|
| |
Обзор на 13 мая | |
США | |
По итогам торгов 12 мая американский рынок закрылся разнонаправлено.
Индекс Dow Jones повысился на 0.6%, Nasdaq снизился на 0.88%, S&P 500 на 0.1%.
США |
|
|
Dow Jones Industrial Average |
8469.11 |
+0.6% |
Nasdaq Composite |
1715.92 |
-0.88% |
S&P 500 |
908.35 |
-0.1% |
Рынок США закрылся разнонаправлено, активность оказалась низкой.
Рухнули акции автомобильных гигантов GM -20.1% и Ford Motor -17.6%. Концерн Ford Motor сообщил, что планирует публичное размещение 300 млн. акций. Акции GM упали до минимального за 76 лет уровня на фоне слухов о том, что руководство компании продает свои доли. Очевидно, это сигнал неизбежного банкротства крупнейшего автопроизводителя в США.
Продолжилось снижение в финансовом секторе. Bank of New York Mellon заявил о размещении 42 млн. обыкновенных акций на сумму $1.2 млрд. Bank of America -5.3%, Citigroup -5.2%, Bank of New York Mellon -3.8%.
В плюсе закрылся энергетический сектор на фоне роста цен на нефть. Halliburton +3.1%, Exxon Mobil +2.2%, Schlumberger +1.8%, Chevron +1.8%, Conocophillips +0.8%.
Позитивная динамика в фармацевтическом секторе была обусловлена повышением прогноза по прибыли Pfizer со стороны Credit Suisse. Pfizer +5.5%, Merck +2.4%, Schering-Plough +1.7%.
|
Азия | |
Nikkei повысился на 0.45%, Hang Seng снизился на 0.55%, китайский CSI 300 прибавил 0.91%.
Азия |
|
|
Nikkei |
9340.49 |
+0.45% |
Hang Seng |
17059.62 |
-0.55% |
CSI 300 |
2814 |
+0.91% |
|
Развивающиеся рынки | |
Бразильский Bovespa снизился на 1.28%, корейский Kospi повысился на 0.78%, индийский Sensex снижается на 0.36%, MSCI Emerging Markets -0.34%.
Развивающиеся рынки |
|
|
Bovespa |
50325.78 |
-1.28% |
Kospi |
1414.52 |
+0.78% |
Sensex |
12113.86 |
-0.36% |
MSCI EM |
721.13 |
-0.34% |
|
Европа | |
Европейские рынки закрылись умеренным снижением. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 снизился на 0.12%, Dow Jones Stoxx 600 на 0.2%, британский FTSE 100 на 0.22%, германский Xetra Dax на 0.26%, французский Cac 40 на 0.54%.
Акции банков снизились на фоне обеспокоенности намерением некоторых банков в США для привлечения капитала проводить допэмиссии акций. Давление на сектор оказали заявления регуляторов ЕС о том, что в скором времени вероятна проверка банковской системы на предмет её устойчивости к кризисным явлениям. Это проверка будет аналогична стресс-тестам в США, однако оценка будет дана сектору в целом. Lloyds -10.3%, Barclays -6.5%, Royal Bank of Scotland -5.6%, Deutsche Bank -3.8%, HSBC -3.2%.
Немецкая сталелитейная компания Thyssenkrupp понизила прогноз по прибыли, что вызвало снижение акций металлургических компаний. Thyssenkrupp -6.6%, Salzgitter -6%. На акции горнодобывающего сектора дополнительное давление оказало снижение цен на металлы. Lonmin -8.6%, Rio Tinto -6.9%, Antofagasta -3.6%, Xstrata -3%.
Европа |
|
|
Dow Jones Stoxx 600 |
206.18 |
-0.2% |
FTSE Eurotop 100 |
1824.82 |
-0.12% |
Великобритания |
|
|
FTSE 100 |
4425.54 |
-0.22% |
Германия |
|
|
Xetra DAX |
4854.11 |
-0.26% |
Франция |
|
|
Lyxor CAC 40 |
3231.1 |
-0.54% |
|
Нефть | |
Нефть продолжила рост на фоне слабеющего доллара. Сегодня выходят данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Если данные окажутся лучше ожиданий, вероятна попытка штурма уровня $60 за барр.
Спот Brent $58.24, WTI $58.85. Фьючерсы растут на 1.7%.
