По итогам торгов 5 июня американские фондовые индексы закрылись повышением.

Индекс Dow Jones вырос на 1.73%, Nasdaq на 1.87%, S&P 500 на 1.95%.

США
Dow Jones Industrial Average	12604.45	+1.73%
Nasdaq Composite	2549.94	+1.87%
S&P 500	1404.05	+1.95%

Рынок США значительно повысился на фоне благоприятных корпоративных и макроэкономических новостей.

По данным ICSC продажи в розничных сетях в мае выросли на 3%, прогноз +1%. Крупнейший ритейлер США Wal-Mart сообщил о росте продаж в мае на 3.9%, ожидалось повышение на 1.6%. Акции Wal-Mart выросли на 3.68%.

Министерство труда США сообщило, что количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю снизилось на 18 тысяч до 357 тысяч. Ожидалось 372 тысячи.

Позитивная новость пришла из телекоммуникационного сектора. Второй по величине оператор сотовой связи США Verizon Communications сообщил о приобретении за $28.1 корпорации Alltel. Акции Verizon Communications выросли на 5.35%.

В лидерах роста акции производителя стали Nucor +8.63% после повышения прогноза прибыли. Акции Lehman Brothers прибавили 7.8% после положительных комментариев относительно уровня ликвидности компании от аналитиков Deutsche Bank. Акции страховщиков облигаций MBIA +7.28% и Ambac Financial +5.22% выросли после 15% снижения накануне.

Выросли акции компаний сектора high-tech. AMD +8.21%, Microsoft +2.76%, Apple +2.29%, Intel +1.66%.

Nikkei повысился на 1.03%, гонконгский Hang Seng на 0.84%, китайский CSI 300 снизился на 0.64%.

Азия
Nikkei	14489.44	+1.03%
Hang Seng	24459.36	+0.84%
CSI 300	3489.5	-0.64%

Рынки Латинской Америки выросли. Бразильский Bovespa прибавил 3.73%, аргентинский Merval 2.26%, мексиканский Bolsa 0.88%.

Индийский Sensex повышается на 0.12%.

Индексы развивающихся рынков повысились. BRIC +1.63%, MSCI Emerging Markets +0.94%.

Развивающиеся рынки
Brazil Bovespa	71234.88	+3.73%
Argentina Merval	2189.6	+2.26%
Mexico Bolsa	31726.01	+0.88%
Sensex	15788.09	+0.12%
MSCI Emerging Markets	1184.5	+0.94%

Европейские фондовые площадки закрылись снижением по итогам торгов 5 июня.

Европейский индекс FTSE Eurotop 100 снизился на 0.17%, Dow Jones Stoxx 600 на 0.15%. Британский FTSE 100 прибавил 0.42%, немецкий Xetra Dax снизился на 0.34%, французский Lyxor Cac на 0.16%.

Банк Англии и ЕЦБ приняли решение оставить ключевые ставки без изменений на уровне 5% и 4% соответственно.

Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что не исключает повышения ставок уже в июле, что оказало давление на европейские рынки.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	316.61	-0.15%
FTSE Eurotop 100 Index	2727.95	-0.17%
Великобритания
FTSE 100 Index	5995.3	+0.42%
Германия
Xetra DAX	6941.83	-0.34%
Франция
Lyxor CAC 40	4907.06	-0.16%

Нефть выросла более чем на 4% на фоне снижения курса доллара к евро после выступления главы ЕЦБ, который заявил о возможном скором повышении ставок.

Спот марки Brent $126.82, марки WTI $127.79.

Нефть
Dated Brent Spot	126.82	+4.78%
WTI Cushing Spot	127.79	+4.49%

Металлы, фьючерсы
Золото	884.3	+0.41%
Серебро	17.25	+2.8%
Никель	22710	+0.09%
Цинк	1933.5	-1.6%
Алюминий	2859.5	+0.8%
Свинец	1922	-3.39%
Медь	7927	-0.79%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 6 июня снизились и составили 522.6 млрд. руб. (564.6 млрд. руб. 5 июня). Ставки overnight 3-4%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	6 июня	5 июня
По РФ	522.6	564.6
По Московскому региону	345	390.2
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	423.3	383.8
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		45.92

По итогам торгов 5 июня индекс РТС снизился на 0.07%, ММВБ повысился на 0.01%.

Объёмы торгов на рынке акций Фондовой биржи ММВБ 2640.5 млн. долларов, на рынке РЕПО 4250.8 млн. долларов.

Россия
Индекс РТС	2351.78	-0.07%
Индекс РТС-2	2579.98	-0.13%
Индекс ММВБ	1842.98	+0.01%
MSCI Russia	1532.88	-3.19%

По данным ММВБ, индекс MICEX Oil and Gas вырос на 0.7%, индекс MICEX Power снизился на 0.259%, индекс MICEX Telecommunication снизился на 0.289%, индекс MICEX Metals and Mining снизился на 0.154%, индекс MICEX Manufacturing вырос на 0.077%.

Рынок закрылся в нейтральной зоне. Большинство ликвидных бумаг показали разнонаправленное движение.

Газпромнефть +3.12%, Татнефть +1.84%, Сургутнефтегаз +1.16%, Роснефть +0.11%. Лукойл -0.37%, Газпром -0.51%.

Сбербанк -0.36%, ВТБ -0.54%. ГМК Норильский Никель +0.3%. Акции РАО ЕЭС потеряли 0.08%.

В пятницу 6 июня рынок открывается с гэпом вверх. На фоне сильно подросшей нефти более чем на 2% растут нефтяные бумаги.

Сегодня в 16:30 в США выйдут данные по уровню безработицы, количеству новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства, средней почасовой заработной плате, средней продолжительности рабочей недели. В 18:00 нас ждут данные по оптовым запасам.

На сегодняшний день внешний фон очень позитивный. Однако я считаю этот позитив краткосрочным и по-прежнему рекомендую оставаться вне рынка.

Несмотря на то, что наш рынок оттолкнулся от уровня поддержки 2350 по индексу РТС, я ожидаю дальнейшего снижения рынка.

Сегодня последний день торгов акциями РАО ЕЭС. Эта бумага еще недавно была самой ликвидной на российском рынке. Долгосрочным инвесторам я рекомендую участвовать в реорганизации РАО ЕЭС.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Пятница, 6 июня 2008, 12:34