Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0.1%.

Европа

Европейские рынки после негативного открытия частично вышли в плюс. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 -0.14%, британский FTSE 100 +0.22%, немецкий Xetra Dax +0.14%, французский Lyxor Cac 40 +0.19%.

Евро стал расти против доллара после заявлений главы ЕЦБ Жан-Клода Трише. Трише заявил, что рост ВВП еврозоны возобновится к середине 2010 г., а темпы сокращения ВВП еврозоны во второй половине 2009 г. замедлятся. По его мнению, в распоряжении ЕЦБ достаточно инструментов, чтобы противостоять кризису, а банки должны решить проблему плохих активов, принять помощь правительства.

Дешевеют акции сырьевых компаний на фоне снижения цен на нефть и металлы. Акции горнодобывающего гиганта Xstrata теряют 5% после того, как компания высказала намерения предложить $8 млрд. для поглощения Anglo American. Lonmin -3.6%, Antofagasta -2.4%, Vedanta Resources -2.2%, Anglo American -1.1%. Акции банков теряют в цене, ожидается, что банк Lloyds может объявить об убытках в $21 млрд. Lloyds -2.1%, Barclays -1.6%, HSBC -1.4%. В плюсе акции страховщиков. Накануне в США акции AIG выросли на 23.8% на фоне слухов о готовящейся выплате крупных бонусов менеджменту компании. Friends Pro +7.9%, Aviva +2.6%, Standard Life +1.6%.

Нефть

Нефть торгуется возле важного уровня $60. Фьючерсы вышли в плюс после роста пары евро/доллар. Сейчас фьючерсы прибавляют 0.5%. Спот Brent $59.94, WTI $59.89.

Россия

Сегодня рынок открылся 2% снижением, однако сумел восстановиться и даже выйти в плюс. После роста евро и восстановления фьючерсов на нефть и американские индексы произошел разворот на валютном рынке. С утра бивалютная корзина прибавляла 1.5%, после улучшения внешнего фона и сообщений о том, что ЦБ вышел на рынок с продажей валюты, участники рынка предпочли частично зафиксировать прибыль по валютным парам. На 15:40 мск индекс ММВБ снижается на 0.11%, РТС на 0.8%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ на среднем уровне и составляет 30 млрд. руб.

Акции нефтегазовых компаний позитивно отреагировали на частичное восстановление нефтяных котировок и вышли в лидеры повышения. Привилегированные акции Сургутнефтегаза растут на 2.6%, обыкновенные прибавляют 2.4%. Газпромнефть +1.8%, Роснефть +0.7%, Лукойл +0.6%, Газпром +0.1%. "ВТБ" намерен разместить по открытой подписке дополнительную эмиссию акций общим номинальным объемом 90 млрд руб., так решили акционеры по итогам годового собрания, состоявшегося 29 июня. "ВТБ" будет размещать 9 трлн. шт. акций номиналом 1 коп. В случае полной продажи допэмиссии, уставный капитал "ВТБ" вырастет в 2.3 раза до 157.2 миллиарда рублей. Акции ВТБ торгуются без изменений, Сбербанк +0.2%. В металлургическом секторе смешанная динамика, несмотря на снижение сектора в Европе. ММК -0.3%, НЛМК +1.4%, Северсталь -0.4%, ГМК Норильский Никель +0.7%.

Прогноз

Сегодня снова не будет важной статистики, поэтому продолжаем следить за нефтью и рублем. Внутренних идей нет, объемы остаются низкими, что можно объяснить как летним снижением активности, так и отсутствием сильного желания продавать.

С моей точки зрения, с уверенностью говорить, что снижение продолжиться, не стоит. Нефть за 2 недели потеряла 20%, российский рынок также потерял 30% от максимумов, поэтому вероятность отскока увеличивается с каждым днем. Важное значение будут иметь действия ЦБ, который может как проявить решимость в сдерживании роста валюты, так и частично девальвировать рубль в условиях падения цен на нефть.

На этой неделе квартальные результаты опубликуют три крупнейших банка США JPMorgan Chase, Citigroup и Bank of America. От отчетности этих банков во многом будет зависеть динамика рынков и настроения инвесторов, которые очень настороженно оценивают начинающийся период корпоративных отчетностей.

С технической точки зрения, индекс ММВБ преодолел уровень сопротивления 880 пунктов, следующим значимым уровнем станет уровень 850 пунктов. В случае позитивного сценария, рынок может вернуться к уровню 900 пунктов. Спекулянтам я рекомендую играть от покупок, поскольку рынок локально перепродан. Среднесрочным инвесторам рекомендую потихоньку наращивать позиции по бумагам, долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Понедельник, 13 июля 2009, 15:58