По итогам торгов 22 апреля американские фондовые индексы закрылись разнонаправлено.

Индекс Dow Jones снизился на 1.04%, Nasdaq повысился на 0.14%, S&P 500 снизился на 0.76%.

США
Dow Jones Industrial Average	7886.57	-1.04%
Nasdaq Composite	1646.12	+0.14%
S&P 500	843.59	-0.76%

Рынок США в течение сессии несколько раз выходил в плюс, однако в последний час торгов резко снизился. Инвесторы предпочли зафиксировать прибыль на фоне неоднозначных корпоративных результатов.

Позитивный отчет показал банк Wells Fargo. Чистая прибыль банка в I квартале 2009г. выросла на 52% - до $3.05 млрд., В 2008 году за аналогичный период прибыль составила $2 млрд. Позитивный эффект от роста прибыли был нивелирован заявлением руководства банка о том, что говорить о завершении кризиса пока рано. Акции Fargo снизились на 3.4%.

Пессимизма финансовому сектору добавила отчетность банка Morgan Stanley, который в I квартале получил убытки в $177 млн. против $1.41 млрд. прибыли годом ранее. Убытки на акцию составили $0.57 против прибыли $1.26 на акцию годом ранее. Ожидалась прибыль на акцию $0.08. Рынок разочаровало сообщение о снижении дивиденда до $0.05. Акции Morgan Stanley потеряли 9%. Bank of America -5.7%, JP Morgan -1.9%.

В то же время, результаты компаний высокотехнологического сектора Yahoo, AMD, AT&T, SanDisk, Broadcom оказались не такими плохими, что позволило индексу Nasdaq закрыться в плюсе. SanDisk +13.4%, Broadcom +10.2%, AT&T +1.9%, Yahoo +0.7%, Google +0.6%, AMD -0.9%, Microsoft -1%.

Неожиданно обрадовали данные с рынка жилья. Индекс цен на дома в феврале вырос на 0.7%, ожидалось снижение на 1%.

Nikkei вырос на 1.37%, Hang Seng на 2.26%, китайский CSI 300 на 0.67%.

Азия
Nikkei	8847.01	+1.37%
Hang Seng	15214.46	+2.26%
CSI 300	2593.56	+0.67%

Бразильский Bovespa повысился на 1.02%, корейский Kospi на 0.94%, индийский Sensex растет на 1.53%, MSCI EM +0.32%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	44888.2	-2.94%
Kospi	1368.8	+0.94%
Sensex	10983.15	+1.53%
MSCI EM	629.23	+0.32%

Европейские индексы выросли. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 +0.74%, Dow Jones Stoxx 600 +1.15%, британский FTSE 100 +1.08%, германский Xetra Dax +2.06%, французский Cac 40 +1.72%.

В течение дня рынки показывали разнонаправленную динамику, к закрытию подросли на фоне положительной динамики американских индексов. Акции банков выросли, порадовала отчетность банка Wells Fargo, которая оказалась лучше ожиданий. Commerzbank +9.6%, Barclays +9.6%, UBS +7.3%, Deutsche Bank +6.7%, Lloyds +5.8%.

Акции горнодобывающих компаний в середине сессии изменялись разнонаправлено, однако к концу торгов выросли после выхода данных по индексу цен на жилье в США. Rio Tinto +7.7%, Eurasian Natural +6.8%, Vedanta Resources +4.4%, Xstrata +2.4%, BHP Billiton +2.1%.

В лидерах снижения оказались акции фармацевтических компаний. Акции одного из лидеров фармацевтического рынка швейцарской компании Roche рухнули на 10.4% после сообщений, что один из основных препаратов компании Avastin был признан рискованным в ходе клинического исследования. Акции Glaxosmithkline упали на 3% на фоне отчетности.

Европа
FTSE Eurotop 100	1697.23	+0.74%
Dow Jones Stoxx 600	192.38	+1.15%
Великобритания
FTSE 100	4030.66	+1.08%
Германия
Xetra DAX	4594.42	+2.06%
Франция
Lyxor CAC 40	3025.24	+1.72%

Цены на нефть показали незначительное изменение, несмотря на рост запасов нефти в США. Объём запасов сырой нефти за неделю вырос на 3.9 млн. барр. и составил 370.6 млн барр. Ожидался рост на 3.0 млню барр. Запасы бензина и дистиллятов также увеличились.

