По итогам торгов 8 апреля американские фондовые индексы закрылись повышением.

Индекс Dow Jones повысился на 0.61%, Nasdaq на 1.86%, S&P 500 на 1.18%.

США
Dow Jones Industrial Average	7837.11	+0.61%
Nasdaq Composite	1590.66	+1.86%
S&P 500	825.16	+1.18%

Рынок США вырос на фоне корпоративных новостей и информации о том, что план TARP (Troubled Asset Relief Program) будет расширен на страховые компании. Строительная компания Pulte Homes сообщила о намерении купить своего конкурента Centex Corp за $1.3 млрд., что превышает рыночную цену на 30%. Акции Centex взлетели на 18.9%, акции Pulte упали на 10.5%.

Макроэкономическая статистика оказалась негативной. Объем оптовых запасов в феврале 2009г. по сравнению с январем снизился на 1,5%. Аналитики ожидали снижение показателя на 0,7%. Это его самое значительное сокращение с 1992 г.

Азиатские рынки выросли. Nikkei вырос на 3.74%, Hang Seng на 2.95%, CSI 300 на 1.55%.

Азия
Nikkei	8916.06	+3.74%
Hang Seng	14901.41	+2.95%
CSI 300	2517.67	+1.55%

Бразильский Bovespa повысился на 0.82%, корейский Kospi вырос на 4.3%, индийский Sensex повышается на 0.63%, MSCI EM -0.92%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	44181.98	+0.82%
Kospi	1316.35	+4.3%
Sensex	10810.32	+0.63%
MSCI EM	610.22	-0.92%

Европейские индексы преимущественно повысились. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 закрылся в плюсе на 0.11%, Dow Jones Stoxx 600 на 0.31%, британский FTSE 100 снизился на 0.13%, германский Xetra Dax повысился на 0.82%, французский Cac 40 на 0.65%.

В течение дня в лидерах снижения были акции металлургических и горнодобывающих компаний на фоне негативного отчета Alcoa, который был опубликован накануне в США. Однако к закрытию акции сектора смогли восстановиться и выйти в плюс. Vedanta Resources +4%, Rio Tinto +3.8%, Lonmin +3.4%, Anglo American +0.9%, BHP Billiton -0.2%, Xstrata -0.8%.

Выросли акции автопроизводителей Daimler +7.2% и BMW +6.4% на фоне повышения рекомендации по акциям Daimler до "покупать" со стороны Goldman Sachs.

Европа
FTSE Eurotop 100	1634.94	+0.11%
Dow Jones Stoxx 600	184.02	+0.31%
Великобритания
FTSE 100	3925.52	-0.13%
Германия
Xetra DAX	4357.92	+0.82%
Франция
Lyxor CAC 40	2921.06	+0.65%

Цены на нефть остались примерно на тех же уровнях, несмотря на то, что по официальным данным от Министерства энергетики, запасы выросли не столь значительно, как предполагалось.

Объём запасов сырой нефти в США за неделю вырос на 1.7 млн. барр. и составил 361.1 млн барр. Прогнозировали увеличение запасов нефти на 2.3 млн. барр. Запасы бензина выросли на 0.6 млн. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.5 млн барр.

Спот Brent $51.9, WTI $49.38. С утра фьючерсы растут на 3%.

Нефть
Brent	51.9	+2.61%
WTI	49.38	+0.47%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 9 апреля снизились и составили 392.8 млрд. руб. (434.2 млрд. руб. 8 апреля). Ставки МБК 9%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	9 апреля	8 апреля
По РФ	392.8	434.2
По Московскому региону	245.2	286.4
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	288	241.2
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		69.79

По итогам торгов 8 апреля индекс ММВБ вырос на 3.49%, РТС на 2.72%. Объем торгов на рынке акций ММВБ оказался на среднем уровне, составил 53.6 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	760.58	+2.72%
Индекс ММВБ	872.74	+3.49%

Рынок с гэпом вниз на 2% на негативном внешнем фоне, однако затем вопреки всем внешним факторам развернулся и начал расти. Поддержку рынку оказали заявления ЦБ о возможном снижении ставок в скором времени и разворот американских фьючерсов.

На фоне высоких цен на нефть значительно выросли акции нефтегазовых компаний. Акции Лукойла выросли на 5.5%. Несмотря на отчетность по US GAAP, которая оказалась хуже ожиданий, акции выросли на фоне решения оставить дивиденды на прежнем уровне. Газпром +3.4%, Сургутнефтегаз +2.4%, Роснефть +2.3%. Акции Сбербанка выросли на 4.3% на фоне информации, что дивиденды останутся на уровне прошлого года. ВТБ +2%.

В металлургическом секторе вновь лучше оказались акции ГМК Норильский Никель +7.3%. Северсталь +4.3%, ММК +1.5%, НЛМК +1.2%.

Рынок открылся повышением, сейчас консолидируется. Внешний фон позитивный. Пока все факторы говорят в пользу продолжения роста, однако рынку необходима передышка либо коррекция. Сегодня во второй половине дня я не исключаю фиксации прибыли, однако глубокой просадки не будет.

Сегодня в 15:00 будет обнародовано решение Банка Англии по ставке, в 16:30 в США выйдут данные по количеству обращений за пособиями по безработице.

С технической точки зрения, рынок снова преодолел среднесрочный уровень сопротивления 850 пунктов, и пытается подойти к уровню 900 пунктов. Я ожидаю движения вниз до 850 пунктов и консолидации.

Спекулянтам я рекомендую пока оставаться вне рынка, среднесрочным и долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 9 апреля 2009, 12:34