Фьючерс на индекс S&P 500 повышается на 0.7%.

Европа

Европейские рынки растут. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 +1.64%, британский FTSE 100 +1.72%, немецкий Xetra Dax +1.62%, французский Lyxor Cac 40 +1.7%. Позитивные корпоративные отчеты компаний США дают инвесторам надежду на скорое восстановление экономики, на этом фоне доллар значительно снижается, а цены на сырье растут.

В лидерах роста акции банков. Финансовой корпорации CIT Group, которая находится на грани банкротства, удалось договориться с основными держателями ее долга о внесудебной реструктуризации. Убытки компании, которая является крупнейшим в США кредитором малого и среднего бизнеса, за последние два года составили около $3 млрд. Помощи от федерального правительства корпорация так и не получила. Акции банка Lloyds взлетели на 7.7%. банк отчитывается на текущей неделе, по мнению британских СМИ, Lloyds может сильно удивить участников рынка своими результатами за первое полугодие. Royal Bank of Scotland +5.2%, HSBC +2.7%, Deutsche Bank +2.7%.

Продолжается ралли в горнодобывающем секторе. Металлы на LME обновляют локальные максимумы, никель достиг максимального уровня за последние 10 месяцев. Kazakhmys +6.3%, Eurasian Natural +5.5%, BHP Billiton +4.1%, Rio Tinto +3.9%. Растут акции крупнейших немецких производителей стали на фоне повышения цен на листовой прокат. ThyssenKrupp +4.2%, Salzgitter +3.5%.

Нефть

Нефть взлетела выше $65. Надежды на восстановление экономики и резкое снижение доллара активизировали спрос на "черное золото". Спот Brent $65.8, WTI $63.56. Фьючерс марки Brent с поставкой в сентябре растет на 1.8% и торгуется по $66.5.

Россия

Российский рынок открылся с гэпом вверх и продолжил. Нефть, которая неплохо выросла в пятницу, выросла еще, значительно укрепился рубль. Внешний фон также благоприятствует росту, фьючерсы на индекс S&P 500 в плюсе, Азия закрылась ростом, прибавляют и европейские индексы. На 15:20 мск индекс ММВБ растет на 3%, РТС на 4.72%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ остаются на среднем уровне 34 млрд. руб.

В лидерах роста сегодня акции металлургов, которые вслед за крупнейшими мировыми представителями сектора отыгрывают значительный рост базовых металлов. Северсталь +7.8%, ГМК Норильский Никель +6.9%, ТМК +4.9%, ММК +3.4%. Акции Полюс Золото растут на 3.5%. Появились сообщения о том, что Полюс Золото не исключает возможности объединения с одним из крупных мировых игроков на рынке золотодобычи. Также председатель совета директоров компании Михаил Прохоров не исключил, что выплата промежуточных дивидендов по итогам полугодия состоится.

С 20 сентября вступит в силу постановление правительства РФ об обнулении таможенной пошлины на экспорт нефти с 13 месторождений, расположенных в Восточной Сибири. Однако акции Сургутнефтегаза +1.6%, который является крупнейшей компанией региона, выглядят слабее рынка. Акции остальных представителей сектора растут на фоне роста цен на нефть. Газпром +3.8%, Роснефть +2.2%, Лукойл +1.3%. Акции Сбербанка +4.3% выросли к отметке 40 руб. благодаря хорошим новостям по CIT Group, ВТБ +1.9% немного отстает.

Прогноз

Очень позитивным фактором в текущей ситуации является значительное укрепление рубля. Для российского бюджета критической является отметка $60 по нефти, поэтому отскок от этого уровня и рост выше $65-70 позитивно отражается на национальной валюте и на котировках акций. Из статистики сегодня можно выделить лишь индекс опережающих индикаторов в США, который выйдет в 18:00. Из корпоративных отчетов интересны Halliburton и Texas Instruments. Завтра председатель ФРС Б.Бернанке выступит перед Конгрессом с отчетом относительно монетарной политики за полгода. Ожидается, что глава ФРС заявит о намерении ФРС продолжать текущую политику крайне дешевых и доступных денег еще в течение значительного времени, что для рынков очень хорошо.

С технической точки зрения, рынок закрепился выше 950 пунктов и вплотную подошел к уровню сопротивления 1000 пунктов, который будет тестировать сегодня-завтра. Рост выше этого уровня при дальнейшем повышении нефти вполне вероятен, однако и некий откат не исключен. Спекулянтам я все же рекомендую фиксировать прибыль и уходить в cash. Среднесрочным инвесторам рекомендую потихоньку наращивать позиции по бумагам, долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Понедельник, 20 июля 2009, 15:41