По итогам торгов 24 ноября американские фондовые индексы выросли.

Индекс Dow Jones вырос на 4.93%. Nasdaq на 6.33%, S&P 500 на 6.47%.

США
Dow Jones Industrial Average	8443.99	+4.93%
Nasdaq Composite	1472.02	+6.33%
S&P 500	851.81	+6.47%

Рынок США продолжил расти на фоне решения правительства спасти Citigroup.

ФРС предоставит гарантии на проблемные активы Citigroup на сумму $306 млрд., а также выделит банку кредит на сумму $20 млрд. для стабилизации капитала.

Данные с рынка жилья оказались негативными. Продажи на вторичном рынке жилья в США в октябре снизились на 3.1% и составили 4.98 млн. Ожидалось 5.05 млн.

Значительно выросли акции банков на фоне помощи Citigroup. Citigroup +57.82%, Merrill Lynch +38.25%, Morgan Stanley +33.13%, Wachovia +28.09%, Bank of America +27.2%, JP Morgan +21.39%, Wells Fargo +19.58%.

Акции General Motors выросли на 17.32% на фоне сообщений о планах руководства о реструктуризации компании.

На фоне роста цен на нефть выросли акции нефтедобывающих и нефтесервисных компаний. Halliburton +7.18%, Conocophillips +5.7%, Chevron +5.41%. Exxon Mobil +3.94%.

Nikkei вырос на 5.22%, Hang Seng на 3.38%, CSI 300 снизился на 0.18%.

Азия
Nikkei	8323.93	+5.22%
Hang Seng	12878.6	+3.38%
CSI 300	1834.29	-0.18%

Бразильский Bovespa вырос на 9.4%.

Индийский Sensex снижается на 1.08%, корейский Kospi повысился на 1.36%.

MSCI Emerging Markets +3.83%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	34188.83	+9.4%
Sensex	8806.98	-1.08%
Kospi	970.14	+1.36%
MSCI Emerging Markets	485.52	+3.83%

Европейские рынки значительно выросли по итогам торгов 24 ноября, отыгрывая положительные новости из США.

Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 вырос на 9.13%, Dow Jones Stoxx 600 на 8.44%, британский FTSE 100 на 9.84%, немецкий Xetra Dax на 10.34%, французский Cac 40 на 10.1%.

Европа
FTSE Eurotop 100	1792.89	+9.13%
Dow Jones Stoxx 600	197.51	+8.44%
Великобритания
FTSE 100	4152.96	+9.84%
Германия
Xetra DAX	4554.33	+10.34%
Франция
Lyxor CAC 40	3172.11	+10.1%

В Лондоне в лидерах роста оказались акции горнодобывающих компаний. Kazakhmys +27.78%, Eurasian Natural +27.38%, Xstrata +23.36%, BHP Billiton +22.88%, Anglo American +22.79%, Antofagasta +21.42%, Rio Tinto +18.07%.

Выросли акции банков и страховых компаний. Lloyds +18.36%, Standard Life +17.53%, HBOS +17.33%, Old Mutual +15.78%.

Нефть выросла на фоне снижения доллара.

Спот марки Brent $50.65, WTI $53.5.

Нефть
Dated Brent Spot	50.65	+6.59%
WTI	53.5	+9.12%

Металлы выросли.

Металлы, фьючерсы
Золото	813.4	+2.99%
Серебро	10.4	+9.24%
Никель	10580	+6.79%
Цинк	1209	+3.29%
Алюминий	1762	+2.86%
Свинец	1211	+2.89%
Медь	3733	+6.11%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 25 ноября повысились и составили 595.7 млрд. руб. (584.7 млрд. руб. 24 ноября).

Ставки МБК выросли до 12% на фоне возврата банками денег ЦБ, полученных через беззалоговые аукционы.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	25 ноября	24 ноября
По РФ	595.7	584.7
По Московскому региону	431.3	423
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	252.6	301
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		70.02

По итогам торгов 24 ноября российский рынок значительно вырос на фоне позитивных внутренних новостей и новостей из США.

Индекс ММВБ вырос на 17.02%, индекс РТС на 7.72%.

Объёмы торгов на рынке акций Фондовой биржи ММВБ 1126.09 млн. долларов, на рынке РЕПО 1180.89 млн. долларов.

Россия
Индекс РТС	624.91	+7.72%
Индекс РТС-2	552.62	-0.31%
Индекс ММВБ	604.87	+17.02%

Лучше рынка оказались акции нефтегазовых компаний на фоне снижения экспортной пошлины в декабре.

Также значительно выросли акции энергетических компаний на фоне увеличения тарифов в 2009 году. Акции РусГидро выросли на 25.15%, РусГидро ожидает самое значительное увеличение тарифов- на 44%.

Акции Газпрома выросли на 23.6%, Лукойла на 17.37%, Роснефти на 25.07%, Сургутнефтегаза на 28.78%.

Сбербанк +13.46%, ВТБ +11.37%.

ГМК Норильский Никель +8.78%.

Котировки акций, ММВБ
Нефть и газ
Газпром	112.48	+23.6%
Лукойл	912	+17.37%
Роснефть	103.07	+25.07%
Сургутнефтегаз	18.1	+28.78%
Металлургия
ГМК Норильский Никель	2018.99	+8.78%
Северсталь	70.35	+17.35%
Банки
Сбербанк	25.8	+13.46%
ВТБ	0.0333	+11.37%
Прочее
МТС	101	+8.71%
РусГидро	0.627	+25.15%

Во вторник рынок открылся с гэпом вверх, однако затем начал снижаться.

Сегодня в 16:30 в США выйдут пересмотренные данные по ВВП и дефлятору ВВП за III квартал.

В 18:00 выйдут данные по индексу потребительского доверия в ноябре, также в 18:00 выйдут данные по индикатору деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Ричмонда в ноябре.

Сегодня можно ожидать снижения рынка на фоне снижающихся американских фьючерсов и фьючерсов на нефть.

В очередной раз рост на нашем рынке, имевший место вчера вызван эмоциями и накачкой государственных денег. Фундаментальных изменений не произошло. В такой ситуации необходимо проявлять осторожность.

Краткосрочным инвесторам я бы рекомендовал закрыть позиции, долгосрочным держать.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Вторник, 25 ноября 2008, 11:58