Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0.25%.

Европа

Европейские рынки растут на фоне позитивного закрытия рынков США и роста цен на сырье. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 повышается на 1.23%, DJ Stoxx 600 на 1.21%, немецкий Xetra Dax снижается на 0.09%, французский Lyxor Cac 40 в плюсе на 0.44%. Британский FTSE 100, который вчера не торговался, отыгрывает рост на мировых рынках, прибавляя 2.88%.

Продолжается рост в акциях банков растут в преддверии публикации результатов стресс-тестов 19 крупнейших американских банков, которая состоится 7 мая. По слухам, стресс-тесты выявили необходимость увеличения капиталов у 10 банков, однако величина дополнительных вливаний может оказаться меньше ожидаемой рынком, что, очевидно, вызовет позитивную реакцию. На фоне этих новостей банковский сектор в США прибавил 15%. Lloyds +13%, Royal Bank of Scotland +12.5%, Barclays +8.2%, HSBC +7.7%.

Значительно растут акции горнодобывающих компаний. Этому способствует рост цен на металлы и данные о росте промышленного производства в Китае впервые за 9 месяцев. Vedanta Resources +15.7%, Eurasian Natural +13%, Xstrata +9.9%, Anglo American +6.5%. Акции крупнейшей металлургической компании в мире Arcelor Mittal прибавляют 5%.

Нефть

Цены на нефть растут несколько дней на фоне макроэкономических данных из США и Китая, которые позволяют надеяться на скорое восстановление спроса на сырье. Спот Brent $53.93, WTI $54.47. Сейчас фьючерсы снижаются на 0.4%.

Россия

Рынок снова открылся гэпом вверх, однако на этот раз гэп был закрыт. Внешний фон позитивный, однако, рост с утра сдерживала негативная динамика американских фьючерсов и фьючерсов на нефть. Сейчас рынок консолидируется возле уровней закрытия. На 15:30 мск индекс ММВБ повышается на 0.09%, РТС на 2.1%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ на среднем уровне 28 млрд. руб. Динамика большинства ликвидных акций разнонаправленная.

Лучше рынка акции ВТБ +3.3%. С утра появились сообщения, что банк рассматривает возможность компенсации потерь миноритарных акционеров, согласно которой любой нынешний акционер сможет продать банку пакет акций объемом до 300 тыс. руб. по цене размещения вне зависимости от того, были ли куплены акции в ходе IPO или позже. Однако затем вышло заявление представителя банка, что ВТБ рассматривает выкуп акций лишь у миноритариев, купивших их на IPO. Что же касается привилегированных акций Сбербанка +1.2%, с утра они преодолели отметку 20 руб., однако сейчас инвесторы фиксируют прибыль. Обыкновенные акции прибавляют 0.1%.

В нефтегазовом секторе нет единой динамики. Рост цен на нефть уже заложен в бумаги, других идей нет. Некоторое давление оказывает увеличение экспортной пошлины на нефть с 1 мая, со $110 за тонну до $137.7. Газпром +2.2%, Роснефть -0.7%, Сургутнефтегаз -1%, Лукойл -1.8%.

В акциях металлургических компаний также разнонаправленной движение. Растут акции Северстали +2.7% и ГМК Норильский Никель +1.5%. ММК -3%, НЛМК -1%.

Прогноз

Вчера рынок преодолел уровень сопротивления 930 пунктов, который долгое время сдерживал рост. К закрытию благодаря "финальному рывку" был преодолен и уровень 950 пунктов. Теперь цель - уровень 1000 пунктов по индексу ММВБ, который является верхней границей среднесрочного восходящего диапазона. Для его преодоления пока нет фундаментальных причин. Однако, если эйфория на мировых рынках продолжится, а результаты стресс-тестов будут восприняты положительно, то это может произойти уже в этом месяце.

Сегодня снова не будет важной статистики. В 18:00 выйдут данные по индексу деловой активности в сфере услуг Института управления поставками США.

Я ожидаю закрытия на текущих уровнях и коррекции в ближайшие дни. Тем не менее, значительного снижения пока ждать не стоит. Большой объем ликвидности и позитивная статистика продолжат толкать рынки наверх. Для разворота восходящего тренда и начала новой волны снижения, которую предрекают многие аналитики, необходима очень негативная новость, как то банкротство крупной компании (банка либо GM) или глобальная катастрофа (пандемия свиного гриппа), вероятность появления негатива такого масштаба пока невелика.

Спекулянтам я рекомендую фиксировать прибыль, среднесрочным инвесторам наращивать позиции в акциях энергетических и телекоммуникационных компаний, долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Вторник, 5 мая 2009, 15:51