Европейские рынки во вторник снижаются, накануне индексы обновили максимумы этого года. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 -0.87%, британский FTSE 100 -0.95%, немецкий Xetra Dax -0.98%, французский Lyxor Cac 40 -0.83%.

Фиксации прибыли способствует негативная отчетность UBS и BMW. Крупнейший банк Швейцарии UBS во втором квартале получил убыток в размере $1.3 млрд. UBS заканчивает с убытком уже третий квартал подряд. Акции UBS падают на 6.2%. Тем не менее, в акциях крупнейших банков динамика смешанная, негатив от UBS частично нивелировали новости от крупнейшего французского банка BNP Paribas. Чистая прибыль банка увеличилась до $2.29 млрд., а валовая операционная прибыль возросла на 44.7%. Commerzbank -2.2%, HSBC -2.1%, BNP Paribas -0.6%. Lloyds +0.3%, Royal Bank of Scotland +0.8%, Barclays +2.1%. Прибыль BMW во втором квартале рухнула на 76% до $171 млн. Несмотря на то, что результат превзошел прогнозы (ожидался небольшой убыток), акции BMW снижаются на 4.4%. После ралли накануне в отрицательной зоне проходят торги для горнодобывающих компаний. Antofagasta -5.2%, Xstrata -3.8%, Anglo American -3.6%, Rio Tinto -3.5%. Прибыль швейцарской горнодобывающей компании Xstrata за I полугодие на фоне неблагоприятных рыночных условий снизилась до $643 млн. с $2.8 млрд. в 2008г.

Нефть

Вчера цены на нефть обновили максимумы с начала года на фоне данных из Китая и прогноза от МЭА о возможном дефиците нефти. Сегодня идет фиксация, фьючерсы снижаются на 1.1%. Спот Brent $72.61, WTI $71.58.

Россия

Рынок снижается, поскольку на европейских рынках игроки фиксируют прибыль, американские и нефтяные фьючерсы в минусе, немного подрастает бивалютная корзина. Активность и объемы достаточно сильно снизились, рынок консолидируется в зоне 1% снижения в ожидании данных и открытия рынков в США. На 16:10 мск индекс ММВБ снижается на 1.21%, индекс РТС повышается на 0.09%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ 35 млрд. руб.

В лидерах роста сегодня акции РусГидро +6%. Поводом для роста стала вчерашняя отчетность за I полугодие по РСБУ, которая показала значительный рост прибыли. Акции РусГидро долго отставали от рынка в связи с размещением допэмиссии по цене на 20% ниже рыночной. Догнать выросший рынок пытается и ФСК ЕЭС +2.1%. Вслед за нефтью умеренно корректируются нефтяные бумаги, Лукойл -1.3%, Газпром -1.2%, Сургутнефтегаз -1%, Роснефть -0.8%. Хуже рынка металлургический сектор, НЛМК -5%, ММК -2.9%, Мечел -1.7%. Чуть лучше выглядят Северсталь +1.9%, ГМК Норильский Никель -0.5%.

Акции ВТБ сегодня в лидерах снижения. Группа ВТБ в I квартале 2009 г. получила чистый убыток по МСФО в размере 20.5 млрд. руб. Убытки ВТБ превзошли даже самые смелые ожидания аналитиков, которые в среднем прогнозировали чистые потери банка в размере 12.7 млрд. руб. Коэффициент достаточности капитала снизился до 15% с 17.3% по состоянию на конец 2008 года.

Прогноз

В 16:30 в США данные по расходам/доходам домохозяйств, в 18:00 индекс подписанных договоров о продаже на рынке жилья. С технической точки зрения, рынок подошел к уровню 1100 пунктов, который в случае позитивного сценария может быть преодолен уже сегодня. Целью являются максимумы этого года, т.е. 1200 пунктов по индексу ММВБ. Впрочем, мне кажется, что безоткатного движения до этих отметок не будет, и коррекция все-таки придет на рынок. Целью коррекционного движения мне видится уровень 900 пунктов. Нефть продолжает расти на ожиданиях скорого окончания рецессии и толкает наш рынок к максимумам, однако не стоит забывать, что уровень $75-80 для стран, добывающих нефть, является оптимальным, по мере роста цен на сырье снова появятся инфляционные опасения, и это неизбежно породит разговоры о повышении ставок.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Вторник, 4 августа 2009, 16:01