Нефть |
|
|
Brent |
58.24 |
+3.08% |
WTI |
58.85 |
+0.6% |
|
Ликвидность | |
Остатки на корсчетах коммерческих банков на 13 мая повысились и составили 379.7 млрд. руб. (346.6 млрд. руб. 12 мая). Ставки МБК 8%.
Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб. |
13 мая |
12 мая |
По РФ |
379.7 |
346.6 |
По Московскому региону |
242 |
214 |
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб. |
451.5 |
389.4 |
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб. |
|
69.55
|
|
Итоги торгов понедельника 12 мая | |
По итогам торгов 12 мая индекс ММВБ вырос на 2.98%, РТС на 4.43%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ оказались очень высокими 80.6 млрд. руб.
Россия |
|
|
Индекс РТС |
979.82 |
+4.43% |
Индекс РТС-2 |
721.95 |
+2.11% |
Индекс ММВБ |
1059.54 |
+2.98% |
Российский рынок продолжил восхождение, вновь обновив максимумы с начала года. При этом объемы значительно возросли. Рынок открылся 1.5% снижением, однако гэп был быстро закрыт. Поддержку рынку оказал рост на рынке нефти.
Несмотря на позитивную динамику нефтяных котировок в лидерах оказались вовсе не акции нефтегазового сектора, а акции банков, MICEX Financials Index +5.183%. Помешать росту акций ВТБ +10.1% и Сбербанка +4.3% не смогли даже негативные новости из Европы. Очевидно, в акциях российских банков идет крупная покупка, при этом, скорее всего, со стороны нерезидентов. Акции ВТБ продолжают отыгрывать информация о возможном обратном выкупе акций на сумму до 300 тыс. руб. по цене размещения (13.6 коп.) у миноритарных акционеров, купивших их в ходе IPO.
Нефтегазовый сектор прибавил более 3%, MICEX Oil and Gas Index +3.524%. Хуже сектора оказались акции Лукойла -1.1%. Инвесторы зафиксировали прибыль после закрытия реестра 8 мая, Лукойл планирует выплатить самые большие дивиденды среди бумаг сектора. Доходность на дату закрытия составила около 3%. Сургутнефтегаз +3.6%, Газпром +3.3%, Роснефть +3%.
Акции металлургов также хорошо прибавили, несмотря на негативную динамику акций сектора в Европе, MICEX Metals and Mining Index +4.172%. ММК +6%, НЛМК +5.1%, Северсталь +4.9%, ГМК Норильский Никель +4.8%.
|
Прогноз | |
Позитивная динамика нефти позволила российскому рынку на открытии продолжить рост. Внешний фон умеренно позитивный. Однако сейчас рынок вернулся к уровням закрытия. Фьючерсы на американские индексы, которые с ура были в небольшом плюсе ушли в минус.
Сегодня в 13:00 выйдут данные по промышленному производству в Еврозоне, в 16:30 данные по розничным продажам в США.
С технической точки зрения, среднесрочной целью для рынка остается уровень 1150 по индексу ММВБ, который является верхней границей нового торгового диапазона 930-1150. Вчера рынок преодолел отметки 1030 и 1050 пунктов. Я по-прежнему ожидаю скорого начала коррекции к уровням 930-950, в случае более серьезного снижения уровнем поддержки станет уровень 850 пунктов.
Фиксация прибыли, переходящая в коррекцию, может произойти в любой момент, поэтому следует быть осторожней при покупках. На российский рынок пришли иностранные деньги, продолжается переток капитала и с валютного рынка, что пока позволяет безоткатно расти. Но не стоит забывать, что внешний фон также способствует росту. Как только внешний фон начнет ухудшаться, наш рынок не сможет противостоять негативу и пойдет вниз.
Спекулянтам я рекомендую фиксировать прибыль и ждать коррекции, среднесрочным инвесторам наращивать позиции в акциях энергетических и телекоммуникационных компаний, долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE
Среда, 13 мая 2009, 12:05
|
Материалы сайта носят исключительно информационный характер и не могут
рассматриваться как оферта к заключению сделок. Несмотря на то,
что были приложены значительные усилия, чтобы сделать информацию
как можно более достоверной и полезной, мы не претендуем
на ее полноту и точность. Ни финансовая компания «Профит Хауз»,
ни кто-либо из её представителей или сотрудников не несет
ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, наступивший
в результате использования информационных материалов сайта. |
|
|
|
|