| Во вторник 30 мая ОАО "Роствертол" начнет размещение дебютного выпуска облигаций на сумму 800 млн руб. Срок обращения облигаций - три года, предусмотрено 6 полугодовых купонов и оферта. Организатором займа выступает РОСБАНК. Размещение пройдет на ММВБ в форме конкурса по определению ставки 1-го купона. 2-й и 3-й купон равны первому, 4-6-й купоны определяются эмитентом.
Планируется, что выручка от размещения облигаций будет направлена на пополнение оборотных средств, выполнение гособоронзаказа и экспортных поставок предприятия. Основную часть заемных ресурсов предполагается направить на наращивание объемов серийного выпуска ударного боевого вертолета нового поколения Ми-28Н. Примерно 30% пойдет на замещение краткосрочных банковских кредитов, которые были также привлечены в рамках программы по этому вертолету.
В структуре источников финансирования "Роствертола" в 2003-2005 гг. доминировали собственные средства (по состоянию на 31.03.06 выросли к началу года на 3,7% - до 2696 млн руб., при уровне финансового долга 1588 млн руб.). Очевидно, рост финансового дога связан с необходимостью финансирования крупных контрактов на поставку продукции на экспорт. Доля кредиторской задолженности выросла по итогам 2005 г. до 30%, что объясняется ростом экспортных заказов и необходимостью модернизации производства для производства новейших моделей вертолетов. Общий объем прогнозируемой выручки ОАО "Роствертол" на 2006-2009 гг. оценивается в 31,3 млрд руб., из них 76-83% составляет доход от поставок вертолетов, остальное приходится на сервисное обслуживание и поставки запасных частей. Выручка ОАО "Роствертол" в первом квартале 2006 г. увеличилась в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. и составила 1 млрд 351 млн руб.
Ростовский вертолетный завод основан в 1939 г. Сейчас на нем серийно выпускаются последние модификации одного из лучших по грузоподъемности вертолета Ми-26Т и многоцелевого транспортно-боевого вертолета Ми-24 (Ми-35) и его модификации, а также ударный боевой вертолет нового поколения Ми-28Н. Также ведется подготовка к серийному выпуску легкого учебно-тренировочного вертолета Ми-60МАИ и модернизированного вертолета Ми-2А.
Уставный капитал "Роствертола" составляет 854,1 млн руб. Контрольный пакет акций предприятия принадлежит структурам, подконтрольным менеджменту предприятия: ЗАО "Завод пластмасс", ОАО "ТВЦ "Роствертол", НПФ "Роствертол", ЗАО "Автозаправочный комплекс "Роствертол". Доля иностранных акционеров - 2,4%, государства - 3,44%. Росимущество (51%), ФГУП "Рособоронэкспорт" (31,13%), Республика Татарстан (15,07%), ОАО "Роствертол" (2,79%).
С 2005 г. "Роствертол" начал интеграцию в вертолетный холдинг "Оборонпром". В состав вертолетостроительного холдинга входят: ОАО "Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля", ОАО "Камов", ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод", ОАО "Казанский вертолетный завод", ОАО "Роствертол", ОАО "Московский машиностроительный завод "Вперед", ОАО "Ступинское машиностроительное производственное предприятие", ОАО "Камов-Холдинг". ОАО "ОПК "Оборонпром" также контролирует более 75% акций ОАО "Оборонительные системы", владеет 100% акций ЗАО "Оборонпромлизинг". "Роствертолу" принадлежит 2,79% акций "Оборонпрома",
Источник материала РИА "РосБизнесКонсалтинг".
Понедельник, 29 мая 2006, 17:25
|
