По итогам торгов пятницы 5 июня американский рынок закрылся в нейтральной зоне.

Индекс Dow Jones повысился на 0.15%, Nasdaq снизился на 0.03%, S&P 500 на 0.25%.

США
Dow Jones Industrial Average	8763.13	+0.15%
Nasdaq Composite	1849.42	-0.03%
S&P 500	940.09	-0.25%

Рынок США открылся повышением после выхода макроэкономических данных с рынка труда. Количество рабочих мест вне сельского хозяйства в мае сократилось на 345 тыс., что оказалось гораздо лучше прогноза в - 525 тыс. Однако уровень безработицы в мае вырос до рекордной за 26 лет величины в 9.4%. Ожидался рост до 9.2%.

Негативно рынки восприняли данные о значительном сокращении объема потребительского кредитования в США, в апреле кредитование сократилось на $15.7 млрд.

Nikkei повысился на 1%, Hang Seng упал на 2.25%, CSI 300 повысился на 0.31%.

Азия
Nikkei	9865.63	+1%
Hang Seng	18258.76	-2.25%
CSI 300	2948.48	+0.31%

Бразильский Bovespa снизился на 0.23%, корейский Kospi на 0.1%, MSCI Emerging Markets +0.67%. Индийский Sensex снижается на 1.46%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	53341.01	-0.23%
Kospi	1393.3	-0.1%
Sensex	14882.52	-1.46%
MSCI EM	786.96	+0.67%

Европейские рынки закрылись в плюсе. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 повысился на 0.7%, Dow Jones Stoxx 600 на 0.62%, британский FTSE 100 на 1.18%, германский Xetra Dax на 0.24%, французский Cac 40 на 0.82%.

Австралийско-британский концерн Rio Tinto, вторая по величине в мире транснациональная горнорудная группа, разорвала соглашение о продаже доли китайскому концерну Chinalco. Вместо этого, Rio Tinto решила создать совместное железорудное предприятие с BHP Billiton, а также привлечь капитал посредством допэмиссии, чтобы снизить задолженность. Сделка Rio и BHP, которые являются вторым и третьим в мире производителямии железной руды, позволит им сэкономить около $10 млрд. Акции Rio взлетели на 10.3%, BHP Billiton на 6.8%. Vedanta Resources +9.37%, Eurasian Natural +7.3%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	210.76	+0.62%
FTSE Eurotop 100	1867.92	+0.7%
Великобритания
FTSE 100	4438.56	+1.18%
Германия
Xetra DAX	5077.03	+0.24%
Франция
Lyxor CAC 40	3339.05	+0.82%

Нефть протестировала отметку $70 после выхода данных с рынка труда США. Однако затем ушла вниз на фоне укрепления доллара. Спот Brent $66.96, WTI $68.44. Фьючерсы в нейтральной зоне.

Нефть
Brent	66.96	-1.26%
WTI	68.44	-0.54%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 8 июня незначительно снизились и составили 393.9 млрд. руб. (406.7 млрд. руб. 5 июня). Ставки МБК 7%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	8 июня	5 июня
По РФ	393.9	406.7
По Московскому региону	263.5	261.7
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	522.9	516.9
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		67.71

По итогам торгов 5 июня индекс ММВБ вырос на 2.13%, РТС на 3.72%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ остались высокими 84.9 млрд.

Россия
Индекс РТС	1149.95	+3.72%
Индекс РТС-2	902.24	+2%
Индекс ММВБ	1144.27	+2.13%

Российский рынок открылся с гэпом вверх, затем в середине дня положительная динамика сменилась продажами. Однако к закрытию на фоне позитивных данных из США рынок снова подрос.

В лидерах роста оказались акции энергетических компаний. Поддержку сектору оказали заявления В.Путина о том, что планы инвестиций в сектор сохранятся. РусГидро 6 июля планирует начать торги GDR на Лондонской фондовой бирже. Новость позитивна для компании, по мнению и.о. предправления РусГидро Василия Зубакина "это важное событие, которое повысит ликвидность наших бумаг и принесет дополнительный доход акционерам". Акции РусГидро взлетели на 12.8%, ОГК-1 +19%, ОГК-6 +18%, ОГК-3 +13.6%.

Акции Газпрома +3.1% оказались лучше рынка на фоне подписания с концерном E.On соглашение об обмене активами в области газодобычи и торговли природным газом. Акции нефтяных компаний прибавили менее 1%, несмотря на достижение отметки $70 по нефти. Роснефть +0.9%, Лукойл +0.9%, Сургутнефтегаз +0.5%. Металлургический сектор оказался лучше рынка на фоне сделки Rio и BHP. НЛМК +6.8%, ГМК Норильский Никель +2.7%, ММК +2.5%, Северсталь +1.8%. Снова позитивная динамика в акциях Сбербанка об. +2.6%, прив. +7.5%, ВТБ +0.9%.

Рынок открылся с гэпом вниз на фоне негативной динамики нефтяных котировок и американских фьючерсов. Негативным фактором для фондовых рынков является также рост доллара.

Сегодня нет важной статистики и корпоративных событий, поэтому все внимание будет обращено на динамику фьючерсов в США. Я считаю, что начавшийся отскок доллара может стать тем фактором, который наконец-то даст рынкам возможность для коррекции.

С технической точки зрения, рынок в пятницу закрылся возле верхней границы бокового диапазона 930-1150 пунктов, которая, как и ожидалось, пока станет уровнем сопротивления. Сегодня началась новая волна снижения к уровням 1080-1100. В среднесрочной перспективе я ожидаю увидеть коррекцию к уровням 930-950 пунктов. Спекулянтам я рекомендую оставаться вне рынка, среднесрочным инвесторам рекомендую зафиксировать прибыль по акциям Сбербанка, долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Понедельник, 8 июня 2009, 12:13