По итогам торгов 30 марта американские фондовые индексы продолжили снижение.

Индекс Dow Jones упал на 3.27%, Nasdaq на 2.81%, S&P 500 на 3.48%.

США
Dow Jones Industrial Average	7522.02	-3.27%
Nasdaq Composite	1501.8	-2.81%
S&P 500	787.53	-3.48%

Рынок США значительно снизился после заявлений администрации президента о том, что General Motors и Chrysler должны избежать банкротства, однако без новой помощи от правительства. Акции General Motors обвалились на 25.4%.

Акции банков рухнули на фоне заявлений главы Минфина Тимоти Гейтнера о том, что некоторым банкам может понадобиться госпомощь. Bank of America -17.9%, Wells Fargo -14.2%, Citigroup -11.8%, JP Morgan -9.3%.

Азия
Nikkei	8109.53	-1.54%
Hang Seng	13576.02	+0.89%
CSI 300	2507.79	+0.94%

Бразильский Bovespa упал на 2.99%, корейский Kospi на 3.24%. Индийский Sensex растет на 2.21%.

MSCI EM -5.05%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	40653.13	-2.99%
Kospi	1206.26	+0.73%
Sensex	3779.62	+2.21%
MSCI EM	561.46	-5.05%

Европейские индексы значительно просели. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 упал на 3.99%, DJ Stoxx 600 на 3.79%, британский FTSE 100 на 3.49%, германский Xetra Dax на 5.1%.французский Cac 40 на 4.27%.

Рынки снизились на фоне макроэкономических данных и негативной динамики финансового сектора. На фоне заявлений глав крупнейших банков США о том, что в марте банки снова испытывают трудности после получения прибыли в январе-феврале, значительно снизились акции европейских банков и страховых компаний.

Третьему по величине в Великобритании банку Barclays необходимо привлечь $20 млрд. Ранее сообщалось, что по результатам проверки регулятора банку не потребуется новое списание активов. Акции Barclays рухнули на 14.2%, Lloyds -14.9%, Royal Bank of Scotland -12.4%. Просели акции страховых компаний. Aviva -14.6%, Old Mutual -10.9%, Legal&General -10.9%.

Негативная динамика на фоне снижения цен на металлы в акциях горнодобывающего сектора. Xstrata -10.5%, Vedanta Resources -10.3%, BHP Billiton -7.5%.

Европа
FTSE Eurotop 100	1526.58	-3.99%
Dow Jones Stoxx 600	170.45	-3.79%
Великобритания
FTSE 100	3762.91	-3.49%
Германия
Xetra DAX	3989.23	-5.1%
Франция
Lyxor CAC 40	2719.34	-4.27%

Цены на нефть снизились на фоне нового витка опасений снижения спроса. Спот Brent $48.19, WTI $48.41. Майский фьючерс Brent снижается на 1%, торгуется по $53.

Нефть
Brent	48.19	-4.48%
WTI	48.41	-7.58%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 31 марта не изменились и составили 385.7 млрд. руб. (385.8 млрд. руб. 30 марта).

Ставки МБК 8%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	31 марта	30 марта
По РФ	385.7	385.8
По Московскому региону	250.8	250.4
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	195.3	214.8
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		122.54

По итогам торгов 30 марта индекс ММВБ упал на 5.58%, РТС на 5.3%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ оказались очень высокими и составили 79.2 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	682.91	-5.3%
Индекс ММВБ	769.81	-5.58%

В пятницу рынок продолжил корректироваться, вновь на фоне снижения. Внешний фон вновь способствовал продажам.

В лидерах снижения снова оказались акции Сбербанка -11.6% и ВТБ -9.9% на фоне негативной динамики финансового сектора в Европе.

Снижение нефти негативно отразилось на акциях нефтегазового сектора. В лидерах снижения оказались акции Лукойла -9.1%. Компания сообщила, что за 2008 г. чистая прибыль по РСБУ выросла на 3% до 67.2 млрд. руб. В IV квартале 2008 г. чистая прибыль снизилась до 2.32 млрд. руб., это в 6 раз меньше по сравнению с III кварталом. 7 апреля ожидается отчетность Лукойла по US GAAP. Акции Роснефти упали на 8.3%, Газпрома на 6.8%. Лучше рынка оказались акции Сургутнефтегаза -0.1%. Компания купила 21.2% крупнейшей венгерской нефтегазовой компании MOL у австрийской OMV за $1.9 млрд. Цена покупки почти в 2 раза превышает рыночную, однако инвесторы позитивно оценивают факт инвестирования со стороны компании.

Металлургический сектор оказался чуть лучше рынка. Северсталь -6%, ММК -3.2%, НЛМК -2.7%, ГМК Норильский Никель -2.1%. Выросли акции Полюс Золото +5.5%, которые в последнее время инвесторы используют в качестве защитной бумаги.

Российский рынок открылся повышением. Сейчас прибавляет уже 3%.

Сегодня в 17:00 в США выйдут данные по индексу цен на жилье. В 17:45 индекс деловой активности в производственном секторе Чикаго. В 18:00 данные по индексу доверия потребителей.

С технической точки зрения, рынок индекс ММВБ торгуется возле уровня поддержки 780 пунктов, если снижение продолжится, то среднесрочный уровень поддержки 750 пунктов.

Сегодня вероятен отскок после значительного снижения накануне. Рынок США и рынок нефти попытаются частично восстановиться. Однако говорить о возобновлении роста пока рано. Спекулянтам я бы рекомендовал играть от покупок. Среднесрочным инвесторам я рекомендую наращивать позиции в акциях телекомов и энергетических компаний. Долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Вторник, 31 марта 2009, 12:49