Спот Brent $48.71, WTI $46.51. Июньский фьючерс Brent снижается на 0.4%.

Нефть
Brent	48.71	-0.88%
WTI	47.45	+2.02%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 23 апреля практически не изменились и составили 394 млрд. руб. (400.6 млрд. руб. 22 апреля). Ставки МБК на уровне 9%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	23 апреля	22 апреля
По РФ	394	400.6
По Московскому региону	253.4	260.7
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	208.8	208.8
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		71.11

По итогам торгов 22 апреля индекс ММВБ вырос на 3.16%, РТС на 1.28%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ остались на среднем уровне - 46.4 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	785.13	+1.28%
Индекс РТС-2	608.11	+0.6%
Индекс ММВБ	904.95	+3.16%

Российский рынок снова продемонстрировал зависимость от внешнего фона. Открытие прошло в небольшом плюсе на нейтральном внешнем фоне. Затем фон стал улучшаться, и рынок начал повышение. В конце сессии на фоне позитивного открытия в США рынок сделал еще один рывок вверх.

В лидерах роста оказались акции автопроизводителей. 37,78% акций ОАО КАМАЗ, находившихся в федеральной собственности были переданы в качестве имущественного взноса РФ государственной корпорации Ростехнологии. Значительная государственная поддержка, по мнению рынка, позволит избежать банкротств крупных автомобильных предприятий. КАМАЗ +24.2%, АВТОВАЗ +12.8%, Соллерс +9.1%.

Лучше рынка оказались акции банков на фоне отчетности Wells Fargo и внутренних новостей. Сбербанка Герман Греф подтвердил, что инвестор из Новой Зеландии приобрел миноритарный пакет акций крупнейшего российского банка. По информации СМИ, речь может идти о пакете в 3%. Также Грефа заявил, что "банку не потребуется госпомощь до сентября, говорить о допэмиссии пока рано". Отчетность Сбербанка за I квартал по РСБУ оказалась негативной, Сбербанк сократил чистую прибыль в 120 раз - до 0.3 млрд. руб. с 36.1 млрд. за тот же период прошлого года. Однако, по словам Грефа, это произошло 'из-за расходов на резервы по ссудам в связи с падением их качества', поэтому рынок на эти данные не отреагировал. Акции Сбербанка выросли на 5.6%, ВТБ +2.9%.

Нефтегазовый сектор вырос, несмотря на умеренное снижение нефтяных фьючерсов. Новатэк +11.5%, Газпром +4.3%, Роснефть +2.9%, Сургутнефтегаз +2%, Лукойл +0.5%. Газпромнефть сообщила о покупке у американской компании Chevron завода по производству масел и смазок в Италии. Акции Газпромнефти выросли на 1.7%.

Металлургический сектор прибавил на фоне стабилизации цен на промышленные металлы после значительного снижения и позитивной динамики акций горнодобывающего сектора в Европе. Северсталь +4.6%, ГМК Норильский Никель +4.2%, НЛМК +2.3%, ММК +1.7%.

К открытию сложился смешанный внешний фон, американские площадки преимущественно снизились, однако фьючерсы растут. На азиатских рынках слабо позитивная динамика, нефть стабильна. Рынок открылся в нейтральной зоне, пока сильных движений нет. Во второй половине дня по мере выхода статистических данных сформируется определенная динамика. Направление движения определит статистика и корпоративная отчетность. В 16:30 выйдут данные по количеству заявок на пособие по безработице в США, в 18:00 данные по продажам на вторичном рынке жилья. Результаты за I квартал представят ConocoPhillips, American Express, Credit Suisse.

С технической точки зрения, рынок находится возле уровня сопротивления 900 пунктов. В случае позитивного сценария, можем снова предпринять попытку штурма серьезного уровня 930 пунктов. Если же возобновится коррекционное движение, уровнями поддержки выступят уровни 870 и 850 пунктов.

Спекулянтам я рекомендую при проливах играть от покупок, среднесрочным инвесторам наращивать позиции в акциях энергетических и телекоммуникационных компаний, долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 23 апреля 2009, 12:15