами.
Делегация "Газпрома" во главе с заместителем председателя правления Александром Рязановым проведет переговоры в США с представителями американских компаний о поставках сжиженного природного газа. Одним из участников встречи с американской стороны станет корпорация ConocoPhillips, с которой российский монополист общается уже давно на предмет участия американцев в освоении Штокмановского газового месторождения на шельфе Баренцева моря (кроме "Газпрома" в проекте участвует компания "Роснефть"). Именно это месторождение называется в качестве одного из основных источников сырья для производства сжиженного природного газа.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет понижение котировок. Инвесторы не довольны переносом сроков начала пенсионной реформы на три месяца (1-й квартал 2004г.). Фактически основные события будут происходить уже после президентских выборов. Индекс РТС перешел в пока краткосрочный падающий тренд с уровнем сопротивления 546 пунктов. Уровень поддержки составляет 520 пунктов. Возможно, что значение индекса будет находится в этом диапазоне какое то время.
Акции РАО ЕЭС находятся в растущем тренде с уровнем поддержки 9,8 руб. Они не смогли превысить уровень сопротивления 10,6 руб. 12 сентября Госдума собирается рассмотреть вопрос об отставке главы РАО Анатолия Чубайса.
Акции "Газпрома" остаются в растущем тренде пока их стоимость выше уровня поддержки 35,5 руб. Уровень сопротивления составляет 38 руб. При развитии позитивных тенденций целью роста может стать уровень 42-45 руб.
Индекс Dow Jones приблизился к уровню поддержки в растущего тренда 9450 пунктов. Возможна смена тенденции. Уровень сопротивления составляет 9800 пунктов.
Индекс Nasdaq находится в растущем тренде с целью 1900 пунктов. Уровень поддержки составляет 1770 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару перешел в пока краткосрочный растущий тренд с уровнем поддержки 1,1. Ближайший уровень сопротивления составляет 1,135.
Во вторник фьючерсные контракты на нефть марки WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже поднялись на 1,1% (на $0,33) и составили $29,18 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на октябрь выросла на $0,22 и составила $27,37 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) понизилась на $0,36 и составила $25,48 за баррель.
В Ираке совершена очередная диверсия на нефтепроводе Киркук-Джейхан. Инцидент произошел накануне. По словам генерального директора компании Northern Oil Co. Абделя аль-Каззаза, поврежденными оказались более 300 м нефтепровода. В настоящее время пожарные на месте продолжают борьбу с огнем. Данная диверсия - уже пятая по счету за последний месяц. На восстановление поврежденного в августе нефтепровода потребовалось несколько недель. Международные эксперты сомневаются, что в сентябре Ираку удастся выполнить свое обещание и увеличить объем экспорта нефти до 1 млн. баррелей в день.
Решение ОПЕК о сохранении квот на добычу нефти в прежнем объеме 25,4 млн баррелей в день является ошибочным, считает министр нефти Объединенных Арабских Эмиратов Обейд бен Сейф ан-Насери. По его мнению, выводы о стабилизации мирового рынка нефти являются преждевременными. Глава нефтяного ведомства ОАЭ также подверг резкой критике своих коллег из Саудовской Аравии и Кувейта, которые высказались за сохранение квот в прежних размерах. Следующий саммит ОПЕК состоится 24 сентября. На предыдущей встрече ОПЕК 31 июля 2003г. было принято решение сохранить официальную квоту поставок нефти на уровне 25,4 млн барр. в день.
Во вторник американские фондовые индексы понизились. Участники рынка пока рассматривают данное движение как коррекцию после сильного роста. Индексы Nasdaq и S&P 500 снизились во 2-ой раз за последние 11торговых дней, а индекс Dow Jones - во 2-й раз за 8 торговых дней. Вчера инвестиционный банк Goldman, Sachs & Co. снизил рекомендации по акциям сети хозяйственных магазинов Home Depot (акции упали на 4,7%). Кроме того, этот банк снизил рекомендации по акциям торговых сетей Federated Department Stores (-3%) и May Department Stores (-4,3%). Так же снизились котировки других торговых компаний: Wal-Mart Stores (- 2,6%) и Lowe's (-3,3%). Инвестиционный банк J. P. Morgan повысил рекомендации по бумагам крупнейшего мирового производителя алюминия Alcoa (+1,3%). Один из ведущих производителей серверов Sun Microsystems объявил о том, что глава научно-исследовательского отдела решил уволиться. Из-за этого котировки Sun понизились на 3.2%.
Оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на уровне среднего за три месяца.
После окончания биржевых торгов в США, корпорация Texas Instruments снизила прогноз своей прибыли и ее котировки упали на 3%. Сентябрьские фьючерсы: S&P 500 1023.7 (-0,3), NАSDАQ100 1368.5 (-3) на 11-00 МСК.
Сегодня в США макроэкономических данных не будет. Выйдет отчет Adobe Systems и других компаний.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Среда, 10 сентября 2003, 12:46
|
