По итогам торгов 18 марта американские фондовые индексы закрылись ростом.

Индекс Dow Jones вырос на 1.23%, Nasdaq на 1.99%, S&P 500 на 2.09%.

США
Dow Jones Industrial Average	7486.58	+1.23%
Nasdaq Composite	1491.22	+1.99%
S&P 500	794.35	+2.09%

Рынок снижался на протяжении всей сессии, однако вырос к закрытию на фоне заявлений ФРС.

ФРС приняла решение выкупить долгосрочные казначейские облигации на сумму $300 млрд. в ближайшие шесть месяцев для поддержания ликвидности. Также будет увеличен объем вливаний в ипотечный сектор путем покупки дополнительного объема агентских долговых обязательств, обеспеченных ипотечными кредитами, на сумму $750 млрд., что приведет к расширению общего объема покупки этих бумаг до $1.25 трлн. в этом году.

На этой новости взлетели акции банков и страховых компаний. Акции AIG выросли на 43.8%, Citigroup +22.7%, Bank of America +22.3%, Wells Fargo +17.5%.

Акции Sun Microsystems выросли на 78.9% на фоне новостей о вероятном поглощении со стороны IBM. Предложенная цена на 100% превышает цену акций на начало недели.

Макроэкономические данные на ход торгов влияния не оказали. Индекс потребительских цен в США в феврале вырос на 0.4%. Прогнозировалось +0.3%. Базовый индекс потребительских цен вырос на 0.2%. Ожидалось +0.1%. Дефицит платежного баланса США в IV квартале сократился до 132.8 млрд долл против дефицита в 181.3 млрд долл в III квартале, пересмотренных со 174.1 млрд долл. Аналитики прогнозировали сокращение дефицита до 136.7 млрд долл.

Nikkei снизился на 0.33%, CSI 300 вырос на 2.14%, Hang Seng повысился на 0.1%.

Азия
Nikkei	7945.96	-0.33%
Hang Seng	13130.92	+0.1%
CSI 300	2382.56	+2.14%

Бразильский Bovespa вырос на 1.6%, корейский Kospi снизился на 0.7%. Индийский Sensex растет на 0.54%.

MSCI EM +0.36%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	40142.29	+1.6%
Kospi	1161.81	-0.7%
Sensex	9025.06	+0.54%
MSCI EM	544.6	+0.36%

Европейские индексы закрылись снижением. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 снизился на 0.87%, DJ Stoxx 600 на 0.75%, британский FTSE 100 на 1.35%, французский Cac 40 на 0.25%, германский Xetra Dax закрылся в плюсе на 0.21%.

Данные по безработице в Великобритании показали углубление рецессии. Прирост безработных оказался максимальным за 28 лет. Число заявок на получение пособий по безработице за февраль выросло на 138.4 тыс. Прогнозировался рост на 84.8 тыс. Уровень безработицы в феврале составил 4.3%. Прогноз аналитиков: 4.0%. Общее число безработных превысило 2 млн. чел.

Снизились акции компаний горнодобывающего сектора. Rio Tinto -6.8%, Xstrata -3.7%. Акции банков выросли на фоне отчетности Unicredit. Несмотря на снижение чистой прибыли и финансовую помощь от правительства, акции банка выросли на 15%. Barclays +5.2%, Royal Bank of Scotland +4.1%.

Европа
FTSE Eurotop 100	1528.48	-0.87%
Dow Jones Stoxx 600	170.76	-0.75%
Великобритания
FTSE 100	3804.99	-1.35%
Германия
Xetra DAX	3996.32	+0.21%
Франция
Lyxor CAC 40	2760.34	-0.25%

Вечером цены на нефть значительно снижались после выхода данных по запасам в США. Объём запасов сырой нефти за неделю вырос на 2.0 млн. барр. и составил 353.3 млн барр.

Однако затем после заявлений ФРС и резкого снижения доллара нефть восстановилась. Сейчас рост продолжается, фьючерсы прибавляют 2%. Майский фьючерс Brent торгуется по $48.5.

Спот Brent $47.16, WTI $48.14.

Нефть
Brent	47.16	+1.57%
WTI	48.14	-2.07%

Золото выросло на фоне снижения доллара.

Металлы, фьючерсы
Золото	933.6	+2.46%
Серебро	12.735	+0.91%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 19 марта снизились и составили 405.6 млрд. руб. (429.8 млрд. руб. 18 марта).

Ставки МБК 8%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	19 марта	18 марта
По РФ	405.6	429.8
По Московскому региону	242.3	287.3
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	178.8	187.4
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		97.63

По итогам торгов 18 марта индекс ММВБ упал на 3.8%, РТС на 2.25%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ оказались ниже предыдущего дня, но все равно остались на высоком уровне и составили 46.7 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	650.62	+2.78%
Индекс ММВБ	743	-3.8%

В лидерах снижения под давлением падения нефти оказались акции нефтяных компаний. Акции Роснефти рухнули на 7.2%, Лукойла на 6.2%, Сургутнефтегаза на 6.2%. Газпром -4.3%.

В металлургическом секторе также снижение. Северсталь -4.9%, ГМК Норильский Никель -2.5%, ММК -1.5%, НЛМК -1.1%.

Лучше рынка оказались акции Сбербанка, которые выросли на 1.1% при огромных объемах. Объем торгов по Сбербанку составил 20 млрд. руб. Банк ожидает снижение прибыли в 2009 году, однако убытков, по заявлению руководства, не будет даже при самом пессимистичном сценарии. Акции ВТБ -6.2% значительно снизились.

Российский рынок открылся с гэпом вверх на 3%, сейчас консолидируется. Внешние факторы позитивны, неприятным моментом я бы назвал негативную динамику в Азии и снижение американских фьючерсов. Однако нефть растет, что для нас фактор номер один.

Настроение рынкам могут испортить данные по заявкам на пособия по безработице в США, которые выйдут в 15:30. В 17:00 выйдут данные по индексу деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии и индексу опережающих индикаторов.

С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ отскочил от краткосрочного уровня сопротивления 780 пунктов. Если рост продолжится, то следующей целью станет уровень 800 пунктов. Поддержкой в случае снижения выступит уровень 740 пунктов.

Спекулянтам я бы рекомендовал фиксировать прибыль и ждать нового движения вниз. Среднесрочным и долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 19 марта 2009, 12:26