По итогам торгов 10 марта американские фондовые индексы значительно выросли.

Индекс Dow Jones взлетел на 5.8%, Nasdaq на 7.07%, S&P 500 на 6.37%.

США
Dow Jones Industrial Average	6926.49	+5.8%
Nasdaq Composite	1358.28	+7.07%
S&P 500	719.6	+6.37%

Рынок США взлетел на фоне новостей от Citigroup. Глава компании заявил, что за первые два месяца 2009 года банк получил прибыль и не нуждается в дополнительной финансовой помощи. Инвесторы надеются, что банк сумеет избежать банкротства, и что возможно худшее уже позади.

Вторым позитивным моментом стало одобрение Конгрессом законопроекта о выделении $410 миллиардов на правительственные нужды до конца года.

Глава Citigroup Викрам Пандит также заявил, что акции банка недооценены, их текущая стоимость не отражает реальной ситуации. Акции Citi взлетели по итогам торгов на 38.1%. Значительно выросли акции других крупных банков. Bank of America +27.7%, Morgan Stanley +26.5%, JP Morgan +22.6%, Wells Fargo +18.5%.

На 19.7% выросли акции корпорации General Electric после заявлений, что компания намерена в этом году сократить убытки на 45%.

Nikkei вырос на 4.55%, Hang Seng на 2.02%, CSI 300 снизился на 0.91%.

Азия
Nikkei	7376.12	+4.55%
Hang Seng	11930.66	+2.02%
CSI 300	2220.38	-0.91%

Бразильский Bovespa вырос на 5.59%, корейский Kospi на 3.23%.

MSCI EM +3.59%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	38794.55	+5.59%
Kospi	1127.51	+3.23%
MSCI EM	502.7	+3.59%

Европейские индексы показали значительный рост. Общеевропейский индекс FTSE Eurotop 100 вырос на 5.1%, DJ Stoxx 600 на 5.08%, британский FTSE 100 на 4.88%, германский Xetra Dax на 5.28%, французский Cac 40 на 5.73%.

Поводом для бурного роста послужили новости от Citigroup, следствием которых стал рост американских фьючерсов на 4%. В лидерах роста оказались акции банков и страховых компаний. Акции страховщиков прибавили около 20%. Prudential +21%, Friends Pro +20.6%, Standard Life +19.8%, Legal & General +16.1%. Позитив от Citigroup двинул вверх котировки банковских акций. Lloyds +16.3%, HSBC +14.3%, Royal Bank of Scotland +10.5%.

Выросли акции горнодобывающих компаний, несмотря на снижение металлов. Rio Tinto +11.3%, Vedanta Resources +9.5%, Xstrata +8.4%, BHP Billiton +7.9%.

Европа
FTSE Eurotop 100	1483.69	+5.1%
Dow Jones Stoxx 600	165.99	+5.08%
Великобритания
FTSE 100	3715.23	+4.88%
Германия
Xetra DAX	3886.98	+5.28%
Франция
Lyxor CAC 40	2663.68	+5.73%

Нефть снизилась после существенного роста. Спот Brent $44.39, WTI $45.71. Сегодня выходят данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые определят динамику котировок.

Нефть
Brent	44.39	-1.36%
WTI	45.71	-2.89%

Золото снизилось к отметке $900.

Металлы, фьючерсы
Золото	898.7	-1.95%
Серебро	12.615	-1.87%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 11 марта не изменились и составили 361.4 млрд. руб. (360.1 млрд. руб. 10 марта).

Ставки МБК 9%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	11 марта	10 марта
По РФ	361.4	360.1
По Московскому региону	222.8	225.1
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	139.9	184.7
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		96.24

По итогам торгов 10 марта индекс ММВБ вырос на 8.9%, РТС на 10.15%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ значительно выросли и составили 48.2 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	634.92	+10.15%
Индекс ММВБ	750.19	+8.9%

Российский рынок показал бурный рост на фоне укрепления рубля, роста нефти и американских фьючерсов. Все факторы оказались позитивными, рынок рос в течение всей сессии, рост затронул все сектора.

В лидерах роста несколько дней акции производителей удобрений. Уралкалий заплатит в общей сложности 7.8 млрд. руб. за аварию на шахте в Березниках. Для компании это позитивная новость, поскольку первоначально ходили слухи о том, что штраф может составить 100 млрд. руб. Дорогобуж +26.7%, Уралкалий +24.7%, Акрон +12.9%.

Значительный подъем на рынке нефти вызвал ралли в нефтегазовом секторе. Роснефть +15%, Лукойл +10.4%, Газпром +10.3%, Сургутнефтегаз +8.1%.

Несмотря на снижение цен на промышленные металлы, выросли акции металлургов. НЛМК +11.3%, Северсталь +6.8%, ГМК Норильский Никель +6.7%, ММК +6.1%.

На 16.3% взлетели акции ВТБ на фоне позитивных корпоративных новостей и роста акций банков в США и Европе. Сбербанк +7.9%.

Российский рынок попытался скорректироваться на открытии, однако сейчас уже вышел в плюс. Внешний фон позитивен, однако американские фьючерсы снижаются, рынок США может снизится после взлета накануне. Важной статистики сегодня снова нет, все внимание будет обращено на данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые выйдут в 18:30.

Вчера рынок "одним махом" преодолел локальные уровни сопротивления 720 и 740 пунктов по индексу ММВБ. Если сегодня он сумеет закрепиться выше этих отметок, новой целью станет верхняя граница среднесрочного коридора 650-850 пунктов. В случае коррекции уровнем поддержки выступит нижняя граница - 650 пунктов. С моей точки зрения, мы увидим откат к уровням 700-720 пунктов. Для штурма среднесрочных уровней сопротивления и выхода в коридор 850-1000 пунктов пока нет фундаментальных предпосылок. Тем не менее, поток спекулятивных денег и активизация крупных игроков при условии позитива на мировых рынках могут отправить наш рынок на новые уровни за достаточно короткий промежуток времени.

Спекулянтам я рекомендую фиксировать прибыль. Среднесрочным инвесторам рекомендую наращивать позиции в акциях банков и энергетических компаний. Долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 11 марта 2009, 12:18